Сжиженный природный газ (СПГ) — криогенная жидкость с содержанием метана не менее 86% об. (ТУ 05−03−03−85) и температурой кипения от минус 162 °C, при регазификации которой из 1 м³ получают около 600 м³ газа при нормальных условиях (760 мм рт. ст., 0°С).СПГ является перспективным энергоносителем и обеспечивает экономическую и экологическую эффективность по отношению к другим видам топлива.

Представляем вашему вниманию доклад Джона Бродмана, заместителя министра Соединенных Штатов по вопросам международной энергетической политики Министерства энергетики США.

Рынок природного газа

Согласно прогнозу, опубликованному Министерством энергетики США, потребление газа будет расти темпами порядка 1,5% в год. К 2025 году мировое потребление природного газа, по оценкам Министерство энергетики, должно достигнуть 151 трлн. куб. футов в год, что существенно выше, чем уровень 2001 года. Самый большой рост спроса на газ будет приходиться на развивающиеся страны, темпы роста совокупного спроса составят порядка 3% в год. Таким образом, потребление к 2025 году увеличится почти вдвое.

Рост спроса в остальных регионах мира будет связан с выработкой электроэнергии. Прогнозируются приросты спроса на природный газ в размере 13−15 трлн. куб. футов в Северной Америке и странах бывшего Советского Союза.

Наибольший рост добычи придется на страны Ближнего Востока и страны бывшего Советского Союза и Африки. Наименьший прирост добычи будет в развитых странах.

Совершенно очевидно, что торговля природным газом будет увеличиваться, объемы ее будут расти. Расхождения между ростом спроса на газ в развитых странах и гораздо меньшими темпами роста добычи газа означают, что развитые страны будут в значительной степени зависеть от импорта газа — к 2025 году до 30% спроса будет удовлетворяться именно за счет него. В развивающихся странах добыча газа превысит спрос. Это также будет справедливо для стран бывшего Советского Союза. Таким образом, газ станет для этих стран очень важным экспортным продуктом.

Объемы природного газа, пересекающего границы стран, в том числе газ, поступающий по трубопроводам и СПГ, выросли с 19% потребления в 1997 году до 23% — в 2002 году. Объемы поставки газа по трубопроводам выросли на 45% с 1995-го по 2002 год, поставки СПГ выросли почти на 65%.

Рост потребления природного газа потребует выведения на рынок новых газовых ресурсов. Большинство запасов природного газа в развивающихся странах удалено от крупных рынков и от трубопроводных систем, и в значительной степени прирост мировой торговли природным газом будет происходить за счет СПГ. Издержки будут снижаться на всех этапах цепочки производства и доставки СПГ, что сделает СПГ рентабельным продуктом.

Запасы природного газа в мире ежегодно растут: согласно оценкам можно ожидать, что по сравнению с прошлым периодом оцененные запасы вырастут почти в 10 раз. Прирост идет в основном за счет развитых стран: ¾ всех запасов газа приходится на страны Ближнего Востока и страны бывшего Советского Союза (Российская Федерация, Иран и Ката). В совокупности эти страны имеют почти 60% совокупных запасов природного газа в мире. С точки зрения запасов 20 крупнейших стран имеют почти 90% этих запасов природного газа.

Согласно Геологической службе США значительные объемы природного газа еще не обнаружены: объемы неразведанного газа — 420 млн. куб. футов, это почти в 2 раза больше, чем совокупное потребление газа в мире до 2025 года. Эти цифры говорят о том, что в ближайшей перспективе нет каких-либо ограничений по ресурсам, возникают лишь региональные ограничения.

В Северной Америке наибольшими темпами растет спрос на газ в Мексике, с 2025 года он должен удвоиться; США и Канада демонстрируют меньшие темпы спроса. Тем не менее эти страны остаются крупнейшими потребителями газа в мире. Северная Америка в настоящее время в целом добывает примерно столько, сколько способна потребить, но в будущем она станет крупным чистым импортером: по прогнозам, от 6 до 8 трлн. куб. футов газа будет импортироваться на этот континент к 2025 году.

В Европе природный газ также будет становиться основным энергоносителем — с 15 трлн. куб. футов до 24 трлн. к 2025 году. На долю Западной Европы приходится менее 4% подтвержденных запасов, и добыча газа в этом регионе мира будет сокращаться. В результате регион станет все больше и больше зависеть
от импорта природного газа, согласно прогнозам его объем вырастет с 4,5 млрд. в 2005 году до свыше 13 млрд. к 2025 году. В 2001 году примерно 31% потребляемого в Западной Европе газа составлял импорт, к 2025 году до 50% потребления будет идти за счет импорта.

Страны бывшего Советского Союза сейчас имеют почти 35% мировых запасов газа; несмотря на значительный рост потребления в этом регионе в прогнозируемый период, добыча будет успевать за темпами роста потребления, иначе говоря, этот регион будет весьма важным источником поставок природного газа в другие страны и регионы мира.

В развивающихся странах Азиатского региона, за исключением Австралии, Новой Зеландии и Японии, вследствие высоких темпов роста спроса на природный газ будет существенно увеличиваться объем импорта. В 2001 году азиатские страны в незначительной степени импортировали природный газ, к 2025 году до 2 трлн. куб. футов будет завозиться в этот регион.

