К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на автобензин марки Премиум-95 относительно NWE снизилась до 18 669 руб./т, а относительно Med упала до 17 405 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 6 июля относительно NWE составила 6731 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med — 7996 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале завершившейся недели поставка автобензина на вну
тренний рынок была гораздо выгоднее его экспорта в NWE и Med.

Несмотря на превышение цен внутреннего рынка над экспортной альтернативой, в течение минувшей недели на большинстве НПЗ спотовые цены на автобензин существенно повысились. В начале недели активно дорожал бензин Нормаль-80 — эту марку сейчас покупают с целью доведения до 92-го. Регуляр-92 и Премиум-95 в начале минувшей недели дорожали в меньшей степени, а на некоторых НПЗ «Кортес» зафиксировал единичные снижения спотовой цены.

К концу минувшей недели рост спотовых цен на бензин ускорился, причем основные марки продукта подорожали практически на всех НПЗ. Снижение спотовой цены на бензины во второй половине недели «Кортес» зафиксировал на СалаватНОС, и на 92-й бензин — на Уфимской группе НПЗ, Ачинском НПЗ и КИНЕФе. В течение недели свободные объемы автобензина на ряде НПЗ были ограничены или отсутствовали. В особенности напряженность ощущалась по марке Нормаль-80.

Очередной виток роста спотовых цен на бензин объективно обусловлен высоким внутренним спросом и продолжающимся дефицитом предложения на свободном рынке. В июне объем переработки нефти был вынужденно сокращен более чем на 800 тыс. тонн из-за отсутствия достаточных объемов сырья на спотовом рынке РФ. В июле объем переработки нефти опять сократился по сравнению с запланированным уровнем. Напряженность на российском рынке автобензина настолько велика, что «Роснефть» приняла решение перенаправить часть экспортных объемов автобензина на внутренний рынок.

Падение мировых цен внушает покупателям оптимизм и надежду на возможное снижение внутренних цен на автобензин, но пока такое развитие событий не очевидно. Продавцы, во многом благодаря сокращению объема переработки сырья, оказались готовы к такому развороту событий (у «Роснефти» дефицит, уфимские давальцы уже законтрактовали практически весь объем автобензина). При этом производители и трейдеры стараются не выпускать на рынок крупные партии бензина. С другой стороны, по мере роста спотовых цен снижается платежеспособный спрос, и в настоящее время многие покупатели стремятся приобретать автобензин небольшими партиями.

По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 13 июля составили (включая все налоги):
• на автобензин Нормаль-80 — 21 648 руб./т (+1208 руб./т)
• на автобензин Регуляр-92 — 25 469 руб./т (+509 руб./т)
• на автобензин Премиум-95 — 26 455 руб./т (+911 руб./т)

«Газпром нефть» и «Татнефть» на прошедшей неделе несколько повысили оптовые цены на автобензин, произведенный Московским НПЗ, причем больше всего подорожала марка Нормаль-80. В мелкооптовом сегменте автобензин в целом подорожал еще больше, при этом «Кортес» зафиксировал небольшое снижение цен на высокооктановые бензины на одной из нефтебаз МО. Индекс «Кортес-Володарка» на бензин Нормаль-80 по итогам недели увеличился на 1,3% до 23 600 пунктов, на Регуляр-92 — повысился на 0,2% до 25 350 пунктов и на Премиум-95 — возрос на 2,1% до 26 300 пунктов.

«Сургутнефтегаз» на прошедшей неделе не изменял оптовую цену на бензин, произведенный КИНЕФом, а в мелкооптовом сегменте рынка СПб и Ленобласти цены в основном остались без изменения, либо снизились. Также на прошедшей неделе «Кортес» зафиксировал повышение мелкооптовой цены на автобензин у одного из трейдеров Ленобласти.
Динамика цен на автобензин на ЛПДС на минувшей неделе была разнонаправленная — в зависимости от региона «Кортес» наблюдал как рост, так и снижение стоимости автобензина.

За прошедшую неделю в ходе биржевых торгов было реализовано 240 тонн из выставлявшихся 2340 тонн автобензина Нормаль-80 по ценам 18 830−23 000 руб./т; 2640 из 4560 тонн Регуляр-92 (21 500−28 330 руб./т); 600 из 2640 тонн Премиум-95 (24 700−30 400 руб./т) и 60 из 180 тонн Супер-98 (30 000 руб./т). Цены заключенных сделок в сравнении с предшествующей неделей по разным маркам изменились в различных направлениях. Во вторник «Роснефть» не выставляла на торги на МБНК автобензин, а в четверг выставила минимальные объемы — по 60 тонн. В минувшую среду состоялись очередные торги на ЭТП «Газпром нефти». Цены сделок превысили стартовые уровни на 500−2000 руб./т.

По итогам прошедшей недели «Кортес» зафиксировал повышение цены автобензина на заправках на 10 коп. — 3 руб. Бензин подорожал в большинстве регионов РФ. Средние по России цены АЗС 13 июля составили (включая все налоги):
• на автобензин Нормаль-80 — 17.79 руб./л (+0.33 руб./л)
• на автобензин Нормаль-92 — 21.00 руб./л (+0.45 руб./л)
• на автобензин Нормаль-95 — 22.53 руб./л (+0.40 руб./л)

РЫНОК ДИЗТОПЛИВА

К началу минувшей недели средняя приведенная цена на дизтопливо относительно NWE снизилась до 12 064 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 11 802 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 6 июля относительно NWE составила 2833 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med — 3095 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Таким образом, в начале прошедшей недели реализация дизельного топлива на внутреннем рынке РФ была значительно выгоднее его экспорта в NWE и Med.

