- Общий анализ рынка
- Процесс концентрации
- Отношения с российскими компаниями
- Осуществляют ли местные компании демпинг?
- Союз страховщиков
- Тенденции развития страхового рынка
- Страхование жизни
Страховой рынок Татарстана составляет 1,5\% от общероссийского. На республиканском уровне находят отражение основные тенденции развития страхования в стране. В их числе — приоритезация реальных видов страхования и отход от налоговых схем.
Республиканский страховой рынок набирает обороты. Местные страховые компании сумели преодолеть кризис 1998 года, когда из-за замораживания резервов, размещенных в государственных ценных бумагах, практически каждая четвертая страховая компания прекратила свою деятельность. Одновременно они конкурируют с пришедшими в регион крупными российскими страховщиками.
По последним данным, сумма страховых премий, принятых страховыми компаниями, выросла с 1999 года в 4 раза, а сумма их выплат увеличилась только вдвое. Выросли капиталы и собственные средства компаний. Установилось оптимальное число страховщиков: увеличение ставки уставного капитала вытеснило с рынка нерентабельные фирмы
В последние годы установилось относительно стабильное число страховщиков, которые определились в своих нишах, поделив рынок между собой. С 1995 года активно работает Союз страховщиков.
Положительная динамика последних лет выражена в ежегодном стопроцентном росте суммы взносов по всем видам страхования.
Соотношение страховых взносов — показатель популярных видов страхования. Страхование жизни специалисты страхования выделяют в отдельную область, как вид, связанный с финансовыми операциями. Поэтому принято говорить о так называемых «реальных» видах страхования, или страховании «не жизни». Самым востребованным остается имущественное страхование. Все большую популярность приобретает страхование ответственности (выплаты по этому виду страхования выросли в три раза).
Снижение объема страховых выплат обычно сопровождает рост взносов. Факт увеличения объема страховых премий по всем видам страхования, иного, чем страхование жизни (доля которого уменьшается), говорит о повышении доверия к страховым компаниям. Впрочем, специалисты считают, что причина не столько в доверии к ним, сколько в стремлении приобрести уверенность в завтрашнем дне.
Если раньше основная прибыль страховых компаний обеспечивалась страхованием физических лиц, то сегодня определяющим является число договоров с юридическими лицами, которое в несколько раз возросло за последние годы. Появились новые виды страховых компаний, например, кептивные, обслуживающие предприятия определенной отрасли, страхующие персонал и оборудование.
Гарантия стабильности страховой компании — достаточно крупный уставный капитал. Сегодня весь суммарный капитал российских компаний соответствует одной средней компании Европы.
В целях повышения устойчивости страхового рынка на государственном уровне разработана программа постепенного увеличения компаниями собственного уставного капитала. В опубликованной 25 сентября 2002 года «Концепции развития страхового рынка» страховым компаниям предлагается увеличить размер уставного капитала до 10−12 млн. рублей к 1 июля 2004 года и до 30−40 млн. рублей к 1 июля 2007 года.
Страховым компаниям еще только предстоит пройти процесс, столь болезненно пережитый российскими банками — процесс концентрации. Небольшие компании поглотятся более крупными или сольются между собой. Этот процесс неизменно повлечет за собой исчезновение мелких страховых компаний и на рынке регионов.
Для страхового рынка Татарстана, в подтверждение общероссийских тенденций, характерна высокая степень концентрации. На долю 6 ведущих страховых компаний, страховые взносы каждой из которых превышают 1 млрд. рублей, приходится около 90\% совокупной суммы средств, собираемых всеми остальными компаниями.
Филиал инспекции по страховому надзору РФ в республике следит за деятельностью страховых компаний, анализируя экономические показатели, определяет степень их надежности.
Нурмиева Диляра Раифовна и.о. начальника инспекции страхового надзора по РТ:
— Мы отслеживаем, чтобы обязательства, превышающие 10\% собственных средств, брались компаниями только при наличии договора перестрахования, так как компания при наступлении страхового случая может не суметь самостоятельно возместить убытки.
