Банк России обнародовал статистику по работе страховщиков в Татарстане в 2014 году.

На первый взгляд, итоги оказались несколько более оптимистичными, чем прогнозы экспертов, сделанные в конце 2013 года: в прошлом году рост собранных премий обогнал рост выплат в два раза. Между тем, участники рынка оптимизма цифр не разделяют и ожидают дальнейшего ухудшения позиций страховых компаний.

В 2014 году в Татарстане по всем видам страхования было собрано 23,2 млрд рублей премий. За год рост составил 12,6\% (в январе — декабре 2013 года страховщики собрали 20,6 млрд рублей).

Суммарный объем выплат также вырос — на 6,3\%: за четыре квартала 2014 года страховые компании в Татарстане выплатили 11,9 млрд против 11,2 млрд рублей годом ранее.

Как менялись сборы и выплаты страховщиков в РТ за 5 лет

По итогам года в общероссийском «котле» сборов (987,8 млрд рублей), за исключением Москвы (482,9 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (67,4 млрд рублей), страховщики Татарстана заняли третье место — больше собрали только компании в Московской (25,5 млрд рублей) и Тюменской (27,2) областях. Доля Татарстана в РФ по сборам (за исключением «двух столиц») составила 5\%.

Позиция Татарстана по выплатам среди российских регионов также третья. Всего по РФ в прошлом году страховщики выплатили 472,3 млрд рублей, из которых больше половины (258,3 млрд рублей) было выплачено в Москве и Санкт-Петербурге. Больше чем в Татарстане страховые компании выплатили клиентам в Свердловской (12 млрд рублей) и Тюменской (15,5) областях. Доля выплат компаний в РТ среди российских регионов составила 5,6\%.

Самыми объемными в Татарстане в прошлом году оказались основные моторные виды страхования — КАСКО и ОСАГО.

По темпам роста среди всех сегментов самым впечатляющим оказался сегмент страхования жизни: +48,6\% за год, в то время как КАСКО и ОСАГО выросли соответственно на 1,2\% и 23,6\%.

Структура премий и выплат в РТ, 2014 г.

ТОП-20 страховщиков в РТ

Основные тенденции в страховании на республиканском рынке формируют 20 крупнейших страховых компаний, на долю которых приходится почти 80\% всех собранных премий, а это, по итогам 2014 года, 18,4 млрд рублей.

За последний квартал 2014 года расстановка сил в первой десятке изменилась несущественно. «СОГАЗ» переместился на 10 строчку, пропустив вперед компании «Мегарусс-Д» и «Итиль-Армеец». Из ТОП-10 по премиям выпал местный страховщик «Чулпан-жизнь», опустившись за квартал на одну позицию в рейтинге.

Во второй десятке рейтинга сильнее других укрепить позиции удалось компании «АК БАРС» Страхование (+ 2 позиции: 14-я строчка по итогам года против 16-й по итогам 9 мес.2014г.). В свою очередь, выпала из двадцатки сильнейших страховая компания «Купеческое», пропустив в ТОП-20 СК «РЕСО-Гарантия».

ТОП-20 страховых компаний Татарстана*

По объему собранных страховых премий, 2014 г.

Самая впечатляющая динамика по сборам — у «Росгосстраха». За год компания нарастила сбор премий с клиентов более чем на миллиард рублей (+46,7\%). Сместить «федерала» с первой строчки по сборам традиционно сильные местные игроки не смогли, даже несмотря на прошлогодние упоминания компании в негативном контексте.

В глаза бросаются и успехи СК «Сбербанк страхование жизни» — за год компания увеличила сборы на 640,5 млн рублей (+362\%).

Хорошо поработали «СОГАЗ» и «Итиль Армеец». Падение сборов зафиксировано пока только у пяти игроков из ТОП-20, сильнейшее из которых у СК «Согласие» — в прошлом году компания потеряла почти половину сборов, сократив их на 310,5 млн рублей.

Рэнкинг страховых компаний РТ по премиям

Выплаты, между тем, сократить удалось лишь семерым страховщикам из ТОП-20. Больше других в этом преуспела компания «Ингосстрах», выплаты которой за год снизились почти на 270 млн рублей.

Самый сильный рост выплат зафиксирован у СК «Альфастрахование», которая увеличила выплаты клиентам более чем на 225 млн рублей (+53,8\% за год).

Рэнкинг страховых компаний РТ по выплатам

Об активности компаний на рынке Татарстана отчасти можно судить и по количеству заключенных в республике договоров страхования. В прошлом году в Татарстане было заключено 3,4 млн договоров страхования. На долю крупнейшей по этому показателю двадцатки страховщиков приходится 2,9 млн, или 85,5\% заключенных договоров.

Рэнкинг страховых компаний РТ*

По количеству заключенных договоров, 2014 г.

О тенденциях и перспективах развития рынка страхования в республике в 2015 году эксперты портала TatCenter.ru подробно рассказывали ранее. Общее мнение игроков — рынок страхования вслед за всей экономикой страны вступил в стагнацию.

Прокомментировал итоги года порталу TatCenter.ru президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

Положительную динамику по премиям он объясняет тем, что в 2014 году в сравнении с 2013-м в республике увеличились объемы кредитования и физических, и юридических лиц. Особенно это коснулось сегмента автокредитования.

Что касается прироста выплат, который меньше прироста сборов, то, по словам Сабирова, связано это с растущим портфелем компаний в прошлом году.

«Страхование жизни — это отдельный вид, занимаются которым специальные компании, которые ничем другим не могут заниматься. Рост у них максимальный, а выплаты минимальные, что меняет картину в целом по рынку», — поясняет эксперт.

По заверениям Сабирова, на рост сборов повлияло и увеличение с 1 октября тарифов по ОСАГО, рост же выплат будет виден лишь по итогам 2015 года. «Кроме того, в выплатах реально не фиксируются судебные издержки страховщиков, включая пени, штрафы, неустойки. Это около 30\% к произведенным выплатам по КАСКО и ОСАГО. В 2014 году эти расходы резко возросли», — говорит он и добавляет, что в текущем году сборы компаний будут падать.

«Связано это, прежде всего, с резким снижением объемов кредитования, туристических потоков, а также с ухудшением финансового состояния юридических и физических лиц».

Кроме того, по мнению Рустэма Сабирова, в текущем году вырастет убыточность страхового портфеля компаний. «Причины кроются в резко возросшем курсе доллара и, как следствие, стоимости запчастей, заниженных тарифах по ОСАГО наряду с увеличением лимитов выплат, и в падающих портфелях компаний».

Юлия Амочаева