Уже два года, как Счетная палата РФ публикует ранее тайную цифру разведанных запасов нефти в России — 25,2 млрд тонн. Другое дело, что эта цифра почти ни о чем не говорит. Во-первых, об этом мало кто знает. Во-вторых, эта цифра относится к разведанным запасам, т. е. к советской геологической категории А+В+С1. Иначе говоря, согласно западной классификации ресурсов, это вовсе не доказанные запасы, а, значит, эта наконец-то открытая цифра относительно завышена — еще не известно, подтвердятся ли эти запасы на практике и стоит ли их рассматривать как готовые к добыче. Поэтому аналитики продолжают давать свои — сильно различающиеся — оценки доказанных запасов нефти в России — от 50 до 150 млрд барр. (от 6,8 до 20,5 млрд тонн).

До того, как оказаться в «Матросской тишине», Михаил Ходорковский старался убедить мировую общественность в том, что запасы нефти и газа в России сильно недооценены. Консервативные оценки этого показателя, принятые за рубежом, находятся в пределах 46,5−50,0 млрд барр. (6,3−6,8 млрд т). Однако, по мнению экс-главы ЮКОСа, такие скромные цифры объяснялись исключительно тем, что устаревшие правовые акты и бюрократические проволочки не позволяли провести переоценку нефтяных запасов, появившихся в последние восемь лет. Если же такая переоценка будет произведена, то доказанные нефтяные запасы взлетят до 150 млрд барр. (20,5 млрд т).

С такими ресурсами и добычу можно наращивать до уровней, которые еще недавно казались специалистам заоблачными. Например, авторы отчета Всемирного банка «Исследование транспорта и экспорта нефти в России» в 1997 году предсказали, что при самом оптимистическом варианте развития событий добыча нефти в России в 2005 году выйдет на уровень 6,7 млн барр./сутки (335 млн т в год), а в 2010 году — на уровень 7,0 млн барр./сутки (350 млн т в год). Но уже в прошлом (2004) году в России фактически добыли 9,23 млн барр./сутки (почти 459 млн т нефти и конденсата), а в конце минувшего года добыча превысила уровень 9,4 млн барр./сутки.

Что же касается прогнозов на более длительную перспективу, то по мнению того же М. Ходорковского, которое он высказал в начале февраля прошлого года на конференции в Хьюстоне, организованной американской Cambridge Energy Research Associates, добыча нефти в России выйдет в ближайшие годы на уровень 9−10 млн барр./сутки (450−500 млн т в год) и удержится в этих пределах в течение 30 лет. Вырастет и производство газа — до 600−700 млрд м3 в год, причем газовых ресурсов в России хватит для поддержания такого уровня добычи на протяжении 50 лет.

Что думают западники?

До последнего времени многие западные эксперты придерживались гораздо более консервативных взглядов относительно российских нефтяных запасов. Так, компания BP, объявившая в 2003 году о сделке по созданию совместного предприятия с акционерами ТНК и в силу этого, вероятно, имеющая хорошее знание предмета, в своем статистическом отчете за 2003 год приводит цифру доказанных запасов нефти в России — 60,0 млрд барр. (8,2 млрд т), что эквивалентно 5,7\% от общемировых запасов нефти, составляющих, по оценке компании, почти 1050 млрд барр. (143 млрд т). Несколько более низкую оценку, похожую на прежнюю оценку компании ВР, в начале 2003 года давал итальянский государственный концерн ENI — 48,573 млрд барр. (6,6 млрд т).

В близком диапазоне находятся оценки Всемирного энергетического совета и министерства энергетики США (US Department of Energy) — 46,5 млрд барр. и 48,6 млрд барр, соответственно на начало 2001 и 2002 годов. Не сообщало публично о пересмотре своей оценки российских запасов нефти и ЦРУ США (35 млрд барр. по состоянию на начало 1996 года).

Лишь в последние годы некоторые западные источники начали пересматривать свое отношение к российским запасам. Так, в конце 2002 года Всемирный банк обнародовал оценку российских запасов на уровне 87,6 млрд барр. Ян Уоллен, аналитик фирмы Wood Mackenzie, заявил, что доказанные запасы России составляют 120 млрд барр., что позволяет стране довести добычу нефти до 9 млн барр./сутки и выше (или 450 млн т в год и выше) к 2010 году. Наконец, прописанное в Париже Международное энергетическое агентство в конце 2002 года выдало цифру доказанных запасов в России в 146 млрд барр.(20 млрд т).

