Количество автомобилей, застрахованных по полисам автокаско в 2004 г. выросло в РФ в 2 раза, то есть на сегодняшний день от ущерба и угона застрахована почти половина автомобилей Московского региона и треть автомобилей в России. В 2003 г. по автокаско были застрахованы примерно 15% автомобилей по всей России и около 28% — в Москве. По оценкам страховщиков, существенную роль в этом росте сыграло введение ОСАГО.

В России на сегодняшний день застраховано около 10% всего автопарка. Ежегодный прирост рынка автострахования составляет примерно 36% в год для физических лиц и около 13% — для корпоративных клиентов. При этом растет убыточность по ОСАГО: по данным за первое полугодие 2004 г. средняя убыточность составляла чуть более 30%, по итогам 9 месяцев убыточность по компаниям, попавшим в рейтинг, составила 37,76%.

Компании, получившие в 2003 году лицензию на ОСАГО, можно разделить на два вида. Первые — кто выбрал сдержанно консервативную стратегию при выходе на рынок. Как правило, это лидеры страхового рынка. Вторые, и их гораздо больше, стремились заработать на ОСАГО. Сейчас же «крупняк» не планирует изменять стратегию вплоть до получения реальной картины по убыточности.

В тройке лидеров по собранным премиям по автострахованию физлиц на первом месте Росгосстрах — 11,89 млрд руб., РЕСО-гарантия — 5,36 млрд руб. и Ингосстрах — 5,18 млрд руб., эти же компании лидируют по собранным премиям по ОСАГО физлиц.

Страхование корпоративного автотранспорта — более сложный продукт. По страхованию автотранспорта юрлиц лидирует РЕСО-гарантия — 3,82 млрд руб., Ингосстрах — 3,17 млрд руб. и Росгосстрах — 1,74 млрд руб. Для страховых компаний этот вид менее убыточный, и в нем применяется более дифференцированная тарифная политика.

Федеральная служба страхового надзора при Минфине РФ готовит изменения в тарифы по ОСАГО. Как сообщил глава службы Илья Ломакин-Румянцев, его ведомство намерено в ближайшее время подготовить статистику применения закона об ОСАГО с целью корректировки тарифов. Глава Страхнадзора признал, что в ряде случаев тарифы по ОСАГО завышены, в том числе для машин с мощными двигателями. При этом он отметил, что сейчас убыточность страховых компаний, работающих в некоторых регионах (например, в Сургуте и Ханты-Мансийске), выше 100%. Тот факт, что убыточность страховых компаний по ОСАГО в некоторых регионах выше, чем в Москве, подтверждает и вице-президент по маркетингу страховой компании Наста Олег Ульянский. Это связано в первую очередь с тем, что частота страховых случаев во многих регионах России примерно одинаковая, а применяемые повышающие и понижающие коэффициенты разные.

Прогнозы

По мнению специалистов Ингосстраха, рынок автострахования ждет большое будущее. ОСАГО станет для автовладельца таким же привычным, как, к примеру, ТО у официального дилера. Если еще пять лет назад автовладельцы сами меняли масло, даже на новых иномарках, то сейчас — только на сервисе. Также будет и со страхованием: выезжать из автосалона на незастрахованной машине будет просто неприлично. Уже сейчас, по оценкам О. Ульянского из компании «Наста», страхуется до 95% иномарок, выезжающих из салонов.

В 2004 г. наблюдался беспрецедентный рост продаж новых иномарок. Это должно простимулировать и рост продаж полисов каско. К 2008 г. объем рынка автострахования физлиц достигнет $ 2,8 млрд. и $ 0,56 млрд. для корпоративных клиентов.

Специалисты группы «Альфастрахование» прогнозируют, что в 2005 г. будет собрано около $ 1,3 млрд. премий по ОСАГО, против $ 1,2 млрд. в 2004 г.

Эксперты из РЕСО-гарантии прогнозируют сокращение числа страховщиков, работающих на рынке ОСАГО. Сейчас сложно сказать, сколько компаний останется. Поскольку по ОСАГО наблюдается значительный рост убыточности, то естественно, на рынке останутся наиболее финансово устойчивые компании.

Рынок ОСАГО крайне слабо концентрирован. Примерно 85% рынка ОСАГО приходится на 30 компаний. Для рынка финансовых услуг такая концентрация говорит о том, что в скором времени начнется масштабный процесс слияний. По словам заместителя генерального директора компании «Ренессанс Страхование» Юрия Полякова, в 2004—2005 гг. небольшие компании, которые успешно реализовали продажи ОСАГО, будут приобретаться более крупными игроками. Другая часть этих компаний будет стараться стать «полноценными игроками» на страховом рынке.

Лидеры по страхованию автотранспорта физлиц за 9 месяцев 2004 года (полный рейтинг здесь)

1. Росгосстрах
2. РЕСО-гарантия
3. Ингосстрах
4. РОСНО
5. НАСТА
6. Альфастрахование
7. ВСК
8. МАКС
9. Спасские ворота
10. Уралсиб
11. Согласие
12. Стандарт-Резерв
13. Русский мир
14. Авест
15. Россия
16. Гута-страхование
17. Прогресс-Нева
18. Энергогарант
19. НСГ
20. МРСС
21. АСОЛЬ
22. Оранта
23. МСК
24. ГСК
25. Северная казна
26. Ренессанс страхование
27. СОГАЗ
28. РСК
29. Геополис
30. Прогресс-гарант
31. Доверие
32. Надежда
33. Урал-АИЛ
34. СОК
35. Горстрах
36. АСК
37. Природа
38. Экспресс-Гарант
39. Ангара
40. Сургутнефтегаз
41. Шексна
42. ПАРИ
43. СКМ
44. БАСК
45. Информстрах
46. Коместра-центр
47. Класс
48. Гармед
49. ЖАСО-М
50. Метротон
51. Метрополис
52. Отечество
53. ЭНИ
54. Медэкспресс
55. Страж
56. РУКСО
57. Адонис
58. СКИФ-тверь
59. ССО
60. САЛДА-Аско
61. НИКА
62. Талисман
63. Коместра
64. Вест-Акрас
65. ТЭСТ-Жасо
66. Лидер
67. Уралкооп-полис
68. Помощь
69. Шанс
70. Малахит
71. Урал-рецепт
72. Инногарант
73. Аверс
74. Межрегионгарант