Такого сильного падения рынка, как в страховании, не наблюдается нигде

С этой фразы, четко характеризующей предварительные итоги года, начинается большинство разговоров о российском страховании-2014. Тенденций и законодательных изменений много, однако большинство из них страховщиков не радуют: убыточность растет, а положительных факторов слишком мало, чтобы рассматривать бизнес как прибыльный и перспективный.

«Страховой рынок Татарстана подвержен влиянию основных тенденций, характерных для страхового рынка России в 2014 году: снижение темпов прироста рынка, ужесточение судебной практики, рост выплат по автострахованию, снижение рентабельности бизнеса.

Страховщики ведут активную работу по сокращению расходов на ведение дела, повышают качество урегулирования убытков, пересматривают тарифы по автокаско, а в условиях стагнации кредитного страхования — активно продвигают на рынок продукты инвестиционного страхования жизни", — подводит предварительные итоги года в беседе с корреспондентом портала TatCenter.ru ведущий эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» Ольга Скуратова и подчеркивает, что в связи с постепенным насыщением нового сегмента, в отсутствие налоговых льгот и законодательного закрепления инвестпродуктов страхования жизни, темпы прироста взносов будут сокращаться и дальше.

Повышение тарифов по ОСАГО, по мнению Скуратовой, также может оказать заметную поддержку рынку. Однако лишь при условии постоянного мониторинга влияния повышения лимитов, инфляции и других факторов на убыточность сегмента и своевременной корректировке тарифов. «Повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2014—2015 годах», — считает она.

Однако источников для долгосрочного роста отрасли еще не появилось

В будущем перечисленные меры останутся точками прогресса рынка. Тем не менее, проблемы в страховании системные и, по словам эксперта, решить их самостоятельно, без помощи со стороны государства, страховщики уже не смогут.

Кто «делает «рынок в РТ?

За 9 месяцев в Татарстане по всем видам страхования было собрано 17,7 млрд рублей премий. За год рост составил 11\% (в январе — сентябре 2013 года страховщики собрали почти 16 млрд рублей). Суммарный объем выплат также вырос — на 13,1\%: за три квартала этого года страховые компании в Татарстане выплатили 8,5 млрд рублей против 7,5 млрд годом ранее.

Всего в республике было заключено более 2,5 млн договоров страхования.

Самыми же объемными в Татарстане по добровольным видам оказались страхование жизни, ДМС и КАСКО, по обязательным — ОСАГО.

ТОП-20 страховщиков в РТ

Основные тенденции в страховании на республиканском рынке формируют 20 крупнейших страховых компаний, на долю которых приходится почти 80\% всех собранных премий, а это, по итогам 9 месяцев, более 14 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября в рэнкинг крупнейших страховщиков Татарстана по собранным премиям пробились «Росгосстрах-жизнь» и «ВТБ Страхование». По максимуму используя банковский канал продаж, компании продемонстрировали активность в характерных для себя сегментах и вытеснили из ТОП-20 «Балт-Страхование» и «Транснефть», которые по итогам первого полугодия занимали в рейтинге соответственно 19 и 20 строчки [см. ТОП-20 страховых компаний Татарстана, 1п.2014г.].

Таким «монстрам», как «Ингосстрах», «Ресо-Гарантия», «Цюрих» и «Ренессанс страхование», федеральные бренды которых у всех на слуху, в республиканский ТОП-20 по итогам девяти месяцев пробиться не удалось — но они «уверенно болтаются» в тридцатке сильнейших.

Стоит особо отметить агрессивное продвижение в рэнкинге по собранным премиям «дочку» структуры Германа Грефа «Сбербанк Страхование». За год страховщик на рынке республики увеличил объемы более чем на 800\%. И если сбудутся прогнозы экспертов относительно того, что страхование жизни станет драйвером роста отрасли, а также принимая во внимание то, что в этом сегменте банковский канал «делает» продажи, то по итогам 12 месяцев и в будущем году следует ожидать лишь укрепления позиций страховщика, а также усиления конкуренции за лидерство в Татарстане.

В свою очередь, самое существенное падение собранных премий в РТ наблюдается у СК «Согласие»: за год компания уменьшила объемы на 55,5\%. Неудачным год оказался и для ВСК, «провал» в премиях составил почти 135 млн рублей.

