Правда, не обошлось и без «проколов». Снизился и без того невысокий уровень инвестиций в отраслевые проекты. Сократились объемы бурения. Ухудшилась глубина переработки нефти на российских НПЗ, отставание которых от «мирового уровня» стало еще более критичным. И все же нефтяная отрасль страны — лучший сектор экономики России. И не только благодаря удачной для нас конъюнктуре топливных рынков. Главное — менеджеры российских нефтяных компаний научились успешно управлять парусами рыночной экономики.
Получившая известность в России несколько лет назад книга американца Дэниела Ергина «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» в оригинале называется «The Prize». То есть автор имел в виду вовсе не рутинный производственный процесс извлечения нефти из недр, а награду, завоеванный в борьбе трофей. Игра слов, удачно пойманная переводчиком отраслевого бестселлера, довольно точно характеризует итог работы нефтяной отрасли России в 2002 году: увеличение добычи принесло и компаниям, и государству богатые трофеи.
Как изменились основные производственные показатели отрасли за год? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно договориться о точках отсчета.
В данном обзоре использованы предварительные количественные показатели 2002 года, обобщенные Минэнерго России в начале нынешнего года. Эти сведения мы сравнивали с аналогичными показателями по вертикально интегрированным компаниям, опубликованными год назад. Таким образом, годовая динамика, анализируемая в обзоре, вбирает в себя не только изменение производственных показателей по «дочкам» ВИНК, но и произошедшие за год перемены в структуре компаний, эволюцию представлений о принадлежности тех или предприятий к ВИНК.
Иначе говоря, мы решили не переписывать историю. И этим наш анализ отличается от большинства статистических сводок, где сведения о предшествующих периодах постоянно переверстываются и подгоняются под современную структуру компаний.
В 2002 году добыча нефти в России достигла 379,6 млн. тонн. По этому показателю мы вышли в чемпионы мира. Правда, победа эта не совсем «чистая»: в отличие от нашего главного соперника — Саудовской Аравии — мы считаем нефть вместе с газовым конденсатом. Но это для особо въедливых любителей статистики.
Отметим, что наши нефтяники в последние годы демонстрируют не просто устойчивый рост добычи — темпы прироста постоянно растут (в 1999 году прирост годовой добычи составил 0,5\%, в 2000-м — 5,9\%, в 2001-м — 7,7\%, а в 2002-м — 9,1\%). Это верный признак того, что потенциал отрасли не исчерпан, российские нефтяники готовы и дальше наращивать производство.
Объемы добычи увеличили в 2002 году все основные нефтедобывающие компании, за исключением ТНК и «Татнефти». Но если татарстанские нефтяники закрепились на уровне предыдущего года, то тюменцы сократили добычу на 7,6\%.
За год не произошло изменений в «табели о рангах» четырех ведущих нефтедобывающих компаний «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и ТНК обеспечили 61,2\% общероссийской нефтедобычи против 59,1\% в 2001 году. Причем, каждая из трех первых компаний увеличила свою долю в нефтедобывающем секторе экономики России. За год окрепло лидерство «ЛУКОЙЛа» и «ЮКОСа» — обе компании ушли в отрыв. Как следствие, между ними усилилась конкурентная борьба, которая, впрочем, не изменила расстановку сил.
Агрессивнее других наращивала добычу «Сибнефть». Это позволило компании потеснить с престижного пятого места «Татнефть». А «Роснефть» сместилась в самый «хвост» группы вертикально интегрированных компаний, обогнать ее не удается лишь «Башнефти».
Заметно ослабла роль в общероссийской нефтедобыче независимых компаний, доля которых снизилась до 6,7\% против 8,6\% в 2001 году. И это печально. Традиционно именно небольшие компании показывают лучшую производственную динамику. Сокращение этого производственного сегмента связано, прежде всего, с переходом части независимых производителей под «крышу» ВИНК. К тому же изменения в налоговой системе, действующей с января 2002 года, оказались наиболее болезненными для малого и среднего нефтяного бизнеса, что тоже отразилось на активности независимых производителей.