На Ближнем Востоке спрос растет медленнее — примерно на 1,8%, но добыча растет более высокими темпами, и чистый экспорт газа с Ближнего Востока увеличивается примерно с 500 млрд. куб. футов до почти 8,5 трлн., что делает этот регион источником природного газа, который растет наиболее высокими темпами в мире.

В Африке можно наблюдать аналогичную ситуацию, но в отличие от Ближнего Востока в Африке спрос растет почти на 3% за период с 2005-го до 2025 года; потребление природного газа увеличивается вдвое на прогнозируемом отрезке. Добыча в Африке удовлетворяет растущие потребности и увеличивается с 2,3 трлн. до почти 9,5 трлн. к 2025 году. Ангола, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Алжир, Ливия, Египет и другие страны, добывающие газ, осуществляют монетизацию этих ресурсов.

Рынок СПГ

Мировой рынок СПГ невелик, но он растет. В 2002 году 12 стран отгрузили 5,4 трлн. куб. футов СПГ, в течение последних пяти лет экспорт вырос на 35%. Рост рынка СПГ вызывается сочетанием более высоких цен на природный газ, снижением издержек при производстве СПГ, также это объясняется ростом спроса на СПГ и желанием стран, добывающих газ, получить денежную выгоду от имеющихся запасов.

Наличие разных потребителей способствует диверсификации рынка СПГ, не менее 35 стран предполагают начать работу на этом рынке.

35 лет тому назад в основном добывали газ в бассейне Атлантического океана Алжир и Ливия. Они производили СПГ и поставляли большие объемы газа Франции, Испании, США и Великобритании. В бассейне Тихоокеанского региона в основном добычу вели на Аляске, весь произведенный объем СПГ продавался Японии.

В 2002 году потребление сжиженного природного газа составляло порядка 6% от совокупного потребления газа в мире. 12 стран экспортировали порядка 500,4 трлн. куб. футов газа, СПГ. Индонезия была крупнейшим производителем СПГ, на нее приходилось порядка 20% совокупного объема поставок СПГ в мире. Бассейн Тихого океана являлся крупнейшим поставщиком СПГ в мире, почти половина глобального экспорта в 2002 году шла именно из этого региона, одна Индонезия поставляла почти 20%. Страны Ближнего Востока поставляли 23%, а страны Атлантического бассейна, включая Алжир, поставляли 29%. Доля Японии в импорте СПГ сократилась с 66% в 1990 году до 48% в 2002 году.

В то же время произошел существенный рост поставок СПГ в страны Атлантического бассейна — на 125%. Доля СПГ в поставках газа в разных странах лежит в пределах от 3% для США до почти 100% — для Японии.

Согласно данным по отгрузке СПГ по всему миру имеется свыше 150 танкеров, перевозящих СПГ, порядка 30 новых судов введено в эксплуатацию в 2004 году; примерно 55 судов сейчас строится и должны войти в строй в период 2005—2007 годов. Кроме того, планируется заложить суда большего водоизмещения, с тем чтобы они могли перевозить большие объемы СПГ свыше 250 тыс. кубов. Но ввод их в строй произойдет уже после 2007 года.

Развитие рынка СПГ способно снять некоторые «узкие» места, которые можно наблюдать последние несколько лет на общем рынке природного газа. Страны, способные сейчас поставлять СПГ, — это Индонезия, Алжир, Малайзия, Австралия, Бруней, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Соединенные Штаты и Египет.

Страны, которые развивают у себя экспортный потенциал по СПГ, — это Норвегия, Египет и Россия. Кроме того, страны, которые уже вели торговлю СПГ, существенно расширяют свою деятельность в этом направлении. Есть довольно большое число стран, которые план
ируют построить у себя заводы по производству СПГ: Боливия, Перу, Ангола, Экваториальная Гвинея, Йемен, Иран, Венесуэла, Аргентина, Бразилия. Строится довольно большое число новых объектов, которые способны обеспечивать поставку СПГ, и есть планы по строительству мощностей примерно на 200 млн. тонн в год. Ведется расширение сегмента рынка СПГ, и рост его может составить от 20 до 30 млн. тонн в год, т. е. от 1 до 3 трлн. куб. футов газа в эквиваленте в год.

Глобальный рынок СПГ приобретает все большую и большую гибкость по мере его дальнейшего расширения: новые потребители, новые поставщики делают рынок СПГ более разнообразным, более диверсифицированным. Сегодняшние потребители заинтересованы в надежности поставок, но не только в долгосрочной перспективе, они хотят, чтобы удовлетворялся пиковый спрос. Необходимы механизмы, позволяющие компенсировать ценовые риски. Спотовые операции, несмотря на то что их объем сейчас невелик, расширяются.

Таким образом, сейчас предлагается очень много проектов, гораздо больше, чем рынок способен ближайшее время поглотить, и это само по себе приводит к возникновению ценового риска. Возникает вопрос, какие проекты станут успешными, какие потерпят крах.

Потенциальные поставщики должны понимать потребности рынка, должны знать своих конкурентов, а также учитывать факторы, способные обеспечить их успех, для того чтобы они могли работать на этих рынках.