Работа с корпоративной задолженностью меняется: снижение доли банковских долгов, рост числа судебных разбирательств.

Согласно данным ЦБ РФ, общий объем просрочки по кредитам, выданным российскими банками нефинансовым организациям и физическим лицам к 1 декабря 2009 года, превысил 1 трлн. рублей. При этом большая часть долгов приходится на компании и предприятия нефинансового сектора — они задолжали банкам 792,2 млрд. рублей, в то время как долги физических лиц составили 242,9 млрд. рублей.

По данным ЦБ РФ, объем кредитования нефинансовых организаций на 1 декабря 2009 года составил 12,7 трлн. рублей. Таким образом, объем кредитования компаний и предприятий по-прежнему колеблется на уровне начала 2009 года. А вот доля просроченных кредитов в общем объеме займов, выданных банками компаниям и предприятиям, выросла и достигла 6,2% против 2,13% на начало 2009 года.

Однако это только вершина «айсберга» проблемной задолженности юридических лиц. Данные ЦБ РФ отражают ситуацию с корпоративной просрочкой в банковском секторе. Ситуаций, когда проблемная задолженность возникает из-за неплатежей между двумя компаниями — поставщиками и потребителями товаров и услуг — по-прежнему много.

Это находит подтверждение и при анализе динамики портфеля корпоративной просрочки, которая находится в работе группы «Секвойя Кредит Консолидейшн». Так, доля просрочки по банковским кредитам в общем объеме передаваемой на взыскание корпоративной просрочки постепенно снижается. Если в начале 2009 года банковские долги составляли самую весомую часть — около 90% — портфеля корпоративных долгов «Секвойя Кредит Консолидейшн», то к началу 2010 года доля банковской просрочки юридических лиц снизилась и составляет около 70%. Остальные 30% корпоративного портфеля приходятся, в основном, на долги производства, транспортной и торговой отраслей.

Тенденция к снижению доли банковских долгов в портфеле корпоративной просрочки, передаваемой на аутсорсинговое взыскание, также подтверждает, что существенная часть проблемных корпоративных кредитов реструктуризируется или погашается путем обращения взыскания на залоги. Но это не означает «оздоровления» ситуации в этом сегменте кредитования. При этом рост доли небанковских долгов юридических лиц в работе коллекторов указывает на то, что проблема неплатежей между компаниями в различных отраслях остается весьма острой.

В поведении компаний-должников можно отметить укрепление тенденции к недобросовестному уклонению от оплаты задолженности. Как и прогнозировали летом 2009 года эксперты группы, осенью вместе с ростом невозвратов по корпоративным кредитам случаи «исчезновения» залогов участились: все больше компаний-должников с целью ухода от уплаты долгов совершают сделки по выводу активов, прекращают хозяйственную деятельность либо инициируют процедуры банкротства. Вывод активов — один из самых существенных рисков в ситуации с проблемными корпоративными кредитами. В таких случаях защита интересов кредитора возможна через опротестование сделок по выводу активов. Здесь крайне важен временной фактор: только быстрое и профессиональное вмешательство может предотвратить значительные потери. Это, в свою очередь, подстегивает спрос на аутсорсинговое взыскание проблемной корпоративной задолженности.

Характер работы с компаниями-должниками на этом фоне также претерпел изменения. Если раньше, в начале 2009 года, некоторая часть дел по взысканию корпоративной задолженности — около 10% — разрешалась на досудебном этапе путем переговоров с должником и нахождением приемлемого для обеих сторон выхода, то к концу 2009 года почти 100% случаев проблемной просрочки заканчивается судебным разбирательством. При этом 60% обращений в суд — это возбуждение дел о банкротстве должников по инициативе кредитора. Такие процессы также часто сопровождаются коллекторами.

Причем спрос на взыскание проблемных долгов юридических лиц остается стабильно высоким со стороны клиентов всех отраслей.