Официальные итоги участники рынка страхования подведут после завершения отчетного периода. Однако уже сейчас эксперты выделяют ключевые события уходящего 2013 года, основные проблемы рынка и перспективы его развития.

Сборы и выплаты страховщиков растут

По итогам первого полугодия российские страховые компании (СК) собрали более 467,5 млрд рублей, а выплатили примерно 195 млрд рублей. Растут как собранные премии, так и выплаты. Тенденция сохранится. Ожидается, что по итогам 2013 года объем сборов может составить 910 млрд рублей (809,1 млрд рублей в 2012 году).

Объем страховых премий и выплат, Россия, млрд рублей

Опираясь на цифры первого полугодия, эксперты отмечают, что в 2013 году наибольший прирост участникам рынка, вероятно, обеспечит сегмент страхования жизни (прирост 14,2 млрд рублей, или 78,9% к 1 полугодию 2012 года). Далее следует страхование от несчастных случаев и болезней (+7,5 млрд рублей, или 38,7%). Эти сегменты растут в основном за счет роста доли банковских кредитных продуктов, например, ипотеки. Сегмент КАСКО прирос на 7,3 млрд рублей, или 9,8%. ДМС корпоративных клиентов выросло на 5,9 млрд рублей, или 9,4%, ОСАГО — на 5,3 млрд рублей, или 11,2%.

В Татарстане объем собранных премий составил 11,2 млрд рублей, объем выплат — 4,8 млрд рублей.

Объем страховых премий и выплат, Татарстан, 1п. 2013 г., млрд рублей

Директор казанского филиала ОАО «СОГАЗ» Ильдар Камалетдинов: «Ожидается, что предпринятые меры окажут влияние на качественные показатели и прозрачность деятельности как федеральных, так и региональных страховых компаний, в том числе, и на рынке Татарстана, и в итоге будут способствовать консолидации рынка».

В уходящем году в сфере страхования было выдвинуто сразу несколько значимых законодательных инициатив. Активно обсуждались вопросы по увеличению лимитов ответственности по ОСАГО и стоимости полисов ОСАГО, по совершенствованию агрострахования, введению электронного страхования и многие другие.

Наиболее «больной» вопрос — правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Изменения по ОСАГО депутаты планируют внести на парламентские слушания в Госдуме России на этапе подготовки поправок ко второму чтению (1 квартал 2014 года — прим. автора).

Дополнительное обсуждение необходимо, считают страховщики, потому что законопроект касается большого количества г раждан. Эти поправки уточняют действие европротокола в ОСАГО, касаются передачи Российскому союзу автостраховщиков (РСА) полномочий заниматься разработкой единой методики оценки ущерба автотранспорта и ряда других моментов.

Председатель Союза страховщиков Татарстана, вице-президент ОАО «Страховая группа МСК», директор филиала «ПСК Казань» Рустэм Сабиров:

«Сегодня на рынке господствуют негативные настроения, вызванные, в первую очередь, дестабилизацией ситуации вокруг ОСАГО. Из-за популистского решения Госдумы по увеличению лимитов ответственности по ОСАГО меняется и структура рынка, и тенденции его развития. Многие компании фактически сворачивают продажи полисов. В результате возрастает нагрузка на тех, кто в ожидании повышения тарифов на ОСАГО продолжает работать на этом рынке. Активизируются страховые мошенники, широкое хождение получили поддельные полисы. Продолжается рост убыточности по всему сегменту моторного страхования не только из-за инфляционных факторов в структуре затрат, но и за счет роста выплат страхового возмещения по судам».

Про ОСАГО участники рынка готовы рассуждать часами. Очевидно, на сегодняшний день это один из самых проблемных сегментов страхового дела, который не давал покоя участникам рынка на протяжении всего года.

«2013 год на рынке страхования стартовал с новости, которая обеспокоила и взбудоражила профессиональное сообщество. Новость касалась обсуждения властями изменений закона об ОСАГО. В феврале несколько крупных страховых компаний написали открытое письмо на имя вице-премьера Игоря Шувалова с призывом пересмотреть планы изменений. При этом страховщики сослались на высокую убыточность. Опасаясь серьезных перемен не в свою пользу, многие крупные страховщики, которые раньше активно работали на этом рынке, начали активно сворачивать свою деятельность. Это привело к сужению объема предложения», — констатирует владелец компания «КАСКО СЕРВИС» Азат Муртазин.

Вслед за ОСАГО страховщики начали пересматривать свои подходы и к страхованию КАСКО, вследствие чего на рынке КАСКО местами также наметилось сужение количества предложения, увеличение тарифов и ужесточение условий.

«Не смотря на негативные тенденции на рынке страхования, в целом сборы в 2013 оставались стабильными. На это повлияла в первую очередь программа господдержки автокредитования, которая стимулировала продажи новых автомобилей (была возобновлена в июле 2013 года — прим. автора). Однако во второй половине года наметился спад продаж новых автомобилей», — добавляет Муртазин.