Показательна судьба «Северной нефти», увеличившей добычу на 35\% и извлекшей из недр в 2002 году около 1,5 млн. тонн нефти. Похоже, в нынешнем году ей придется распрощаться с независимостью и раствориться в «Роснефти».
Поставка нефти на российские НПЗ росла пропорционально объемам добычи и даже с небольшим опережением. По итогам 2002 года она превысила уровень предыдущего года на 9,5\% и составила 203,1 млн. тонн.
Однако ни сами предприятия, ни рынок не были готовы к столь значительному росту производства и предложения нефтепродуктов. В результате объем переработки нефти на российских НПЗ вырос лишь на 3,34\%, да и то с потерей качества: по итогам 9 месяцев глубина переработки упала до 70,3\%, по сравнению с 71,1\% по состоянию на 1 октября 2001 года. Остальные объемы пошли на пополнение резервуаров НПЗ — про запас.
«ЮКОС» опередил «ЛУКОЙЛ» по объемам поставок нефти на российские НПЗ (но не по количеству переработанного сырья). «Славнефть» направила на заводы более 78\% от уровня добычи. Для этого компания, имеющая гипертрофированно развитую инфраструктуру переработки, традиционно докупает на внутреннем рынке недостающие объемы нефти.
Поставки нефти на «Башнефтехим» составили в 2002 году 19,5 млн. тонн, на Московский НПЗ — 9,1 млн. тонн, на «Салаватнефтеоргсинтез» — 5,8 млн. тонн, на «Нижнекамскнефтехим» — 5,2 млн. тонн.
Нефтеперерабатывающие заводы России переработали в прошлом году 185 млн. тонн нефти — на 6 млн. тонн больше, чем годом раньше.
По объемам переработки нефти безусловными лидерами в России являются «ЛУКОЙЛ» и «ЮКОС». Обе компании переработали более 30 млн. тонн нефти. Причем, если по объемам добычи «ЮКОС» почти вплотную приблизился к своему главному сопернику, то по масштабам нефтепереработки лидерство «ЛУКОЙЛА», держащего 18,5\% рынка нефтепереработки, представляется более прочным.
В прошлом году «ЛУКОЙЛ» увеличил объем переработки нефти на 15,2\%. Но это не самая высокая динамика в отрасли. Так, у «СИДАНКО» нефтепереработка выросла на 21,9\%, а у «Газпрома» — почти на четверть.
Почти половина компаний, входящих в число основных переработчиков нефти, снизили объемы производства. В их числе — «Сургутнефтегаз», ТНК, «Татнефть», «Башнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез» и Московский НПЗ. Особенно глубоко «упали» «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» — на 9,45\% и 8,77\% соответственно.
В результате ТНК обогнала по объемам переработки «Сургугнефтегаз» и переместилась с 5-го на 4-е место. В то же время запас прочности, заложенный в прошлые годы, позволил «Башнефтехиму» удержаться на 3-м месте, невзирая на падение производства.
По-прежнему самой ходовой продукцией российских НПЗ оставался мазут, производство которого выросло за год на 7\%. Производство дизельного топлива, почти сравнявшееся по объемам с мазутом в 2001 году, в минувшем году потеряло темпы роста и, как следствие, ожидания, что дизтопливо потеснит мазут, не оправдались.
Производство автомобильного бензина выросло почти на 5\%. Причем, наиболее динамично развивалось производство высококачественных марок автомобильного топлива. Выпуск высокооктановых бензинов увеличился без малого на 10\%. Выпуск этой продукции составил почти половину произведенного в России автобензина.
В 2002 году упало производство авиационного керосина, смазочных масел и технологического экспортного топлива. Все эти виды продукции не играют существенной роли в структуре продукции нефтепереработки.
