В период с 2002 по 2004 годы банк оказал услуги по организации выпуска и размещению ценных бумаг 14 эмитентам. Среди них такие крупные предприятия, как ОАО Холдинговая компания «Татнефтепродукт», ОАО «Красный Восток», ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др.

То, что услуги банка соответствуют высокому российскому уровню, подтверждает и последнее размещение облигаций татарстанского предприятия связи ОАО «Таттелеком».

Напомним, что 20 мая текущего года на ММВБ был полностью размещен облигационный займ ОАО «Таттелеком», организатором и андеррайтером которого выступил «Ак Барс» Банк. Во время конкурса по определению ставки по первому купону было подано 23 заявки на приобретение облигаций общей суммой 622,7 млн. рублей. Ставка первого купона составила 12,5% годовых (это притом, что конъектура рынка была не слишком благоприятной, а сам «Таттелеком» впервые вышел на российский рынок ценных бумаг).

Облигационные займы — широко распространенный в мировой практике способ заимствования региональных и местных органов власти. Эмиссия облигаций является наиболее гибким и удобным инструментом по сравнению с банковским кредитом, который в настоящее время часто используется для привлечения средств региональными предприятиями. Для предприятия выпуск облигационного займа — это не только привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов, но и формирование имиджа. Выйдя на публичный рынок, компания показывает свою готовность стать более открытой для широкого круга инвесторов, формирует положительную кредитную историю.

Соорганизатором выпуска выступил Банк «Союз», соандеррайтерами: Гута-Банк, «Промстройбанк» (Санкт-Петербург), ИК «Русс-Инвест». В качестве финансового советника выступила инвестиционная компания «Элемтэ».

По словам начальника Управления корпоративных финансов и операций на фондовом рынке ОАО «Ак Барс» Банк Рустема Кафиатуллина, банк и в дальнейшем планирует продвигать эту услугу для наших предприятий.

«Ак Барс» Банк входит в число ведущих российских банков по организации и андеррайтингу облигационных займов российских компаний. Успешное размещение и обеспечение ликвидности вторичного рынка облигаций определяются наличием у «Ак Барс» Банка собственных ресурсов для инвестиций и широкой клиентской базы.

Кроме того, «Ак Барс» Банк предлагает эмитентам такие услуги, как разработка инвестиционной программы, бридж-финансирование до прихода средств от размещений облигаций, услуги платежного агента при размещении облигаций и выплате эмитентом доходов по облигациям, а также агентские услуги по работе на вторичном рынке облигаций.

Таким образом, накопленный опыт «Ак Барс» Банка в области корпоративных финансов и операций на фондовом рынке способствует тому, что объем и спектр услуг, предоставляемых им, постоянно растут. Как сообщил Рустем Кафиатуллин, уже сейчас ведутся переговоры по выпуску нескольких облигационных займов с предприятиями Татарстана и России. А главным приоритетным направлением в деятельности банка остается обеспечение максимально выгодных условий для вложений клиентов с точки зрения ликвидности.