Что касается выплат, то здесь характерной является тенденция сокращения их «дальновидными» страховщиками. Прежде всего, за счет своевременного сокращения продаж наиболее рискованных видов страхования, например, ОСАГО. Так, «Росгосстрах» сократил выплаты клиентам на 13,2\%, «Ингосстрах» — на 29,3\%, «Цюрих» — на 28,9\%, «Ренессанс страхование» — почти на 40\%.

Самый существенный рост выплат зафиксирован у «Альфастрахования» +75,7\%, страховых компаний «Итиль Армеец» +104,1\% и «Альянс» +172,5\% — их «подвели» моторные виды: КАСКО и ОСАГО. Рост выплат компаний «СОГАЗ» (+174,2\%) и СК «Ак Барс Страхование» (+315,6\%) связаны с крушением «Боинга» в аэропорту Казани в конце прошлого года.

Об активности компаний на рынке Татарстана отчасти можно судить и по количеству заключенных в республике договоров страхования. За 9 месяцев в РТ, повторимся, было подписано 2,5 млн соглашений. На долю крупнейшей по этому показателю двадцатки страховщиков приходится более 86\% заключенных договоров.

Отрасль «катится в бездну»

Рынок страхования вслед за всей экономикой страны вступил в стагнацию

Экспертные мнения оригинальностью не отличаются: абсолютное большинство участников рынка полагают, что 2015 год станет для отрасли куда более трудным, нежели год уходящий. Страхование ждет рост убыточности, самым же проблемным по-прежнему будет сегмент автострахования.

«Именно в этой отрасли страховщики почувствовали давление. Связано оно с тем, что 10 лет в России работало ОСАГО, и заключалось оно в том, что тариф определялся государством. И 10 лет государство тариф не повышало, несмотря на рост аварийности, инфляцию и ряд других факторов. Это привело к росту убыточности по основному моторному виду. Кроме того, обострились отношения между страховщиками и страхователями. В убыток себе никто не собирается торговать. Страховщики весь год пытались ограничить выплаты по этому виду, и клиенты стали проявлять понятное нетерпение. Общий фон отношений серьезно нарушился», — рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Уходящий 2014 год действительно запомнился всем — и страховщикам, и автовладельцам. Еще в начале года президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров в интервью порталу TatCenter.ru предупреждал о назревающей катастрофе на рынке ОСАГО и отмечал, что страховые компании не будут работать себе в убыток. Так и произошло: купить полис без допуслуг в Татарстане стало практически невозможно, и даже то, что УФАС по РТ демонстративно оштрафовало «Росгосстрах» на 158,3 млн рублей за навязывание покупателям ОСАГО допуслуг, рынок не отрезвило.

В преддверии нового года Рустэм Сабиров прогнозирует, что на состояние страховой отрасли свое воздействие окажут две группы факторов — внешние (геополитические) и внутренние (российские).

«Первые связаны с общей экономической ситуацией в стране в связи с антироссийскими санкциями, падением цен на нефть и обесцениванием национальной валюты. Все эти проблемы накладываются на экономику в целом и на страхование, как одно из важных составляющих экономической жизни общества, в частности. Основным моментом для разрядки напряженности на этом направлении станет скорейшее урегулирования конфликта вокруг Украины», — говорит Сабиров.

Что касается факторов внутрироссийских, то и здесь президент Союза страховщиков Татарстана, вице-президент, директор филиала «ПСК Казань» Рустэм Сабиров выделяет два основных момента, влияющих на ситуацию на рынке.

«Первый — кумуляция внутриотраслевых рисков в связи с ситуацией вокруг ОСАГО, которая, после резкого повышения объемов ответственности по полисам, не только не разрядилась, но еще больше усугубилась. Уход страховых компаний с рынка ОСАГО продолжается, и небольшое повышение страховых тарифов нисколько не остановило этот процесс. С учетом новых лимитов ответственности по Татарстану, к примеру, тариф страховой премии должен быть увеличен в среднем на 35\%. Страховщиков, имеющих лицензию на ОСАГО, фактически поставили перед дилеммой: или уходить с рынка ОСАГО, или заключать договора себе в убыток. Если ситуация не поменяется, последствия в 2015 году могут быть куда более серьезными, чем летний коллапс этого года на рынке туристических услуг».

Второй внутренний фактор — ситуация со страховым мошенничеством. Напомним, решением ВС РФ 2012 года был фактически зажжен зеленый свет массовым злоупотреблениям правом, появлению целой отрасли автоюристов и созданию инфраструктуры по «выколачиванию денег» из страховых компаний. По оценкам Сабирова, 40\% выплат по ОСАГО, производимых страховщиками по решению судов, не доходит до потребителя, а оседает в карманах так называемых автоюристов. «Это грозит сломать систему устойчивости страховой отрасли России в целом и Татарстана в частности и чревато необратимыми последствиями», — предупреждает эксперт.

