Рынок новых легковых автомобилей в России: объем, динамика, анализ сегментов, цены

Открыл конференцию директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Удалов. Эксперт поделился последней статистикой рынка новых автомобилей и автомобилей с пробегом в России и выделил основные показатели авторынка Татарстана. В республике соотношение новых автомобилей к автомобилям с пробегом выше, чем в целом по стране.

За первые 7 месяцев 2021 года рынок новых легковых автомобилей вырос на 28%. Соотношение массового сегмента к премиальному составляет 90% к 10%. Динамика премиального сегмента на рынке новых автомобилей выше (+43%), чем динамика роста продаж массовых новых автомобилей (+38%) за первые 5 месяцев 2021 года (год к году). Сергей Удалов объясняет более активную динамику премиум-сегмента покупательской способностью и желанием обогнать продолжающийся рост цен.

Рост цен на новые автомобили продолжается: +13% за первые полгода 2021 г. (год к году).

Топ-5 регионов РФ по объему рынка новых автомобилей (включая динамику роста за первые 5 месяцев 2021 г., год к году):

Топ-5 популярных моделей в Татарстане на рынке новых легковых автомобилей

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России: объем, динамика, анализ сегментов

Рынок автомобилей с пробегом в 3 раза больше, чем рынок новых автомобилей по стране. За первые 7 месяцев 2021 года рынок автомобилей с пробегом вырос на 18%. Соотношение массового сегмента к премиум составляет 90% к 10%. Динамика продаж автомобилей с пробегом в премиальном сегменте выше динамики продаж массовых моделей: +33% к +28% соответственно за первые 5 месяцев 2021 года (год к году).

Топ-5 популярных моделей на рынке автомобилей с пробегом в Татарстане

Обзор рынка новых автомобилей: наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды

Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, поделился с участниками «Высшей Передачи» актуальными данными поведения пользователей классифайда — покупателей и продавцов на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом России, отметив Татарстан, как один из наиболее активных регионов ПФО.

Общий спрос на новые легковые автомобили в России вырос на 10%. Татарстан занимает второе место среди регионов ПФО по росту спроса среди пользователей Авито Авто.

Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:

Общее предложение по новым легковым автомобилям в стране выросло на 37%. Наибольший рост активности по размещению объявлений в ПФО по новым автомобилям демонстрирует Саратовская область. Татарстан занимает пятое место по количеству предложений.

Топ-5 наиболее активных регионов ПФО:

Российские и китайские бренды лидируют по общему количеству предложений новых автомобилей на классифайде в ПФО. Среди китайских брендов наиболее сильный рост наблюдается на новые автомобили брендов Chery и Geely (+31% соответственно), а также Haval (+23%). На рынке Татарстана наиболее активно размещаются предложения по брендам LADA, ГАЗ, KIA, Mercedes-Benz, Renault.

Обзор рынка автомобилей с пробегом: наиболее активные регионы ПФО по спросу и предложению, самые популярные бренды и модели, динамика цен

Общий спрос на автомобили с пробегом по России снизился на 5%. Наибольшую динамику по росту спроса в ПФО демонстрируют следующие регионы:

Общее предложение на вторичном авторынке снизилось на 5%. Основными факторами, влияющими на общее снижение предложения на вторичном авторынке, аналитики Авито Авто называют дефицит новых автомобилей на рынке, который заставляет покупателя переориентироваться на рынок автомобилей с пробегом, а также традиционное сезонное снижение на рынке в августе. Татарстан лидирует по объему предложения среди всех регионов ПФО.

Регионы ПФО, демонстрирующие наибольший объем предложений по автомобилям с пробегом:

Количество дилерских предложений по автомобилям с пробегом на рынке РФ выросло с 19 до 25%. При этом, дилеры увеличили на 49% количество автомобилей на складах стоимостью до 500 тыс. руб. Эксперты Авито Авто объясняют переориентацию дилеров на данную ценовую категорию большим спросом покупателей на автомобили в этом ценовом сегменте. Частные продавцы стали реализовывать больше автомобилей в ценовом диапазоне 1−2 млн руб.: количество предложений по стране выросло на 24%.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в РФ выросла на 30%. Наибольший рост демонстрируют следующие ценовые категории легковых автомобилей:

Самые популярные автомобили с пробегом в России, на которые спрос превышает предложение рынка (по состоянию на август 2021 г., год к году):

В ходе мероприятия Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто, отметила рост на 50% коммуникации в чатах пользователей Авито Авто в 2021 году по сравнению с прошлым годом, рекомендуя представителям автобизнеса использовать его, как дополнительный канал продаж.

В «Высшей Передаче» также выступили партнеры Авито Авто. Представители CallTouch, «Короче, Дилер» и «Ок, дилер» рассказали участникам события об управлении репутацией. Представители ГК «Максимум», «Луидор-Эксперт» и «Автосеть» поделились собственным опытом работы с Авито Авто и рассказали, как инструменты Авито Авто помогли им улучшить собственные показатели.

Центральный проект — туристический комплекс «Казань Марина» — призван стать ядром круглогодичного кластера. Но сможет ли один якорный объект запустить полноценное развитие территории или Лаишево повторит судьбу многих прибрежных городов, где марина существует сама по себе, а жилые кварталы — сами по себе? Своими оценками и прогнозами в беседе с TatCenter делятся федеральные и региональные эксперты.

Туризм или город: как ужиться потокам

Партнер международной группы Minale Tattersfield в России, эксперт в области брендинга и архитектуры Алексей Гончаренко считает, что проблема конфликта между жителями и приезжими часто преувеличена.

