В синдикате приняла участие компания Тройка-Диалог со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска предусмотрены европейский опцион пут через 5-ть лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5-ти лет. Презентация выпуска для инвесторов проходила в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре с 8 по 13 декабря 2005 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В процессе размещения были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250,3 млн долл.США; таким образом объем поданных заявок превысил размер выпуска еврооблигаций более чем на 25%. По типам инвесторов распределение
сложилось следующим образом:

• 43% — коммерческие и инвестиционные банки,
• 46% — инвестиционные и управляющие частными активами компании,
• 11% — инвестиционные фонды

35% еврооблигаций приобретено инвесторами из стран Европы, 26% из Юго-Восточной Азии, 38% из России, 1% приобрели прочие инвесторы.

Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин отметил успешность сделки, которая позволит более эффективно финансировать программу капитальных вложений и улучшить структуру корпоративного долга путем снижения
процентной ставки и увеличения срока заимствований. Компания впервые вышла на международный рынок публичных заимствований, как и в 2001 году первой из нефтехимических компаний России эффективно разместила рублевые облигации.

Заместитель председателя правления МДМ-Банка Алексей Панферов заявил, что данная сделка является уникальной для всего российского рынка долгового капитала, поскольку впервые выпуск еврооблигаций был полностью организован российским банком.