Еще одним значимым изменением стало утверждение российским правительством «Стратегии развития страхового рынка до 2020 года». Это первый план развития отрасли, в разработке которого участвовали как представители органов власти, так и члены страхового сообщества. Стратегия содержит основные ориентиры развития рынка, перечень конкретных мероприятий и сроков их реализации. Страховщики надеются, что документ поможет изменить и упорядочить рынок.

Изменило рынок, а точнее его отношение к определенным видам страхования, и наводнение на Дальнем Востоке.

«Последствия стихийных бедствий на Дальнем Востоке заставили снова заговорить об обязательном страховании жилья, о необходимости принятия мер, побуждающих граждан самостоятельно заботиться о своем имуществе, в том числе, и с использованием института страхования. Эти и перечисленные выше инициативы пока находятся на стадии обсуждения, и понятно, что их введение может оказать серьезное влияние на рынок.

Считаю, что нам всем необходимо изменить отношение к страхованию и формировать в этой сфере цивилизованный рынок — со своими стандартами и правилами игры. В процессе должны активно участвовать государство, страховое сообщество и потребители услуг. Надеюсь, что принятие Стратегии будет способствовать существенным позитивным изменениям в нашей отрасли", — говорит Ильдар Камалетдинов.

События в РТ: Новая Тура, Универсиада, госконтракты и ав иакатастрофа

В уходящем году на СК, присутствующие на рынке Татарстана, оказали влияние не только общероссийские изменения. В республике произошел целый ряд значимых событий, которые «делали погоду» тем или иным игрокам.

• Пожар в Новой Туре: Технополис, в котором произошел крупный пожар, был застрахован в СК «ТРАНСНЕФТЬ» на 132 млн долларов. Договор страхования между страховщиком и ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» был заключен в январе, а уже в мае «Новая Тура» практически полностью сгорела. По договору был застрахован павильон оптовой торговли № 1, включая конструктивные элементы, внешнюю и внутреннюю отделку, инженерные сети и коммуникации, а также внутриплощадные инженерные сети с сооружениями на них. Объект был застрахован от стандартного перечня имущественных рисков, в том числе от пожара. В августе в «Новой Туре» открылся второй павильон, а уже осенью имущество и ответственность арендаторов технополиса страховой защитой обеспечил казанский филиал ООО «ПРОМИНСТРАХ».

• Универсиада в Казани: официальным партнером и страховщиком студенческих Игр выступил федеральный игрок — ОАО «СОГАЗ», обеспечив страховой защитой гражданскую ответственность и финансовые риски организаторов соревнований на сумму в 260 млрд рублей. Застрахованы были более 50 объектов Универсиады, свыше 1000 автомобилей, 23,5 тысячи участников и гостей соревнований, а также 20 тысяч волонтеров.

• Госконтракты Татарстана: сразу несколько весомых госконтрактов республики получил местный страховщик — ОАО «НАСКО». В числе выигранных аукционов — право заключения контрактов на обязательное государственное страхование гражданских госслужащих Татарстана, где заказчиками выступили все министерства и органы исполнительной власти РТ. Кроме того, СК достался госконтракт на оказание услуг по обязательному и добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для госнужд республики. И, наконец, шестой год подряд компания выступает страховщиком Казанского Кремля, принимая на страховое обслуживание более тридцати объектов музея-заповедника, в числе которых Мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, здание Губернаторского дворца, Башня Сююмбике, Спасская башня и другие. Сумма контрактов не разглашается. За вышеперечисленные контракты бились и «федералы», однако республика отдала тендеры местному страховщику.

• Крушение Боинг-737 в аэропорту Казани: 17 ноября в столице республики произошла трагедия — разбился лайнер а/к «Татарстан», погибло 50 человек. Ответственность авиаперевозчика была застрахована в ОАО «СОГАЗ». Риск гибели и повреждения самолета, а также в добровольном порядке риск гражданской ответственности перед пассажирами сверх той суммы, которую выплачивает «СОГАХ» (свыше 2 млн рублей) — в ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ». Т.о. разбившийся «Боинг 737−500» был застрахован в ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» по добровольному страхованию авиаКАСКО по полному пакету рисков, также была застрахована ответственность владельцев самолета перед третьими лицами, включая военные риски, — на 9 млн долларов. Были застрахованы и все члены экипажа (6 человек) — страховая сумма 100 тысяч рублей на одного человека.

Рынок Татарстана: «местные» VS «федералы»

В Татарстане по сравнению с другими российскими регионами страхование развито достаточно хорошо. Это признают и участники рынка, и ведущие эксперты отрасли, и сторонние наблюдатели. В двадцатку сильнейших компаний, действующих на территории республики, входит сразу шесть выходцев из Татарстана.

ТОП-20 страховых компаний Татарстана, 1п. 2013 г.

