Страховой рынок Татарстана — самый емкий в ПФО. Промышленный, аграрный и банковский секторы, которые в основном и обеспечивают страховщиков работой, в республике развиты лучше, чем в соседних регионах. По данным сайта «Страхование сегодня», за 9 месяцев 2008 г. местные страховщики собрали около 13,5 млрд руб. страховых премий. Для сравнения — суммарная страховая премия в соседней Нижегородской области за тот же период оценивается в 7,72 млрд руб., в Башкортостане — в 7 млрд руб. Динамика сборов показывает: татарстанский страховой рынок близок к насыщению — годовой прирост составил чуть более 8\%. В той же Нижегородской области темпы роста превышают 40\%, в Башкортостане — 37\%.

На долю местных игроков приходится более 50\% от общих сборов — региональные компании собрали около 7 млрд руб. Безусловные лидеры — СК «Чулпан» и НАСКО. Однако, по мнению генерального директора ООО «Росгосстрах» Фарида Хамадеева, в ближайшие годы доля местных компаний на рынке будет снижаться. «Наработать портфель крупнейшим местным страховщикам во многом позволило применение административного ресурса, — рассказал он. — Эти компании сохранят за собой положение лидеров. А вот позиции небольших страховых компаний, скорее всего, ослабнут».

Рынок двигало страхование имущества

Наибольший рост демонстрировал сегмент имущественного страхования: за год сборы страховщиков выросли на 46\% и по итогам 9 месяцев 2008 г. составили более 9,1 млрд руб. В тройке лидеров по объемам премий — страховые компании «Чулпан», «Росгосстрах-Татарстан» и «НАСКО-Татарстан». На эти компании приходится треть общих сборов в сегменте имущественного страхования. «Одна из причин стремительного развития страхования имущества — рост ипотеки, залогового и автомобильного кредитования, наблюдаемые до кризиса. На протяжении последних 2‑3 лет этот сегмент рос как минимум на 30\% в год», — говорит генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев.

Второе место по темпам роста — у обязательного автострахования. По итогам III квартала 2008 г., общие сборы «автогражданки» составили 1,412 млрд руб. (плюс 15\%). Аналитики также объясняют это ростом продаж автомобилей, в том числе и в кредит. Явных лидеров в этом сегменте нет. Лицензия на страхование автогражданской ответственности есть у большинства татарстанских страховщиков, но данный вид страхования считается высокорисковым: ни одна из страховых компаний не считает его приоритетным.

Согласно официальной статистике, сборы по страхованию жизни упали с 2,684 млрд. до 764,099 млн руб. Однако эксперты утверждают, что реального падения данного сегмента не произошло. Дело в том, что 1 июля прошлого года вступили в силу поправки в закон «Об организации страхового дела». В соответствии с ними, универсальные страховщики переводили наработанные за предыдущие годы портфели в дочерние компании по страхованию жизни.

Так, крупнейший татарстанский страховщик жизни — компания «Чулпан» передала портфель своей дочерней компании — ООО СК «Чулпан-Жизнь». «Одновременно со страховым портфелем „Чулпан-Жизнь“ приняла и страховые резервы материнской компании в размере 1,9 млрд руб., которые накапливались в течение нескольких лет, — поясняет заместитель генерального директора СК „Чулпан-Жизнь“ Андрей Пудов. — Если же не учитывать страховые резервы, то сборы компании за 9 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года выросли примерно на 10\%».

Падение страхового рынка составит не менее 7\%

В следующем году впервые за 8 лет страховой рынок продемонстрирует отрицательную динамику. Падение уже началось. Согласно статистике Федеральной службы страхового надзора РФ, третий квартал 2008 г. по отношению к предыдущим трем месяцам уже «просел» на 8\%. «Показательна динамика личного страхования. Традиционно в июле-сентябре, когда люди возвращаются из отпусков, личное страхование (ДМС, накопительное пенсионное страхование, страхование жизни и от несчастных случаев) теряет 20\%. Однако в III квартале нынешнего года оно уже потеряло 53\%», — говорит руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», общее снижение страховых сборов составит порядка 7,5‑8\%. Участники рынка настроены более пессимистично. Генеральный директор «Промышленной страховой компании» и президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров, считает, что эта цифра будет колебаться в районе 25\%. Александр Григорьев уверен, что общее падение составит не менее 30\%, а по некоторым видам достигнет 50\%.

«Сильнее всего последствия кризиса скажутся на компаниях, которые значительную долю прибыли получали по партнерским каналам — банкам и автосалонам», — говорит исполнительный директор ОАО СК «Итиль» Вадим Афанасьев. Приостановка выдачи ипотечных займов, ужесточение условий и повышение процентной ставки по автокредитам уже привели к тому, что у страховщиков, «завязанных» на банках-партнерах, сборы по автокаско, страхованию ипотеки и прочих залогов сократились в 2‑3 раза.

По мнению заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, сборы по автокаско упадут на 25\%, и в общероссийских масштабах страховщики недосчитаются 44 млрд руб. На втором месте — страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков. Здесь рынок уйдет в минус на 14 млрд руб.: падение в 6\% наблюдается уже по итогам 1-го полугодия 2008 г.