В 2015 году рост российского рынка страхования из-за рецессии и скопившихся структурных проблем выдающимся точно не станет.

«По итогам 2014 года темпы прироста рынка составят порядка 9\%, а в 2015 году — 7−10\%», — считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.

Источник: «Эксперт РА»

Пессимистично участники рынка настроены в отношении финансовых показателей компаний. Отрасль, по словам экспертов, «катится в бездну», следуя за кризисными явлениями в экономике, за падающими объемами автопродаж, туриндустрии и производственного сектора. Единого мнения в отношении сегментов — драйверов роста нет.

«В 2015 году возможно снижение сборов по личным видам страхования — жизни, от несчастных случаев, ДМС, что будет связано как с замедлением экономического роста в стране, так и с оптимизацией расходов на предприятиях. Определенный прирост продемонстрирует ОСАГО, в первую очередь, за счет повышения тарифов, корректировка ожидается в апреле 2015 года. Заметное снижение сборов прогнозируется в добровольном автостраховании и страховании гражданской ответственности перевозчиков», — полагает директор казанского филиала ОАО «СОГАЗ» Ильдар Камалетдинов.

«В экономике страны не происходит ничего хорошего. Все отрасли выглядят отрицательно и пессимистично. В целом, рынок будет падать в следующем году, исключая сегмент страхования жизни. Упадет в 2015 году и сегмент автокаско, в среднем, на 14\%, из-за спада продаж новых иномарок. Люди частично перестанут страховаться, частично каско будет заменено ОСАГО», — считает генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Михаил Волков.

С тем, что в 2015 году страховой рынок столкнется с рядом «вызовов» согласен и генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Линар Гарифуллин, по мнению которого отложенная реакция страхового рынка на сложившуюся непростую ситуацию в экономике страны приведет к падению продаж по добровольным видам страхования.

«Упадут взносы по СМР, имуществу юрлиц, страхованию ответственности опасных объектов, ответственности перевозчиков, ВЗР и по грузам. Наиболее вероятен небольшой рост (до 5−7 \%) по страхованию имущества и от несчастного случая физлиц за счет ипотеки. ДМС вырастет примерно на 7−10\% за счет повышения расценок ЛПУ».

По мнению эксперта, сокращение расходов на ведение дел, в первую очередь может отразиться на оптимизации штатных расписаний компаний и снижении комиссии посредникам, агентам.

Еще одна тенденция-2015 — развитие продаж через банки. Уже в 2014 году, по словам Гарифуллина, страховщики начали активнее использовать банковский канал продаж для продвижения продуктов, не связанных с кредитованием и страхованием жизни.

Кроме того, страховщикам в 2015 году необходимо будет справляться и с внутриотраслевыми «вызовами».

«Во-первых, это переход на новый план счетов, влекущий за собой существенные изменения в рабочие учетные программы почти всех страховщиков, изменения в системе отчетности. Во-вторых, изменения в ФЗ № 4015−1-ФЗ „Об организации страхового дела в Российской Федерации“, требующие замены лицензий страховых организаций», — отмечает Линар Гарифуллин.

По мнению экспертов, мелкие и средние страховщики могут и вовсе не пережить 2015 год: финансовая устойчивость компаний ухудшается, а ЦБ РФ ужесточает надзор за составом активов страховых компаний и настоятельно рекомендует игрокам не демпинговать. «Задачи на 2015 год могут стать критическими для ряда страховщиков, поскольку они очень сложные и ресурсоемкие», — делает вывод Михаил Волков.

Как следствие, федеральные эксперты прогнозируют сокращение числа региональных компаний. Павел Самиев объясняет это тем, что многие мелкие страховщики уже потеряли финансовую устойчивость. Регионалам, по его мнению, тяжелее пережить кризис, так как вариантов для диверсификации мало, а поддержки акционеров не хватает, или ее вовсе нет.

«Выжить для региональных страховщиков будет сложно. Доля их на рынке упадет. И представленость региональных компаний в РФ будет меньше», — резюмирует Самиев.

В тему:

Рейтинг по итогам Iп.2014г. и экспертные оценки по рынку страхования в РТ

Юлия Амочаева