Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги первого полугодия на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Портфель кредитов МСБ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 15% против 23% годом ранее. При этом в агентстве обнародовали ТОП-20 банков по размерам портфеля МСБ. Отметим, что в список активных кредиторов наряду с федеральными «монстрами» Сбербанком, ВТБ24 и Промсвязьбанком, попали сразу два участника рынка из Татарстана — «АК БАРС» и «Татфондбанк».

Так, по данным агентства, «АК БАРС» банк в текущем году занимает 14-ую строчку рейтинга ТОП-20. На 1 июля остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, составил 31,1 млрд. рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 26,5 млрд. рублей. Таким образом, темп прироста портфеля МСБ в банке составил 17,3%. На 20-й строчке рейтинга расположился «Татфондбанк». За год банк нарастил свой портфель сразу на 53,3%. По состоянию на 1 июля остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, составил 16,5 млрд. рублей против 10,5 млрд. рублей годом ранее.

В целом, возвращаясь к кредитованию малого и среднего бизнеса в стране, отметим, что основной вклад в динамику в первом полугодии все же внесли банки ниже ТОП-50 по активам. Как отмечает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков, темпы прироста портфеля ЮЛ и ИП у них оказались в 2−2,5 раза выше динамики крупных игроков банковского рынка: примерно 20−25% против 5−10%.

Между тем, по словам аналитиков, дальнейшая перспектива кредитования МСБ выглядит весьма туманно. Осенью банковский рынок ожидает снижение маржи и основной угрозой для небольших банков станет проблема «процентных ножниц», — ситуация, при которой банки вынуждены отрабатывать накопленные дорогие пассивы в условиях падающих ставок.

«При таких обстоятельствах мы получим снижение маржи по рынку. У части банков она останется положительной, а у некоторых банков уже осенью маржа уйдет в отрицательную плоскость», — считает замгенерального директора «Эксперт РА»Павел Самиев.

Дополнительное давление на маржинальность создают расходы банков. Для небольших региональных участников рынка, кредитующих МСБ, это давление покажется особенно сильным. «Расходы банков из топ-200 в три раза выше расходов банков из топ-5. Этот риск связан не с неэффективностью малых и средних банков, а с отсутствием масштаба ведения бизнеса», — поясняет эксперт.

Аналитики агентства, дабы решить проблему, предлагают небольшим региональным банкам сконцентрироваться на кредитовании МСБ.

«Небольшим банкам необходимо использовать возможности по снижению уровня расходов за счет оптимизации бизнес-процессов и наращивания активных операций. На фоне замедления кредитных рынков им необходимо искать ниши для расширения объемов деятельности. Основной потенциал снижения уровня расходов для них — в работе с малым и средним бизнесом, в том числе по тендерным кредитам», — говорится в сообщении агенства.

Между тем некоторые аналитики уверены, что региональные банки, в том числе и в Татарстане, вряд ли ринутся кредитовать МСБ. И даже «процентные ножницы» не подвигнут участников рынка к наращиванию кредитного портфеля в сегменте.

«Проблема с кредитованием малого и среднего бизнеса в том, что он зачастую не может предоставить в обеспечение никаких ликвидных залогов. Поэтому риски банка, выдающего такой кредит, очень высоки, а соответственно, высоки и ставки по кредитам. Учитывая относительно низкую рентабельность большинства предприятий МСБ, им такие кредиты просто не по карману», — считает аналитик ИХ «Финам» Анатолий Вакуленко.

Высокие кредитные риски не по плечу небольшим региональным банкам, в том числе и банкам РТ, поскольку для них невозврат даже нескольких таких кредитов может оказаться фатальным.

«Другое дело, что зачастую такие банки неконкурентоспособны в других нишах кредитования и их кредитная политика строится на личных связях владельцев и руководства — они выдают кредиты тем, с кем связаны корпоративно, а то даже и просто на уровне личных отношений. Но рисков это не снижает и более доходными такие кредиты не делает», — подчеркивает аналитик, по словам которого, сейчас в сегменте кредитования МСБ могут позволить себе работать все же преимущественно крупные банки, имеющие достаточный запас проч
ности, возможности экспертизы, оценки рисков каждого конкретного кредита, участия в госпрограммах МСБ или узкопрофильные банки средней руки, которые могут специализироваться на кредитах определенным заемщикам из числа МСБ.

Добавим, что и сами предприинматели Татарстана за кредитами в очередь не выстраиваются. Время не то. Замедление экономического роста и повышение налоговой нагрузки сказывается на прозрачности и финансовом состоянии МСБ. Предпринимателям, у которых есть некая недвижимость, гораздо проще получить кредит на приемлемых условиях под ее залог, чем связываться со специальными кредитами банков для МСБ. Остальные, разумные, в долговые обязательства предпочитают не ввязываться или вовсе уходят из бизнеса.

Юлия Амочаева