По его словам, одностороннее развитие — когда строят только марину, а инфраструктуру делают исключительно под поток туристов — тупиковый путь. В мировой практике эту проблему решают равномерным распределением туристической нагрузки по году и между разными точками притяжения. Гончаренко привел в пример итальянское озеро Гарда, которое превратилось из «запустелого захолустного места регионального значения в международный курорт неплохого уровня».

Успех такого превращения требует серьезных ресурсов на брендинг территории, навигацию и сопровождение туриста. Причем турист — и российский, и международный — уже избалован, ему недостаточно одной локации. Нужна продуманная отельная сеть, маршруты вокруг основной точки притяжения, баланс между разными типами гостей: яхтсменами, автотуристами, транзитными пассажирами.

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

Инфраструктура и градостроительная логика: дороги раньше домов

Основатель инжиниринговой компании «Элемент», член правления Ассоциации «НОТЕХ» Алексей Лукьянчиков смещает акцент: для горизонта планирования до 2050 года ключевым становится не набор отдельных проектов, а их связность в единую систему. Он пояснил, что разобщенность пространств и конфликт жителей с туристами снимаются через функциональное зонирование и формирование связной улично-дорожной сети.

Сезонность экономики, по его мнению, снимается диверсификацией функций. Если Лаишево останется только пляжной или рекреационной территорией, оно неизбежно будет работать волнами. Для перехода к круглогодичной модели необходимо добавление деловой, образовательной, спортивной и событийной функций — это уже вопрос не отдельных объектов, а структуры всего города.

Особое внимание Лукьянчиков уделил синхронизации жилищного строительства и инфраструктуры, особенно если к 2050 году население вырастет до 150 тыс. человек. Главная ошибка аналогичных проектов — жилье появляется быстрее, чем дороги, инженерные сети и социальные объекты. В Лаишевском узле, по его данным, уже фиксировалось отставание инфраструктуры от застройки, и новая концепция должна прямо учесть это как ограничение.

Финансирование должно строиться по смешанной модели: часть берут на себя региональные программы, часть — застройщики в рамках КРТ, но обязателен единый координирующий механизм.

Что касается туркомплекса «Казань Марина», Лукьянчиков видит в нем первичный триггер. Однако эффект зависит от того, встроен ли проект в общую градостроительную модель. Если марина останется изолированным кластером, риск усиления функционального разрыва между туристической и жилой частями города возрастет. Ключевой вызов для Лаишево — создать единую логику развития до 2050 года, где инфраструктура и функции развиваются синхронно, а не последовательно с отставанием друг от друга.

Инвестиционный профиль: 80 млрд рублей потенциала и три группы рисков

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Анастасия Захарова оценивает инвестиционный потенциал Лаишево как заметно растущий. Она отметила, что район уже рассматривается как один из перспективных туристических хабов ПФО, а его природная предпосылка — расположение на Куйбышевском водохранилище — дополняется устойчивым спросом: в высокий сезон город принимает до 20 тысяч посетителей в день даже при относительно скромном уровне сервиса.

фото: PrtSc laishevo.tatarstan.ru (https://laishevo.tatarstan.ru/index.htm/attraction/?photoindex=3)

По данным инвестпрофиля района, общий потенциал оценивается примерно в 80 млрд рублей, из которых почти 25 млрд рублей приходится именно на туристические проекты — более 30%. Это, по словам Захаровой, формирует туристический кластер как один из центров экономического развития, повышающий интерес к смежным направлениям: логистике, общепиту, сервисам, жилой недвижимости.

Среди рисков для инвесторов аналитик называет транспортную перегруженность, сезонность (которая пока только в перспективе будет нивелирована), а также возможный перекос в сторону массового туризма в ущерб местным жителям, включая рост цен на жилье. Кроме того, существуют риски неравномерной и замедленной реализации «Казань Марины»: инвесторы зафиксированы пока только на части этапов, а задержки с дорогами и коммуникациями способны снизить отдачу ранних вложений. Недоиспользование объектов при высоких ценах, а также возможные ужесточения экологического регулирования и ограничения на застройку береговой линии — дополнительные факторы.

Отвечая на вопрос о синхронизации с мастер-планом Казанской агломерации до 2050 года, Захарова подтвердила, что концепция Лаишево выстроена в увязке с ним. К 2050 году району ставится задача создать около 69,4 тыс. рабочих мест. Проект «Казань Марина» и курортный кластер в этом смысле выступают содействующим фактором: ожидается создание 1,5−2 тыс. рабочих мест для самого кластера и до 10 тыс. с учетом смежных отраслей.

Однако решающую роль в достижении целей мастер-плана сохраняют промышленные и производственные проекты, а не только туризм. На данный момент муниципальный долг района отсутствует. При необходимости привлечения заимствований синхронизация со стратегией агломерации способна положительно повлиять на кредитный профиль: расширение налоговой базы, рост занятости и устойчивый спрос на инфраструктуру снижают долгосрочные бюджетные риски.

Лаишево сегодня находится на перепутье: либо хаотичная застройка и сезонное «пляжное» существование, либо системное превращение в круглогодичный город-курорт с собственной экономикой, комфортом для жителей и высокой инвестиционной отдачей. Эксперты сходятся в главном: единая градостроительная логика, опережающее развитие дорог и инженерных сетей, диверсификация функций и тщательный баланс между туризмом и повседневной жизнью — вот те четыре кита, на которых должен держаться успех.

Проект «Казань Марина» может стать мощным триггером, но лишь при условии, что он будет не отдельной «капсулой», а живым ядром, интегрированным в ткань города. С учетом близости к Казани, поддержки республики и уже зафиксированного инвестпотенциала в 80 млрд рублей у Лаишево есть все шансы стать не просто спальным пригородом или пляжной точкой, а полноценной территорией развития — примером того, как в России можно строить современные города у воды.

Ян Аллин