Что же касается экспертов ОПЕК, то аналитики этой ассоциации плохо разбираются в нефтяной геологии России и склонны полагаться на чужие минимальные оценки ее запасов, которые не могут подорвать нынешнюю монополию ОПЕК, страны которой располагают, по последней оценке BP, свыше 880 млрд барр. доказанных запасов, или почти 77\% общемировых запасов нефти.

Истина где-то рядом

Как видим, диапазон, в котором находятся современные оценки нефтяных запасов России, достаточно широк — от 46 до 150 млрд барр. Какие же цифры более достоверны? Оценки в районе 50 млрд барр. появились после того, как данные, соответствующие принятой в СССР системе классификации геологических ресурсов, стали предметом анализа со стороны зарубежных экспертов. После сравнения запасов по конкретным месторождениям на Западе пришли к выводу, что запасы по категориям A+B+C1 примерно равны доказанным запасам по западной классификации, умноженным на коэффициент 0,7.

Оценки, более близкие к верхнему диапазону, стали результатом аудита нефтяных запасов, находящихся на балансе ведущих российских нефтегазовых компаний. Аудиторские проверки были проведены известными западными компаниями, такими как Miller and Lents или De Golier & MacNaughton, и дали более высокие цифры запасов, чем принятые ранее. Так, запасы пяти ведущих российских компаний (ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК, «Сургутнефтегаз» и «Сибнефть»), аудированные западными фирмами в 2000—2003 гг., достигают 46,3 млрд барр.

Вероятно, истина находится где-то посередине между двумя крайностями. Более умеренные взгляды, чем Ходорковский, высказывает Рэй Леонард, вице-президент ЮКОСа, отвечавший в компании за геологические исследования и новые проекты. Выступая в мае 2002 года на конференции в Упсале, Швеция, Леонард оценил российские запасы нефти в 12,2 — 14,3 млрд т. В октябре того же года, выступая в Центре глобальных энергетических исследований в Лондоне, он привел примерно такую же оценку доказанных нефтяных запасов — 90−105 млрд барр. Что заметно отличает его от оценки бывшего главы компании — 150 млрд барр.

Умеренный оптимизм

Независимые эксперты полагают, что данные М. Ходорковского завышены. «Нефтяные компании, такие как ЮКОС, рассчитывающие на повышение капитализации, заинтересованы в том, чтобы быть оптимистами и прогнозировать более высокие запасы на долгие годы», — говорит профессор Александр Арбатов, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития и РАН. И продолжил: «…более пессимистические оценки запасов высказывают представители научных геологических учреждений, что тоже понятно, так как они испытывают потребность в бюджетном финансировании».

Вполне объяснимыми считают расхождения в оценках и представители Центра нефтегазового бизнеса. Ведь западные оценки строятся на цифре, которая фигурировала в советские времена, они ее для большей вероятности поделили на два. Никаких собственных исследований на территории России они не проводили. Это в полной мере относится и к ВР. Большего доверия заслуживают оценки Международного энергетического агентства, так как среди специалистов этой организации были эксперты из «Петроконсалтентс», которые хорошо разбирались в нефтяной геологии России и ближе всех стояли к источникам информации еще в советское время.

Однако и оценки главы ЮКОСа в 150 млрд барр. нуждаются в коррекции. Компания ЮКОС исходит из коммерческих интересов, борясь за высокую капитализацию, и поэтому представляет информацию, основываясь на предполагаемых месторождениях. А от предполагаемого до реального — пропасть. В настоящее время лучший способ оценить запасы нефти — суммировать доказанные и скорректированные на доказанные разведанные запасы всех крупных и мелких компаний. На этой основе получается цифра в 110 млрд барр., и она представляется наиболее вероятной и надежной, считают представители Центра нефтегазового бизнеса.

Другие исследователи предлагают свое толкование вопроса. Так, ведущий аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров полагает, что в России сосредоточены запасы в объеме более 73 млрд барр. (10 млрд т). По оценке ABC1, говорит он, показатель запасов удваивается, но от этой методики в последнее время отходят. В Институте энергетических исследований, участвовавшей в разработке Энергетической стратегии РФ, придерживаются более оптимистических взглядов. Так, Ольга Елисеева, заведующая лабораторией Института, утверждает, что объем запасов нефти в России превышает 100 млрд барр.

