Одним из основных событий февраля для российской банковской системы можно считать укрепившийся тренд на падение прибыльности бизнеса. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings в обзоре российских банков (Russian Banks Datawatch) по состоянию на 1 марта 2015 года.

Согласно отчетности в феврале банковский сектор РФ имел чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Кроме того, отрасль в январе-феврале признала 44 млрд рублей отрицательных корректировок к прибыли прошлого года (равных 9\% от прибыли за 2014 г.) в связи с учетом событий после отчетной даты.

По данным агентства, корпоративное кредитование в РФ сократилось на 1,2 трлн рублей (-3,4\%) в номинальном выражении, однако с корректировкой на повышение курса рубля на 11,1\% к доллару США портфели корпоративных кредитов выросли на 300 млрд рублей (0,9\%). Розница в феврале просела «на умеренные» 172 млрд рублей (-1,5\%) в номинальном выражении, или на 124 млрд рублей (-1,1\%) с корректировкой на эффект от валютной переоценки.

Клиентское финансирование сократилось на 2 трлн рублей (4,4\%) в номинальном выражении, в то время как без учета роста курса рубля был продемонстрирован рост, на 173 млрд рублей (0,4\%). Такое финансирование состояло из значительного притока розничных депозитов 385 млрд рублей (2,1\%) и оттока корпоративного фондирования на 212 млрд рублей (-0,8\%), отмечают в агентстве.

Уменьшилось в феврале и госфинансирование банков РФ, в номинальном выражении на 336 млрд рублей, однако с корректировкой на рост рубля — на более умеренные 177 млрд рублей (-1,9\%).

Лидеры рынка РТ фиксируют убытки

Банкам Татарстана от общероссийских тенденций уйти не удалось — февраль с убытком закрыли сразу шесть кредитных организаций республики. Среди них — крупнейшие игроки федерального масштаба, входящие в ТОП-50 российских банков, — «АК БАРС» Банк и Татфондбанк.

В Татфондбанке порталу TatCenter.ru отрицательный финансовый результат в январе-феврале 2015 года объяснили временным повышением процентных ставок по депозитам и иным привлеченным ресурсам и снижением объемов выдачи кредитов — из-за резкого увеличения ключевой ставки до 17\% в декабре 2014 года [см. рэнкинг банков РТ по объемам кредитования ниже].

«Произошло изменение стоимости, в первую очередь, по коротким ресурсам. Но данный фактор будет оказывать заметное влияние на финансовый результат банка лишь на протяжении первых месяцев года. Сейчас мы видим, что стоимость ресурсов снижается. Таким образом, в скором времени мы рассчитываем на улучшение финансовых показателей, в том числе в связи со снижением ключевой ставки до 14\%», — подчеркнули в пресс-службе Татфондбанка.

В пресс-службе «АК БАРС» Банка порталу TatCenter.ru ситуацию также объяснили общей рыночной ситуацией.

«Начало 2015 года для банковского сектора характеризуется увеличением нагрузки на маржу банков, это связано в первую очередь с существенным удорожание стоимости ресурсов на финансовых рынках, в результате краткосрочное финансирование банков резко подорожало, также идет процесс удорожание остальных источников привлечения средств банков. При этом темп роста стоимости финансирования превышает темпы роста доходности операций.

Данные факторы приводят к тому, что маржинальность операций банка сокращается, увеличивая давление на финансовые результаты", — пояснили в пресс-службе «АК БАРС» Банка, добавив, что убыток в 31,3 млн рублей получен «за счет влияния налогов».

Чистая прибыль, февраль, 2015 г., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

Самым прибыльным в феврале оказался банк «Аверс» кредитная организация заработала 172,3 млн рублей, что оставляет ее на пьедестале по данному показателю уже не первый месяц. Оптимистичными выглядят результаты банка «Девон-кредит», заработавшего в феврале почти 100 млн рублей и вторую позицию в рейтинге.

Успехи остальных участников рынка, которым удалось продемонстрировать положительный результат, менее скромные, однако ключевое понятие на фоне кризиса все же «положительный результат». Впрочем, добавим, что прибыльность банков на «коротких дистанциях» может заметно отличаться от квартального или годового результата.

Активы сократились, капитал увеличился

Активы банков Татарстана за месяц сократились на 2,4\% и составили 861,4 млрд рублей, против 882,6 млрд рублей на 1 февраля. Напомним, что в январе совокупные банковские активы в РТ выросли на 9 млрд рублей.