Что касается увеличения уставного капитала, оно закономерно и является естественным этапом развития рынка страховых компаний. В 2000 году у 10 компаний были отозваны лицензии из-за того, что они не могли довести уставный капитал до необходимой суммы. Сильно на страховой рынок это не повлияло: лицензии были отозваны у компаний с незначительными поступлениями и выплатами.
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Сегодня в Татарстане работают 24 компании, зарегистрированные в республике, и 21 филиал российских компаний. Для крупных страховых компаний характерен, прежде всего, высокий уровень организации самого процесса страховой сделки.
При широких возможностях общероссийских крупных страховых компаний и разнообразии предлагаемых видов страхования, их филиалы не всегда могут свободно осуществлять свою деятельность на местном рынке в силу объективных условий:
- Филиал находится под постоянным контролем со стороны головной компании, с которой необходимо обсуждать любую крупную сделку. В регионах не хватает специалистов, из-за чего часто и возникает необходимость консультации с главным офисом.
- Возникают трудности при осуществлении некоторых видов страхования. Например, в добровольно-медицинском страховании отсутствуют профессиональная база (нет специалистов с лицензией на осуществление деятельности личного врача), нет специальных лечебных учреждений, которые работали бы только со страховщиками.
У местных компаний есть возможность быстро подстраиваться под потребности клиентов. К тому же у региональных компаний тарифы ниже, чем у крупных страховщиков.
Из-за отсутствия многопрофильных специалистов программа «Семейный доктор» составляется в виде списка предоставляемых услуг: например, лучший аллерголог из одной больницы, лучший терапевт из другой
Но ни филиалы, ни татарстанские компании, специализирующиеся на добровольном медицинском страховании, не страдают от недостатка клиентов.
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЛИ МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ ДЕМПИНГ?
Демпинг (от английского «сбрасывание») — неадекватное понижение цен на рынке. Демпинг начинается, когда компания предлагает клиенту цены ниже установленного тарифа.
По каждому лицензированному виду страхования установлен определенный тариф — в процентах от суммы, на которую страхуется клиент. В то же время формирование тарифа — политика каждой компании.
Компания может изменять его величину только в сторону повышения, в зависимости от условий страхования — большей или меньшей подверженности объекта факторам риска. Компания варьирует его в коридоре 1−2\%. Страховой тариф основывается также на исследованиях статистики, например, в автостраховании: сколько машин за 5 лет было угнано, разбито…
Демпинг, в конечном счете, не выгоден страховой компании. Она занижает цены, не считаясь с реальными условиями страхования, и это чревато для компании финансовыми потерями. Фиксированный тариф предполагает соблюдение всех мер безопасности. Беря меньшую сумму, компания ставит под угрозу возможность возместить клиенту ущерб при наступлении страхового случая. Она может потерять самое главное — репутацию и доверие клиента.
Татарстан пытается бороться с этими проявлениям. Ни одна компания не желает быть в повестке дня на заседаниях Союза страховщиков по факту демпинга. Борьба с нездоровой конкуренцией — одна из задач этого союза.
Союза страховщиков был создан в 1995 году. Компании, входящие в него, собирают 99\% страховых премий в регионе.
Основные задачи союза — защита интересов страховых компаний, совершенствование страхового рынка, разработка программ страхования, повышение страховой культуры, в частности, борьба с монопольными проявлениями, создание единой базы по страховым мошенникам и недобросовестным страхователям.
Основное достижение Союза страховщиков — установление в регионе здорового климата цивилизованной конкуренции, организация работы совместно с филиалами.
Федоренков Виталий Владимирович, президент Союза Страховщиков Татарстана, генеральный директор ОАО «Страховое общество «Талисман»:
— Невозможно было бы создать нормальную ситуацию на рынке, если бы мы отгородились от московских компаний. Они на равных выступают с нами в Союзе, не имея только решающего права голоса. Союз страховщиков — наше ноу-хау. Представители других регионов удивляются, как конкуренты могут несколько раз в месяц собираться за круглым столом, решая ряд проблем.
