Несмотря на падение доходности депозитов, тяга к сбережениям спровоцировала почти 11%-ый приток вкладов в банковскую систему страны, объём застрахованных средств вырос на четверть, а концентрация накоплений в крупнейших банках РФ перешагнула отметку в 80%.

Депозитная база банков РФ

В 2015 году объём средств населения в банках РФ увеличился на 4,7 трлн рублей до 23,2 трлн руб. Для сравнения, годом ранее депозитная база российских банков выросла лишь на 1,6 трлн рублей.

В относительном выражении рост составил 25,2% (в 2014 году — 9,4%). Без валютной переоценки объём вкладов вырос бы на 18,7%, отмечают в АСВ. Удельный вес капитализации процентов в 2015 году оценивается в 7,9 п.п. Таким образом, приток в банковскую систему новых вкладов оценивается агентством в 10,8%.

Объём застрахованных средств населения в банках (с учётом средств ИП) в 2015 году увеличился на 4,6 трлн руб. (в 2014 году — на 1,5 трлн руб.). В относительном выражении он вырос на 25,1% до 22,9 трлн руб. (в 2014 году — на 9%).

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2015 году была заметно выше предыдущего года. Рост вкладов в январе-ноябре 2015 года в среднем составлял 8,8 млрд руб. в день, без валютной переоценки — 6,2 млрд руб. (в январе-ноябре 2014 года — 3,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки — минус 0,5 млрд руб.).

Что касается структуры вкладов по размеру, то в 2015 году наиболее активно росли средние и крупные вклады. В первом полугодии вклады в интервале от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличились на 16,2% по сумме и на 13,7% по количеству счетов, а свыше 1 млн руб. — на 17,8% по сумме и на 37,9% по количеству счетов. Во втором полугодии вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли на 15,2% по сумме и на 14% по количеству счетов, свыше 1 млн руб. — на 30% по сумме и на 29,5% по количеству счетов. Объём депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился.

В результате наибольший рост за год показали вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. — на 33,9 и 53,2% по сумме и на 29,6 и 78,6% по количеству счетов соответственно.

По итогам года доля вкладов размером от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась с 37,4 до 29,2%, а вкладов от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 8 до 8,5%. Вклады свыше 1 млн руб. увеличили свою долю с 42,8 до 52,4% общей суммы депозитов.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 700 тыс. руб. увеличился на 0,9%; в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос на 3,3%, а для вкладов свыше 1 млн руб. вырос на 3,0%. Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 155 тыс. руб.

Теперь о доходности депозитов и её влиянии на динамику вкладов.

Мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (91 из 100 банков) по итогам 2015 года снизили ставки по вкладам.

При этом основное сокращение ставок по вкладам произошло в первом полугодии. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2016 года по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 3,2 п.п. — с 12,4 до 9,2% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 4,5 п.п. — с 14,9 до 10,4% годовых.

По итогам 2015 года доля депозитов в иностранной валюте выросла с 26,1 до 29,4%.

Основной рост наблюдался в третьем квартале — на 3,4 п.п.

В связи с более высокими ставками по краткосрочным вкладам в отчётном году произошел рост доли срочных вкладов до 1 года с 27,6 до 40%. Одновременно произошло сокращение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года с 55,1 до 43,5%. Доля вкладов до востребования изменилась незначительно — с 17,3 до 16,6%. При этом основное изменение структуры вкладов произошло в начале года.

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в течение всего 2015 года увеличилась с 79,2 до 81,7%.

Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года — общее увеличение за указанный период составило около 5 п.п., отмечают в АСВ. По итогам года наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках (28,6%) и в региональных банках (23,7%).

Депозитная база в банках Татарстана

О ключевых показателях банков Татарстана по итогам 2015 года TatCenter.ru подробно рассказывал ранее. Напомним лишь, что объем рублевых вкладов физлиц за год вырос на 27,9%
до 235,8 млрд рублей. При этом объем валютных вкладов за тот же период вырос на 38,6% до 44,2 млрд рублей.

Данные для графики: ЦБ РФ/2015 год

На 1 марта совокупный депозитный портфель банков Татарстана составил 280,5 млрд рублей, сократившись за месяц на 0,3% или 0,7 млрд рублей.

Между тем за год депозитная база республиканской банковской системы выросла более чем на 22% (+51,4 млрд руб.) — напомним, на 1 марта 2015 года портфель вкладов населения в банках РТ составлял 229,1 млрд руб.

Нарастить депозитную базу на отрезке в один месяц удалось практически всем игрокам. Максимальный прирост в абсолютных цифрах — у «Аверса» (+602 млн руб. за месяц), «ИнтехБанка» (+301,5 млн руб.) и Анкор Банка (+258,4 млн руб.).

Сократился депозитный портфель в феврале по сравнению с январем лишь у «АК БАРС» Банка (отток в 3 млрд рублей, он-то и привел к сокращению совокупной базы банковской системы РТ) и банка «Заречье» (-5 млн руб.).

Вклады физлиц, тыс.руб.

В целом, тенденция к сбережениям на республиканском рынке сохраняется, что соответствует общероссийскому тренду.

Прогнозы

В целом по банкам РФ совокупный объём вкладов в 2016 году увеличится на 3,3−3,7 трлн руб. до 26,5−26,9 трлн руб., полагают в АСВ. Это примерно 15%-ый рост.

При этом прогноз агентства учитывает возможное дальнешее замедление темпов роста доходов населения, неопределённость динамики валютного курса, а также постепенно снижающийся уровень процентных ставок по вкладам.

Снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться, считают в АСВ. При этом реальная доходность вкладов, при условии снижения годовой инфляции, в течение года может снова выйти на положительные значения.

Юлия Амочаева