АИКБ «Татфондбанк» планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный займ в объеме $ 70 миллионов. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.

Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы — брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».

Размещение облигаций Татфондбанка — знаковое событие на международном финансовом рынке. Татфондбанк стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет британское издание Financial Times, оценивая итоги размещения 3-летних бондов Татфондбанка.

Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Лицензия ЦБ РФ № 3058

от 15.10.2012 г.