Объем производства химической и нефтехимической продукции в России вырос в 2002 году на 2,2\%. Производство автомобильных шин увеличилось за год на 6\%, до 35,8 млн. штук. Выпуск синтетических каучуков остался на прежнем уровне — 919 тыс. тонн.
Хорошим стимулом наращивать добычу для нефтяников стала благоприятная для продавцов ситуация на мировом рынке. За 2002 год цена на нефть Urals выросла почти на 60\%. Ее среднегодовой уровень — $ 23,6 за баррель — оказался много лучше ожидаемого (нефтяные компании планировали свою деятельность исходя из пессимистического прогноза среднегодовой цены на уровне $ 16 за баррель).
Но экспорт российской нефти в дальнее зарубежье вырос лишь на 3,3\%, до 137,86 млн. тонн. Основные потоки экспорта — 96,5\% – шли через «Транснефть», которая поставила на внешние рынки 133,0 млн. тонн российской нефти.
Еще 18,7 млн. тонн нефти компания поставила государствам СНГ, в основном, Казахстану. Увеличив объемы прокачки нефти в дальнее зарубежье на 6,5 млн. тонн, треть прироста «Транснефть» отдала под транзит казахстанской и азербайджанской нефти. Мало того, что темпы усиления экспортных потоков из России вдвое отставали от роста добычи (4,5\% против 9,1\%), так российским нефтяникам пришлось еще щедро делиться с соседями. Этот итог объясняет и интерес наших нефтяных компаний к формированию альтернативных транспортных маршрутов, и их коллективные петиции правительству с предложениями ограничить транзитную составляющую производственной программы «Транснефти».
Тем не менее, и приращение экспорта на 4,2 млн. тонн стало неплохой прибавкой для российских нефтяных компаний, которые в первой половине прошлого года были связаны обещанием перед ОПЕК ограничить объемы экспорта.
Впрочем, с ограничениями дело не очень-то заладилось: в 1 квартале экспорт российской нефти вырос на 6\%, а по итогам полугодия — на 2,1\%.
Многие средства массовой информации обвиняли в связи с этим и правительство, и наших нефтяников в необязательности. Но, как выяснилось, и сами страны — члены ОПЕК далеко не безгрешны в этом плане. Так, Саудовская Аравия превышала суточную экспортную квоту почти на 750 тыс. баррелей, Алжир, Иран и Нигерия — без малого на 300 тыс. Не допустила серьезных нарушений установленных квот одна лишь Индонезия. И можно только приветствовать нежелание России составить ей компанию.
В структуре экспортных потоков нефти особых изменений не произошло. По-прежнему, больше половины нефти отправлялось за рубеж через морские терминалы. Правда, почти в полтора раза вырос экспорт по железной дороге — нефтяники настойчиво искали дополнительные возможности выхода на внешние рынки. Но на фоне общих масштабов экспорта эти изменения не принципиальны.
Диспропорции между ростом нефтедобычи, потребностями внутреннего рынка и экспортными возможностями принесли пользу нашим западным соседям по СНГ. Поставка нефти из России в ближнее зарубежье увеличилась аж на 30,6\%, до 35,377 млн. тонн (9,3\% добычи). Около половины этой нефти приняла Украина, увеличившая импорт с территории РФ на 41,7\%.
Экспорт российских нефтепродуктов вырос на 18,3\%, до 69,06 млн. тонн. То есть темпы роста экспорта нефтепродуктов более чем в 5 раз превысили темпы роста их производства и вдвое — темпы роста нефтедобычи. Это можно было бы назвать жизнеутверждающей тенденцией (наше правительство давно говорит о необходимости переориентации с сырьевого экспорта на предложение конечной продукции). Однако рост количественных показателей экспорта шел на фоне ухудшения качественной структуры: вывоз за пределы России мазута вырос на 43,6\%, бензина — сократился на 15\%.