«Десятипроцентный рост ДМС сменится падением как минимум на те же 10\%, — считает г-н Самиев. — В общей сложности — минус 7 млрд руб.». По мнению же генерального директора СМО «Спасение» Сергея Глушкова, объем добровольного медстрахования снизится вполовину. Порядка 85\% в ДМС составляет корпоративное страхование. Сегодня многие страховщики надеются на то, что удержать продажи полисов добровольного медицинского страхования на прежнем уровне позволит поправка в налоговое законодательство, вступившая в силу с 1 января 2008 г. Согласно этой норме, необлагаемая налогом часть фонда заработной платы застрахованных сотрудников увеличивается с 3 до 6\%. «Однако в условиях кризиса незначительная экономия на налогах — слишком сомнительный стимул для того, чтобы компания продолжала страховать персонал», — говорит г-н Глушков.

Рынок покинут более трети страховых компаний

Благодаря кризису число игроков, желающих войти в состав крупных страховых компаний или холдингов, уже увеличилось в несколько раз. «К примеру, в „Ингосстрахе“ предложения „купите нас“ поступают каждый день, в то время как еще летом они появлялись не чаще, чем раз в неделю, — говорит Александр Григорьев. — Однако ни мы, ни, полагаю, другие крупные игроки не будут вкладываться в такие приобретения — оценить реальную стоимость бизнесов сегодня не представляется возможным». По мнению аналитиков, новых сделок по слиянию и поглощению компаний не будет как минимум до 2010 г.

Участники рынка предсказывают массовый уход с рынка страховых компаний. Прецеденты на местном рынке уже есть — за несоблюдение требований законодательства Росстрахнадзор сначала приостановил действие, а затем и вовсе отозвал лицензию у СК «Татарская страховая медицина». Всего же с начала года Федеральная служба страхового надзора отозвала 49 лицензий. Пессимистичные прогнозы предполагают банкротство и ликвидацию 500 из 800 работающих сегодня на российском рынке страховых компаний. Большинство из них покинет рынок потому, что не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами.

В качестве спасительной соломинки многие изберут для себя демпинг. «Когда объем полученных страховых премий сокращается, убытки начинают «догонять» доходы компаний, — говорит г-н Ломакин-Румянцев. — Страховщики, понимая, что их уход с рынка неизбежен, начинают играть в «последний кэш» — роняют тарифы, заранее зная, что не смогут обеспечить страховые выплаты. Варианты демпинга — от предоставления открытых скидок до страхования в рассрочку.

Все это к тому же будет сопровождаться безудержным наращиванием расходов на агентов и посредников". Уже сегодня, по информации г-на Ломакина-Румянцева, некоторые страховые компании повысили комиссионные своим агентам за продажу полисов ОСАГО до 35‑40\%. Притом, что для рентабельной работы в любом сегменте страхования операционные расходы компании не должны превышать 20\%.

В особенности риску подвержены компании, в чьих активах и резервах преобладают фондовые и банковские инструменты. Усредненная доля акций в инвестициях российских страховщиков сегодня составляет 11,7\%, облигаций в портфелях страховщиков ненамного меньше — около 9\%. «Если компания, формируя резервы, не слишком превысила данные показатели, то она удержится на плаву, — считает Павел Самиев. — В случае же значительного — более чем на 10\% — превышения среднерыночных показателей страховщик автоматически оказывается в зоне риска».

«Автогражданка» станет убыточной

Страховщики готовятся к тому, что в следующем году ОСАГО станет убыточным видом страхования. Количество автомобилей на дорогах выросло в разы, автопарк претерпел качественные изменения, а тарифы по «автогражданке» не менялись с момента вступления в силу в 2003 г. закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». Татарстан уже входит в число 13 регионов, где превышен критический порог выплат в 77\% — в республике он составляет 80,2\% от суммарной страховой премии. «Принятые пять лет назад коэффициенты 1,3 для Казани и 0,5 для сельской местности давно не покрывают рисков страховщиков», — убежден Фарид Хамадеев. — Поправочный коэффициент для Казани необходимо повысить до 1,5, для сельской местности — как минимум до 1″.

Если тарифы и коэффициенты не будут пересмотрены, то с 1 марта 2009 г. ОСАГО станет крайне невыгодным для страховщиков — именно с этой даты вступят в силу новые правила урегулирования убытков. В соответствии с ними, убытки потерпевшему будет возмещать страховая компания, где он приобрел полис ОСАГО (пока страховое покрытие осуществляет компания виновника ДТП). Больнее всего новые правила ударят по сильным игрокам: после выплаты потерпевшему страховщик должен истребовать сумму покрытия со страховой компании виновного в аварии. Если к моменту ДТП та уйдет с рынка, страховщику придется оставить расходы за собой.

«Страхового резервного фонда, куда компании перечисляют 3\% от каждой страховой премии, и который сегодня располагает немногим более 7 млрд руб., на всех может и не хватить», — признается Илья Ломакин-Румянцев. По информации Росстрахнадзора, с начала года добросовестные страховщики уже заплатили более 1 млрд руб. клиентам компаний, покинувших рынок. До конца 2008 г. они заплатят еще не менее 300 млн руб. Вполне вероятно, что в следующем году ввиду массового банкротства и ликвидации СК резервные выплаты могут вырасти втрое.