Татфондбанк разместил кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN) на $ 90 млн. Инвестбанк «Траст»выступает организатором и букранером выпуска. Ставка полугодового купона составила 9,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 2 года с пут-опционом через 1 год по номиналу. Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более $ 110 млн. По итогам консультаций с эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся $ 50−70 млн. до $ 90 млн. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, стран Балтии. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке составила более 75%. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов. Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО «Банк «Союз». В настоящее время на рынке обращается двухлетний выпуск облигаций Татфондбанка на 1 млрд руб., размещенный в апреле 2004 года. В мае текущего года банк погасил первый выпуск облигаций на 500 млн руб. со сроком обращения 1 год. Кроме того, Татфондбанк готовит еще один облигационный заем на 1.5 млрд руб. со сроком обращения 3 года (AK&M).