По оценкам, на экспорте нефти российские нефтяные компании заработали $ 28,3 млрд., нефтепродуктов — еще $ 10,9 млрд. Итого — $ 39,2 млрд. От продаж на внутреннем рынке нефтяники выручили почти втрое меньше.
По сведениям Министерства природных ресурсов России, в 2002 году прирост запасов нефти полностью компенсировал объемы добытого сырья. В прошлые годы такой результативности геологоразведки удавалось добиваться Ханты-Мансийскому автономному округу и Республике Татарстан. Но в масштабах всей страны это произошло впервые за долгие годы. По предварительным данным, прирост запасов промышленной категории в России в 2002 году составил около 380 млн. тонн.
В нынешнем году МПР РФ обещает увеличить запасы нефти уже на 800 млн. тонн, а газа — на 800 млрд. кубометров. Правда, непонятно, на чем же основаны радужные планы министерских чиновников. Честно говоря, и достижения прошлого года вызывают недоумение: условия для частных инвестиций созданы не были, государственные средства на геологоразведку практически не выделялись. Впрочем, геологоразведка — сфера деятельности очень инертная, и провалы в политике недропользования последних лет проявятся в будущем.
Тревожным сигналом является спад интереса компаний к ведению буровых работ. По итогам 9-ти месяцев прошлого года объем разведочного бурения в нефтяной отрасли снизился на 37,9\%, эксплуатационного — на 17,7\%. Количество введенных в эксплуатацию скважин сократилось на 18,1\%.
«Бурили меньше, а добыли больше» — так сформулировал итоги года президент «Роснефти» С.Богданчиков. На самом деле, это очень тревожная оценка: прогнозируемый рост добычи не подкрепляется укреплением ресурсной базы.
Упала и инвестиционная активность. Если в 2001 году на нефтедобычу приходилось 15,2\% общепромышленных инвестиций, то год спустя — 13,6\%. Доля инвестиций в нефтепереработку сократилась с 2,2\% до 2,0\%. И это на фоне общей инвестиционной апатии в промышленности России.
В то же время продолжала расти высокими темпами капитализация ведущих нефтяных компаний России. За 2002 год их общая стоимость выросла с $ 41,4 млрд. до $ 61,7 млрд., на 48,9\%. Вследствие высоких мировых цен на нефть и изменений в налоговой системе налоговая нагрузка на 1 тонну добытой в России нефти выросла в среднем с $ 37,6 в 2001 году до $ 44,8 в 2002-м (на 19\%). В бюджет нефтяные компании внесли $ 17 млрд. налогов (разумеется, в рублевом эквиваленте) — на $ 3 млрд. больше, чем годом раньше.
Изменения в системе налогообложения нефтяных компаний, опробованные в прошлом году, дали довольно странный, но вполне объяснимый результат. Налоговая нагрузка на одни компании выросла едва ли не вдвое, другие компании платили налоги в привычных размерах.
Ярчайшим представителем первой группы является «ЛУКОЙЛ»: по итогам 9 месяцев сумма налогов выросла у компании на 88,2\%. По оценкам «ЛУКОЙЛА», введение налога на добычу обошлось компании в $ 0,5 млрд. дополнительных налоговых изъятий.
В то же время налоговая реформа практически не повлияла на финансы «ЮКОСа». И это притом, что и в прошлом компания отличалась чрезвычайно высокой способностью к «оптимизации» налоговой нагрузки.
Столь странный, на первый взгляд, раскол в рядах нефтяников-налогоплательщиков имеет довольно простое объяснение: именно «ЮКОС» был основным вдохновителем налоговой реформы.
В наступившем году правительство связывает с нефтегазовым комплексом большие надежды. Добыча нефти должна вырасти до 390 млн. тонн, переработка — до 190 млн. тонн, добыча газа — до 603−694 млрд. кубометров. Но очень многое будет зависеть от ситуации на мировых рынках. А она сегодня — в силу внешнеполитической нестабильности — совершенно непредсказуема.
