Андрей Тарасов, финансовый директор «ТрансТехСервис»:

— Группа компаний «ТрансТехСервис» продолжает расширять свой бизнес: в 2007—2008 годах запланировано открытие целого ряда автосалонов. Конечно, с расширением бизнеса связана потребность в привлечении дополнительных инвестиций — именно она является целью размещения выпуска облигаций объемом 1 млрд. рублей. Поручителем выпуска будет выступать ООО ПФ «ТрансТехСервис-2», предприятие, входящее в холдинг «ТрансТехСервис». Насколько мне известно, ТТС первым среди крупнейших розничных продавцов легковых автомобилей в регионе принял решение о размещении облигаций.

Сумма в один миллиард рублей, как объяснили корреспонденту TatCenter.ru в центральном офисе компании рассчитана исходя из необходимого объема дополнительных инвестиций. Реальная стоимость «ТрансТехСервис» значительно больше, заверил Андрей Тарасов.

«ТрансТехСервис» — один из крупнейших региональных продавцов автомобилей в России; представлен на рынках Татарстана (Казань, Набережные Челны, Альметьевск), Башкирии (Уфа), Удмуртии (Ижевск), Чувашии (Чебоксары). Розничная сеть «ТрансТехСервис» насчитывает 26 официальных дилерских центров, объем продаж в 2006 г. достиг уровня 1 400 автомобилей иностранного производства, а товарооборот более 1 млрд. рублей в месяц. В 2007 г. планируется выход на ежемесячный объем продаж в 2000 автомобилей иностранного производства и 1,5 млрд руб. товарооборота.

Всего, в течение ближайших 3-х лет планируется довести количество официальных дилерских центров до 50. Однако о конкретных новых дилерских центрах, на развитие которых будут привлечены инвестиции, будет сообщено позже.

Андрей Тарасов:

— Точные параметры выпуска, ожидаемая ставка доходности, дата размещения, сроки выплаты дохода по купонам будут определены нами совместно с организатором займа по результатам маркетинговых исследований. Ожидается, что облигации будут выпущены сроком обращения 3 года, купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. Организатором выпуска выступает ФК «Уралсиб». Согласно сложившейся практике, возможно привлечение соорганизаторов, что также будет определено ближе к сроку размещения. Примерные сроки размещения — второй квартал 2007 г. при условии, что на этот момент сложится благоприятная конъюнктура рынка.

Между тем в «ТТС» отвергли возможность погашения текущих долговых обязательств путем размещения облигаций.

Андрей Тарасов:

— Что касается возможности направления привлекаемых средств на рефинансирование текущего долга «ТрансТехСервис», то это мало вероятно. Существующие долговые обязательства по кредитному портфелю «ТТС» получены на весьма выгодных условиях. У «ТрансТехСервис» выстроились благоприятные партнерские отношения с банками-кредиторами, благодаря чему мы имеем комфортные условия по общим лимитам кредитования, обеспечению и ставке.

Финансовые аналитики в размещении «ТТС» видят плюсы и в повышении инвестиционной привлекательности всего региона в целом.

Тимур Шахмуратов, управляющий долговыми инструментами ЗАО ИК «ТатИнК»:

— На текущий момент на рынке рублевых облигаций обращаются такие компании, занимающиеся продажей легковых автомобилей, как «Автомир», «Атлант-М» и «Инкомлада». В сравнении с перечисленными выше выпусками «ТрансТехСервис» обладает хорошими финансовыми показателями, и привлечение дополнительного займа несущественно скажется на объеме долговой нагрузки. Дополнительные средства можно будет направить на расширение и экспансию в новые регионы. Тот факт, что ТТС является республиканским предприятием, еще раз показывает лидирующее положение Казани в плане роста инвестиционно банковского сектора и предприятий нефинансовой сферы.

Между тем и другие республиканские автодилеры в 2007 году планируют размещение облигаций на ММВВ. Как сообщил Ильнур Гарипов, руководитель группы финансово-страховых услуг Татранском Холдинг, подобный шаг в проекте сети автосалонов «САПСАН».

Компания ТАТТРАНСКОМ — один из крупнейших региональных автомобильных холдингов, более четырнадцати лет успешно работающий на автомобильном рынке Волго-Вятского региона России. За время работы компанией создана сеть автоцентров в городах Казань, Набережные Челны, Киров, Альметьевск, Нижнекамск, Москва, работающие под торговыми марками «САПСАН МОТОРС», «САПСАН-ТРЕЙД», «САПСАН КАР», «САПСАН-АВТО», «ПРЕМИУМ АВТО», «ПРЕМИУМ КАР», «ПРЕМИУМ ЛАЙН», «САПСАН ЛЭНД», которые являются официальными представителями брендов АУДИ, ВОЛЬВО, ХОНДА, ФОРД, ШКОДА, КИА, ХЕНДЭ, ССАНГ ЙОНГ, ДЭУ, ЛАДА, ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС. На сегодня компания «Таттранском» реализует автомобили как отечественного, так и зарубежного производства и является одним из лидеров автомобильного рынка Волго-Вятского региона.

Ильнур Гарипов:

— Автомобильная группа «САПСАН» также планирует размещаться на ММВБ. Конкретные сроки размещения зависят от конъюнктуры рынка. В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими потенциальными организаторами займа (г. Москва). Предполагаемая сумма займа не менее 1 млрд. рублей на срок не менее 3 лет с возможностью досрочного погашения. Цель — развитие дилерской сети автосалонов.