Премии, выплаты ТОП-20 (тыс руб), кол-во договоров (шт), 1п. 2013 г.

Татарстан для «федералов» — лакомый кусок. По сборам в ПФО республика по итогам 1 полугодия занимает первое место с долей в 20%.

Федеральные компании серьезно нацелены на наращивание в портфелях, как розничных, так и корпоративных клиентов. Особая цель — регионообразующие предприятия РТ. Развитие корпоративного страхования регионального бизнеса, укрепление позиций в сегменте МСБ и выход на крупные сегменты рынка с комплексным обслуживанием многие федеральные СК ставят во главу угла.

Между тем, эксперты отмечают, что до абсолютного захвата страхового рынка республики «федералам» еще очень далеко.

ТОП-5 СК — выходцев из РТ, премии за 1п.2013г., тысяч рублей

Ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Ольга Басова:

«Республика занимает 4-е место по объему страховых взносов среди всех субъектов России. За 1-ое полугодие 2013 года объем страховых взносов, полученных в Татарстане, составил 11,2 млрд рублей. Кроме этого, в республике местные страховые компании успешно конкурируют с федеральными. 5 из топ-10 крупнейших страховщиков, работающих в Татарстане, это местные компании — „Чулпан“, „НАСКО Татарстан“, „АСКО“, „Чулпан-Жизнь“ и „Спасение“. Наиболее крепкие позиции в этом субъекте у СК „Чулпан“, она занимает 1-ое место по итогам 1-го полугодия 2013 года, у „Росгосстраха“ (2-е место) и у „НАСКО Татарстан“ (3-е место). Позиции местных страховых компаний останутся высокими и в будущем, так как в республике сильны связи на региональном уровне».

Аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева:

«Рынок страхования Татарстана растет и развивается. На сегодняшний день объем рынка составляет порядка 15 млрд рублей. Наиболее динамичный рост демонстрирует «страхование жизни» (17,3%) и КАСКО (16%). Увеличиваются и выплаты страховщиков. В 1 полугодии они составили 4,8 млрд рублей, что на 21,8% выше показателя 2012 года.

На текущий момент мы наблюдаем монополизацию рынка за счет усиления позиций основных игроков, к которым можно отнести следующие компании: «Росгосстрах», «СОГАЗ», СК «НАСКО» и СК «Чулпан». В будущем году можно будет наблюдать некоторое замедление темпов роста страхования в сегменте ОСАГО. Для компаний, чья деятельность сконцентрирована именно на этом виде страхования, бизнес все чаще становится убыточным. За истекший год в РТ уже прекратили свою деятельность четыре компании, в том числе ГК «Югория»".

Тенденции: 8%-ый рост, IT-обновление и «конкуренция качества»

К основным тенденциям 2014 года эксперты относят, прежде всего, обострение конкурентной борьбы.

«Страховой рынок Татарстана всегда отличался от других субъектов федерации концентрацией региональных компаний. Были годы, когда на их долю приходилось до 80% сборов страховых премий. По итогам 9 месяцев этого года, доля крупных региональных компаний, которые входят в топ-10 страховщиков региона, составляет около 50−52%. В то же время, доля региональных компаний будет постепенно снижаться.

По экспертным оценкам, основанным на реальных изменениях, происходящих в экономике страны и регионов, в 2013 году страховой рынок Татарстана вырастет примерно на 8,8%, а в 2014 году — на 8%", — говорит Ильдар Камалетдинов.

Демпинг, к которому компании активно прибегали в текущем году, отойдет на второй план.

«Борьба тарифов закончилась, — уверен Рустэм Сабиров. — Тарифы на КАСКО вслед за флагманами поднимают и другие страховщики. Начинается конкуренция качества обслуживания клиентов, своевременности и адекватности выплат. Страховой бизнес берет курс на создание клиентоориентированной инфраструктуры. В связи с этим, а так
же с укрупнением российского рынка, в 2014 году продолжится тенденция кардинального изменения бизнес-процессов, обновления IT-платформ, повышения операционной эффективности компаний».

На 2014 год откладывается и решение самой актуальной и массовой на сегодня проблемы — изменений в сегменте ОСАГО.

«В связи с вышеописанными переменами пока что рынок замер в отношение того, в какую сторону развернется ситуация после очередного вмешательства государства в страховой бизнес. Что касается региональной специфики, то, несмотря на то, что господствующие позиции на российском рынке занимают крупные федеральные страховщики, имеющие сеть филиалов, РТ остается одним из немногих регионов, в котором велика роль крепких компаний местного происхождения.

Это сочетание федеральных и региональных страховщиков, обслуживающих интересы граждан и предприятий нашей республики, является одним из залогов того, что даже в условиях экономической стагнации страховой рынок Татарстана сохранит свое стабильное состояние и проявит тенденции поступательного движения вперед", — подводит итоги Рустэм Сабиров.

Юлия Амочаева