Активы, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

Возвращаясь к обзору Fitch, отметим, что в феврале агентство выявило и банки, приблизившиеся к нормативным минимумам по капиталу (Н1, необходимый минимум: 10\%). Шесть крупнейших кредитных организаций страны, включая «АК БАРС» Банк (10,8\%), имели показатель общего капитала ниже 11\%.

Между тем, «АК БАРС» Банк, который значился среди банков, приблизившихся к нормативному минимуму, и в январе (10,7\%), в феврале показатель несколько увеличил и за месяц нарастил капитал более чем на один миллиард рублей. Кроме того, напомним, совет директоров рекомендовал акционерам утвердить увеличение «уставника» банка в текущем году на 9,8 млрд рублей путем размещения допэмиссии акций по открытой подписке — этот вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое назначено на 3 апреля.

Повторимся, в случае с «АК БАРС» Банком это не нарушение норматива. В феврале недостаточный уровень капитала (Н1) и норматива Н1.2 в течение 18 дней из банков РТ демонстрировал лишь санируемый Татфондбанком «БТА-Казань» — на начало марта Н1 составил 5,5\%, Н1.2 — 5,46\%.

В целом, в феврале совокупный капитал банков Татарстана вырос на 0,5 млрд рублей (116 млрд рублей) против сокращения в январе на 0,7 млрд рублей. Половина банков РТ капитал увеличили, вторая половина — сократили, заметнее других, на 4,3\% — Татфондбанк (-0,9 млрд рублей).

Капитал, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

Кредитные портфели «худеют»

Кредитный портфель республиканских банков в феврале продолжил сокращаться — символический рост портфеля отмечен только у девяти банков РТ.

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ со 2 февраля на 2 п.п. и последовавшее за ним еще одно ее снижение до 14\% годовых, банки республики менять условия кредитования не торопятся. Отметим, что и сами заемщики, как частные клиенты, так и реальный сектор экономики за дорогими кредитами в очередь не выстраиваются, так что «худеющие» портфели вполне объяснимы.

В феврале «АК БАРС» Банк и Татфондбанк объемы кредитования сократили: минус 5\% и 1,7\% соответственно. Сопоставимый рост портфеля отмечен у «Интехбанка» и челнинского «Акибанка». Поправить кредитный портфель пытается и банк «Аверс», обслуживающий преимущественно компании группы ТАИФ.

Напомним, в январе банк резко сократил объемы кредитования (-20,6\% за месяц). Однако в феврале «Аверс» тенденцию переломил и несколько нарастил кредитный портфель (+187,2 млн рублей в феврале или 1,8\%), при этом сократив просрочку (-9,2\%).

Кредитный портфель, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

Что касается просроченной задолженности, то качество кредитных портфелей в феврале ухудшилось у девяти участников рынка республики, в том числе, просрочку увеличили «АК БАРС» Банк и Татфондбанк.

Просроченная задолженность, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

Прирост вкладов под вопросом

Нет единой тенденции и на республиканском рынке банковских вкладов.

Половине банков республики объем депозитов удалось увеличить — основные лидеры «АК БАРС» Банк (+548,6 млн рублей) и Татфондбанк (+722,9 млн рублей), второй половине повезло меньше — наиболее существенные изменения по привлечению средств во вклады в феврале у Анкор Банка (-271,4 млн рублей за месяц), банка «Спурт» (-110,8 млн рублей) и челнинского «Акибанка» (-106,2 млн рублей).

Дальнейшая ситуация с привлечением средств во вклады остается неопределенной — денег у населения для сбережений не прибавляется, да и процентные ставки по рублевым вкладам физлиц продолжают снижаться.

Так, согласно февральским результатам мониторинга максимальных процентных ставок, ЦБ РФ зафиксировал снижение ставок по рублевым банковским вкладам с 14,71\% в первой декаде месяца до 13,84\% в третьей декаде февраля.

Вклады физлиц, тыс. рублей

*Данные по состоянию на 01.03.2015 г.

В завершение добавим, что февральские показатели работы банков Татарстана демонстрируют, что последние пока так и не адаптировались к новым экономическим реалиям — по-прежнему высокие ставки по кредитам не дают портфелям расти, в то же время качество их ухудшается. Банки теряют прибыль, создавая большие объемы резервов.

На деньги вкладчиков, поведение которых слишком зависимо от экономической ситуации, а порой, не поддается логике, рассчитывать в дальнейшем смогут лишь игроки с госучастием или предлагающие высокие процентные ставки по депозитам. Впрочем, как видим, оправдывать высокие ставки банкам Татарстана, в том числе крупнейшим, уже нелегко.