Мы готовим совместные программы, которые предлагаем правительству. Например, недавно обсуждали с МЧС обязательное пожарное страхование .
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
Сегодня стандартный набор услуг страховой компании — это личное страхование, страхование имущества и автострахование. Для компаний самым прибыльным видом остается страхование жизни, самым убыточным — страхование автогражданской ответственности, или так называемая «автогражданка».
Последнее, как популярный среди населения вид страхования, используется компаниями для привлечения клиентов и служит одним из показателей устойчивости компании. Если компания может позволить себе выплаты по регулярным страховым случаям, в то время как многие страховщики этот вид избегают, — значит, ей можно доверять.
С 1 июля 2003 года вступает в действие закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В соответствии с законом был создан Российский Союз Автостраховщиков, учредителями которого выступили 48 крупнейших российских страховых компаний). Крупные татарстанские компании пытаются отстаивать интересы региональных страховщиков. Сегодня 17 страховых компаний, имеющих в совокупности свыше 170 филиалов в Поволжье, готовы участвовать в это виде страхования.
Большой процент, составляемый этим видом сегодня, — еще не факт большого объема вложений средств частными лицами. Долгое время это был один из «серых» способов ухода от налогов — как специфическая черта российской экономики. Поэтому эксперты в анализе деятельности страховых компаний выделяют его отдельной строкой.
В последние годы начинает возрастать интерес населения к вложениям в долгосрочное страхование жизни — с выплатами либо без выплат, на определенное число лет. Этот вид утратил доверие в годы кризиса из-за нестабильности экономики, инфляционных процессов. Но специалисты утверждают, что российский страховой рынок к этому пока не готов.
Федоренков Виталий Владимирович, президент Союза Страховщиков Татарстана, генеральный директор ОАО «Страховое общество «Талисман»:
— В развитой капиталистической стране объем инвестиций страховых компаний во внутреннюю экономику страны достигает 60−70\% всех инвестиций. ¾ из них — страховые резервы по страхованию жизни. Люди вносят взносы начиная с рождения — и до самой смерти. У нас страхование жизни вообще не развито — в основном зарплатные схемы, так называемая «обналичка».
А настоящее страхование жизни — накопительное — является долгосрочным. Мало сегодня тех, кто готов доверить страховой компании средства на 10−15 лет. Это вопрос доверия к самому государству.
Наша компания работает уже 12 лет и является одной из самых первых коммерческих компаний в республике. Мы вообще не занимаемся страхованием жизни. Даже когда приходит страхователь и предлагает мне его сам, я отказываюсь, не беру: а вдруг завтра дефолт, политическая ситуация изменится — что буду выплачивать через пять лет?
По оценкам специалистов, в России максимум 10 компаний, которые соответствуют всем требованиям западного стандарта. Небольшие, в том числе региональные компании перестраховывают свои риски у более крупных российских, а те в свою очередь — у зарубежных страховщиков.
Развитие страхового рынка в России может пойти по разным путям. Есть неблагоприятные прогнозы и пример Венгрии, где после вступления в ВТО национальные рынки страхования перестали существовать. Впрочем, западные компании не очень стремятся на специфический российский рынок. Тонкости его понятны только российским страховщикам.
Нурмиева Диляра Раифовна и.о. начальника инспекции страхового надзора по РТ:
— До западного уровня нам все еще далеко. В сознании людей должно укрепиться, что страхование для них необходимо. Зарплатные схемы еще составляют значительную часть в объеме работы страховых компаний. В российских условиях, при недостаточном развитии видов долгосрочного страхования, которое является основным доходом страховщиков на западе, это неизбежно.
Сейчас, несмотря на повышение требований к работе страховщиков, уставному капиталу фирм, новые страховые компании продолжают создаваться, одновременно расширяется спектр их услуг.
Главное сегодня, что преодолеваются основные причины непопулярности страхования, лидировавшие пару лет назад по опросам среди населения и руководителей предприятий:
- Недостаточная надежность страховых компаний
- Недостаточная информированность населения о страховании
- Отсутствие у потребителя страховой грамотности
- Негативные примеры в практике страхования