Уровень спотовых цен на зимнее дизтопливо по итогам минувшей недели не практически изменился. «Кортес» зафиксировал единичное и небольшие снижение цены лишь на Уфимской группе НПЗ. Летнее дизтопливо в начале минувшей недели подорожало на КИНЕФе, Ачинском, Ангарском и Комсомольском НПЗ. На большинстве НПЗ Центрального, Южного и Приволжского ФО спотовые цены на летнее дизтопливо в начале недели ощутимо снизились.

В конце минувшей недели существенно снизили спотовые цены на летнее дизтопливо НПЗ ЛУКОЙЛа, Уфимская группа, СалаватНОС и Ачинский НПЗ. Повышение спотовых цен на летнее ДТ в конце недели «Кортес» зафиксировал на Ангарском и Комсомольском НПЗ. Напряженности на внутреннем рынке дизтоплива нет, и ощутимое снижение спотовых цен на ДТ обусловлено динамикой мирового рынка нефти.

РЫНОК МАЗУТА

К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на топочный мазут относительно NWE снизилась до 7974 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 8266 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 29 июня относительно NWE составила 230 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med — 61 руб./т в пользу экспорта. В начале завершившейся недели экспорт мазута в NWE и в Med и реализация продукта на внутреннем рынке РФ были примерно равнозначны по доходности.

Динамика спотовых цен на топочный мазут на прошедшей неделе носила разнонаправленный характер. На фоне высокой экспортной альтернативы несколько повысилась спотовая цена на мазут на КИНЕФе. Также «Кортес» зафиксировал рост спотовых цен на мазут на заводе в Астрахани и Уфимской группе НПЗ (в начале недели). Напротив, в начале минувшей недели снизили спотовые цены на мазут Рязанская НПК, Саратовский НПЗ, ТАИФ-НК и Омский НПЗ. Во второй половине недели «Кортес» наблюдал снижение цен на Московском НПЗ, Самарской группе НПЗ, ОрскНОС, Уфимской группе НПЗ, СалаватНОС, Ачинском и Ангарском НПЗ.

По данным «Кортес», 13 июля средние по РФ цены спотового рынка на топочный мазут М-100 составили 8704 руб./т (-171 руб./т) включая все налоги. Как и в случае дизтоплива, снижение спотовых цен на топочный мазут было обусловлено динамикой мирового рынка нефти. В ходе биржевых торгов на минувшей неделе было реализовано 180 тонн мазута из выставлявшихся 11 420 тонн по цене 10 100 руб./т.

РЫНОК АВИАКЕРОСИНА

В первом квартале на внутреннем рынке авиакер
осина наблюдался явный дисбаланс спроса и предложения — спрос упал более чем на 30%, а объем производства снизился лишь на 5%. Это привело к существенному и продолжительному снижению спотовых цен на авиакеросин. Нефтяные компании, стремясь сбалансировать внутренний рынок авиакеросина, снижали производство продукта за счет наращивания выпуска дизтоплива и планомерно увеличивали объемы поставок авиакеросина на экспорт.

Полностью выйти на баланс спроса-предложения внутренний рынок авиакеросина должен в августе, тем не менее, в начале минувшей недели «Кортес» зафиксировал существенный рост спотовых цен на авиакеросин на всех НПЗ. Цены были повышены примерно до уровня экспортной альтернативы. По данным «Кортес», 13 июля средние по РФ спотовые цены на авиакеросин ТС-1 и РТ составили 15 265 руб./т (+1440 руб./т) включая все налоги. По мнению Павла Строкова, «Кортес», цены на авиакеросин до конца июля продержатся на уровне, зафиксированном на минувшей неделе.

С БЕНЗИНОМ ВСЕ НЕПРОСТО

В отрыве внутренних цен на автобензин от уровня экспортной альтернативы не следует винить монополизм нефтяников. Основную роль в этом процессе играют факторы спроса и предложения, а также сокращение объемов переработки сырья в июне и июле на ряде НПЗ. Несмотря на 49%-ное падение продаж новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом полугодии 2009 года, автопарк страны за 6 месяцев вырос на 764 тыс. новых автомобилей, что является фундаментальным фактором, обеспечивающим постепенное увеличение напряженности на внутреннем рынке автобензина. Медленный прогресс в реализации «бензиновых» проектов на российских НПЗ в среднесрочной перспективе может привести к периодам существенной напряженности на внутреннем рынке и быстрому росту цен на автобензин.

Наконец, перспективы российского рынка автобензина в августе пока не ясны. По данным «Кортес», в конце июля останавливается на ремонт Ачинский НПЗ и один из заводов Самарской группы, а на вторую половину августа на Омском НПЗ запланирован ремонт установки каталитического риформинга (предназначена для производства высокооктанового бензина). При хорошем стечении обстоятельств, объем производства бензинов в августе не снизится по сравнению с июлем, но напряженность на рынке автобензина, видимо, сохранится.

Индексы отпускных цен российских НПЗ