Минфин РФ может последовать советам западных и российских инвестбанкиров и уже в этом году выпустить еврооблигации объемом до $ 5 млрд., сообщили агентству «Интерфакс» несколько источников. «Изначально в этом году планировались только встречи (с инвесторами), но вполне возможно, что уже в этом году будет размещение», — сказал источник, близкий к Минфину. По его словам, это может быть выпуск еврооблигаций на $ 2−5 млрд., но о точном объеме говорить пока рано.

Источник в Минфине отметил, что многие западные и российские инвестбанки говорят о необходимости выходить на рынок быстрее, несколькими траншами и в разных валютах. «Но пока никаких решений и конкретных планов на 2009 год нет», — сказал он, добавив, что пока даже не определены окончательные сроки road show в этом году.

Между тем, замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин сказал, что пока в законе о бюджете на 2009 год возможность привлекать внешние займы не предусмотрена. «В проектах законодательных и нормативных актов внешних займов пока тоже нет», — подчеркнул он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Источник в российских финансовых кругах подтвердил, что банки предлагают Минфину размещать евробонды в этом году и Минфин думает об этом. «Сейчас рынок действительно хороший», — отметил он. По его словам, спрос на евробонды РФ есть.

Источник в одном из европейских инвестбанков сказал, что «рынок открыт для российских бумаг». «Рынки „в огне“, сделок много: Турция, Польша, Венгрия, западно-европейские страны провели много сделок», — подчеркнул он.

«Ликвидность в банках есть. Заемщики с хорошим рейтингом находят ресурсы», — отметил председатель правления российской «дочки» южноафриканского Standard Bank Юрий Войцеховский. Он считает, что российские долговые бумаги могут быть востребованы, однако все будет зависеть от условий их размещения.

Источник в американском инвестбанке отметил, что банк проводил встречи с российским Минфином, но представители министерства не форсировали обсуждение вопроса о внешних заимствованиях. «Подготовка к размещению занимает пару месяцев, поэтому если бы РФ начала подготовку выпусков сейчас, то она могла бы выйти на рынок уже в октябре», — добавил он.

Ранее представители Минфина неоднократно говорили, что в 2009 году планируется только road show без привлечения заимствований. Минфин предполагал, что road show может быть проведено не ранее октября.

Как сообщалось, в следующие годы Россия планирует занимать довольно активно — это предусмотрено в проекте бюджета на 2010 год и на плановый период 2011−12 годов. Так, исходя из утвержденного правительством РФ прогноза курса доллара на 2010−12 годы, за счет выпуска евробондов в 2010 году может быть привлечено $ 17,78 млрд., в 2011 году — $ 20,66 млрд. и в 2012 году — $ 20 млрд.

Исходя из столь обширных планов по заимствованиям, возможное размещение небольших выпусков уже в текущем году выглядело бы вполне логичным. Россия не выходила с новыми бумагами на зарубежный рынок уже многие годы, и стране нужно возрождать кредитную историю. С помощью небольших выпусков еврооблигаций Минфин мог бы «прицениться» к рынку и ближе «познакомиться» с покупателями бумаг.

Фото — сайт www.ricardo.com.ua