Фактор риска

В обилии приведенных оценок более всего поражает не только разброс данных в огромном диапазоне, но и отсутствие какого-либо подобия консенсуса среди экспертов, отошедших от консервативных позиций в отношении российских ресурсов. Цифры, высказываемые различными международными агентствами, достаточно равномерно распределяются в пределах от 46 до 150 млрд барр., что позволяет говорить об отсутствии общепризнанной методики для определения объема запасов и недостатке официальных данных, которые могли бы быть положены в основу для определения этого параметра.

Не беремся судить, насколько целесообразно в этой связи засекречивать официальные данные о ресурсах нефти (другие страны, наоборот, стремятся сделать эти цифры общедоступными), но для крупных зарубежных компаний, рассматривающих Россию в качестве объекта для инвестиций, отсутствие достоверных данных о запасах, несомненно, является дополнительным фактором риска при принятии решения о приобретении активов российской нефтяной компании.

Нормальной кратностью запасов (т.е. отношением доказанных запасов к текущей годовой добыче) считается 10−12 лет. Это отношение характерно для всех промышленно развитых нефтедобывающих стран. И оно говорит вовсе не о том, что через десяток лет нефти «там» больше не будет, а лишь о том, что нефтяные компании этих стран, что вполне логично, не хотят бесхозяйственно тратить деньги на дальнейшее наращивание своих запасов. Конечно, по последним данным компании ВР, общемировой показатель превышает 40 лет. Но здесь «уживаются» и почти 90 лет, характерные в целом для государств Ближнего и Среднего Востока; и около 80 лет, типичные для стран — членов ОПЕК. По данным той же компании, которая теперь дает доказанные запасы России на уровне 69,1 млрд барр. (9,5 млрд тонн) или 6 \% мировых доказанных запасов, кратность запасов по России составляет более 22 лет. При этом та же компания считает, что добыча нефти в промышленно развитых странах обеспечена вдвое меньшими запасами — лишь на период немногим более 11 лет.

Если взять за основу цифру доказанных запасов, которую дают эксперты Центра нефтегазового бизнеса (110 млрд барр, т. е. 5 млрд тонн) и применить к этой цифре кратность в 10 лет, то Россия уже сейчас могла бы добывать втрое больше нефти. Не 9,6 млн барр., а 30 млн барр. в сутки (т.е. не 450 млн тонн, а почти 1,5 млрд тонн в год). Однако все упирается в отсутствующие для этого рынки, ведь добыча нефти теперь объективно следует за тем, куда пойдут дополнительные поставки российской нефти или произведенных из нее нефтепродуктов. Зачем же нефтяным компаниям России развивать далее свой сырьевой потенциал?

В настоящее время Россия добывает более 450 млн тонн нефти (включая конденсат) в расчете на год, хотя в конце 80-х годов добывала больше 570 млн тонн. По оценке ЦНБ, в 2010—2012 гг. Россия будет добывать свыше 600 млн тонн в год. Эти данные подтверждаются и планами нефтяных компаний России

Прогноз добычи нефти российскими компаниями в 2005—2012 гг.

Есть и другие оценки. Так, в октябре 2003 году консалтинговая компания «Тройка Диалог», обобщившая планы российских нефтяных компаний, пришла к выводу, что в 2010 году в России будет добываться не менее 10,9 млн барр. в сутки (или порядка 550 млн т в год) против примерно 470 млн т в год, прогнозируемых тогдашним министерством энергетики России. Нельзя не отметить также и то, что в рамках принятой сейчас Энергетической стратегии страны добыча в 2015—2020 гг. определяется я на уровне 450—520 млн тонн в год

Энергетическая стратегия России. Прогнозы добычи нефти

Естественно, большая часть добытой нефти будет экспортирована и это окажет негативное воздействие на цены мирового рынка нефти. Вот почему эмиссары ОПЕК стремятся всеми силами включить Россию в состав этой ассоциации и заставить российские нефтяные компании добывать и экспортировать как можно меньше нефти. Но это им не удается сделать, потому что отрасль давно приватизирована, в России нет своей национальной нефтяной компании, которая могла бы сократить эти дополнительные поставки жидкого топлива на мировой рынок нефти.