Мировое потребление полимеров, в том числе полиэтилена, растет со скоростью, опережающей рост ВВП. Наибольшими темпами растет спрос в развивающихся странах Азии, особенно в Китае, занимающем значительную долю в структуре экспортных поставок российских производителей. Консалтинговые компании и производители предсказывают увеличение потребления полиэтилена и других полимерных продуктов в пределах 4−7\% ежегодно. Например, по прогнозам иранской компании National Petrochemical Company среднегодовые темпы прироста потребления полимеров в мире до 2020 г. составят 5,3\%.

Несмотря на то, что уровень потребления полиэтилена в России на порядок ниже, чем в во всем мире, спрос на него растет темпами, опережающими рост экономики страны: в 2003 и 2004 годах потребление выросло на 18\% и 9\% соответственно. В силу высокого спроса внутрироссийские цены на полиэтилен сравнялись с экспортными. В результате объемы экспорта снижаются (в частности, экспорт ПВД снизился в 2004 году на 4,2\% по сравнению с 2003 годом), предложение переориентируется на внутренний рынок. Российские производители не справляются с потребностями внутреннего рынка, поэтому недостающее сырье приходится завозить из-за рубежа, в основном из Белоруссии, стран Восточной и Западной Европы.

Тем не менее, экспорт российского полиэтилена полностью не исключен: в 2004 году его доля в выпуске российских производителей составила 25,5\%. Основные потребители российского полиэтилена — Китай, Украина, Казахстан, страны Балтии и другие страны СНГ и Восточной Европы.

В России основными производителями полиэтилена в России являются несколько предприятий: Казаньоргсинтез, Томский НХК, Уфаоргсинтез, Ангарский завод полимеров, Салаватнефтеоргсинтез, Ставролен и Сэвилен.

В 2001 — 2004 гг. производство полиэтилена в России стабильно росло, средний ежегодный прирост выпуска составил 4,2\%, что объясняется наличием свободных мощностей после падения производства в середине 90-х. Однако в 2004 г. загрузка достигла 94,9\%, и дальнейшее значительное увеличение выпуска, по мнению экспертов, может быть достигнуто только за счет ввода новых мощностей.

Российские компании разрабатывают проекты значительного расширения имеющихся мощностей и развертывания новых производств. НОВАТЭК, Салаватнефтеоргсинтез и Сибур-Нефтехим объявили о планах строительства установок по производству полиэтилена мощностью 400, 120 и 120 тыс. тонн соответственно. «Татнефть» ведет переговоры с LG о строительстве в Нижнекамске завода мощностью 200 тыс. тонн полиэтилена. Сургутнефтегаз планирует построить недалеко от Сургута завод по производству полиэтиленов стоимостью $ 600-$ 800 млн. Газпром направит часть денежных средств, полученных от государства за свои акции, на достройку Новоуренгойского газохимического комплекса, рассчитанного на производство 300 тыс. тонн полиэтилена.

Не стал исключением и Казаньоргсинтез — на предприятии разработана и уже реализуется долгосрочная программа развития компании. Так, в ноябре этого года предприятие объявило о завершении первого этапа модернизации производства полиэтилена низкого давления (ПНД). В марте следующего года планируется ввести в эксплуатацию новую линию по очистке этилена и новые циркуляционные компрессоры. Также идет перевод оборудования на DCS (дистанционная система управления) и установка автоматической противоаварийной защиты PAS. Стоимость проекта с учетом субпроектов превышает $ 200 млн. (с НДС). Источниками финансирования являются кредитные средства Сбербанка РФ, банка АБМ АМРО и собственные средства Казаньоргсинтеза.

В этом году акционерами была одобрена сделка на открытие невозобновляемых кредитных линий Сбербанка РФ. Напомним, что в прошлом году между ОАО «ТАИФ», ОАО «Казаньоргсинтез» и Сбербанком РФ было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает открытие невозобновляемых кредитных линий. $ 194 млн. будет направлено на финансирование реконструкции производства полиэтилена низкого давления и этилена. В результате реализации мероприятий планируется нарастить мощность производства с 190 тыс. т в год до 510 тыс. т в год к марту 2006 года, а в дальнейшем нарастить мощности до 600−610 тыс. т.

В настоящее время предприятием заключены контракты с фирмой «Univation Technologies» о предоставлении Казаньоргсинтезу лицензии на производство ПНД и с компаниями «ТЕС» и «Самаранефтехимпроект» на техническое проектирование. Предполагается, что на новых производствах среди прочей продукции будут вырабатываться остро востребованные в России линейный и бимодальный полиэтилены. На втором этапе программы (2008 г. — 2011 г.) запланировано строительство завода линейного полиэтилена мощностью 350 тыс. тонн. На втором этапе также предполагается вывод на рынок практически всего возможного ряда марок полиэтиленов, включая биоразлагаемые. После завершения всех этапов мощности по выпуску этилена составят 1,2 млн. тонн в год, полиэтилена — 1,05 млн. тонн в год. Необходимые для реализации программы инвестиции оцениваются в 840−860 млн. долларов, в этих целях Казаньоргсинтез намеревается привлечь международный капитал в 200 млн. долларов с помощью выпуска облигаций, которые планировалось разместить на Люксембургской фондовой бирже в сентябре этого года. Однако после подписания кредитного соглашения между Сбербанком России и Японским банком Международного сотрудничества размещение 5-летних еврооблигаций было перенесено на 2006 год.

Таким образом, конкуренция в отрасли через несколько лет значительно увеличится. Несмотря на значительное прогнозируемое увеличение спроса (по оценкам аналитиков из консалтинговой компании «Креон» спрос на полиэтилен в России будет расти в среднем темпе 7\% в год до 2010 года), перспективы динамики цен, по оценке Инвестиционной группы «ОЛМА», не столь радужны. Во-первых, прогнозируемый рост производственных мощностей в мире может привести к затовариванию рынка и снижению цен. Во-вторых, анализ связи цен на нефть и полиэтилен показывает наличие их высокой корреляции. Наблюдавшееся в мае — июне этого года разнонаправленное движение цен на полиэтилен и нефть, по мнению аналитиков ИГ «Олма», — явление временное: мировые цены на нефть в ближайшие годы будут плавно снижаться и, как следствие, есть вероятность снижения цен на полиэтилен.