С одной стороны, соотечественники перестали заводить кредитки направо и налево, как делали еще совсем недавно. С другой — начали наконец использовать карты не только для обналичивания зарплаты.

В Багдаде все спокойно — рынок пластиковых карт продолжает свое победоносное шествие по стране, продолжая интенсивно заполнять кошельки наших граждан. Именно такое впечатление создается после первоначального ознакомления с последней статистикой российского Центробанка.

Еще бы! Выросли все ключевые показатели. По итогам 2007 года количество карт в обращении достигло 103 млн.шт. Это на 38,5\% превышает уровень 2006 года. Число операций с использованием пластиковых карт также увеличилось и достигло 466 млн. транзакций, что позволило констатировать годовой прирост в размере 34,3\%. Выросли и объемы совершенных при помощи банковских карт торговых операций. Они превысили 1,9 трл. руб., что на 45,7\% больше показателей годичной давности. Вроде бы все отлично. Однако кажущееся на первый взгляд благополучие и сухие итоги, к сожалению, не до конца отражают реального положения дел. В последние полгода появился и негатив, который в ближайшей перспективе могут существенно повлиять на дальнейшее развитие рынка пластиковых карт.

«Пластик» дает отбой?

Действительно, оснований для оптимизма у многих участников карточного бизнеса в последнее время поубавилось. После значительного и стремительного роста, который наблюдался на протяжении последних лет, карточный рынок переходит в иное качественное состояние — его динамика начала постепенно снижаться. Причем, это коснулось не только банков второго и третьего дивизиона, но и лидеров рынка.

Подводя итоги работы за 2007 год, Сбербанк, который продолжает до настоящего времени удерживать отечественную пальму первенства по количеству выпущенных карт (23,3 млн. шт.), сообщил о том, что рост годовой эмиссии составил 33\%. Это много или мало? Все зависит от того, с чем сравнивать. Например, у Росбанка за год объем вырос на 3\%, а у Райффазенбанка — на 67\%. Следовательно, по отношению к ним это средний показатель. Однако если сопоставить его с результатами годичной давности, то выясняется, что темпы выпуска пластиковых карт Сбербанка снизились за год на 4,4\%. Это говорит о том, что в количественном выражении только объем эмиссии пластиковых карт мог быть увеличен ориентировочно на 250 тыс. шт. Для справки: это больше, чем за все время своей работы выпустили Абсолют банк и Сосьете Женераль Восток, вместе взятые.

Уменьшились объемы выпуска и у банка «Русский Стандарт», который продолжает занимать вторую ступеньку на пьедестале российских «картежников» (22,1 млн. шт.). Если в первой половине года количество пластиковых карт этого банка выросло на 28,7\%, то во второй темпы упали вдвое. В 2006 году, кстати, за год карточный портфель «РС» прирос на 67,8\% — при сохранении тех темпом банк мог бы вполне претендовать на первое место в стране.

Подобные примеры можно продолжать и далее. Однако, вряд ли это изменит общее представление о динамике развития рынка. Хотя имеются и приятные исключения. Например, банк ВТБ-24, который по итогам 2007 года показал более чем двукратный рост карточной эмиссии (116,7\%). Причиной такого небывалого скачка явилась, вероятно, массовая рассылка карт по почте, которую банк начал во втором полугодии. Правда, если говорить откровенно, почтовые рассылки как маркетинговый инструмент привлечения клиентов не позволяют достоверно оценить количество карт, которые окажутся в обращении. Дойдут ли они до клиента, будут ли активированы им или нет — остается большой загадкой.

Что же все-таки происходит сегодня в мире пластика: естественный спад, вызванный насыщением рынка, или «провис», возникшее ввиду появления объективно сдерживающих факторов? Таких, как многочисленные летние скандалы вокруг задранных процентов по кредитам некоторых банков и т. п. Высказываются различные точки зрения. Точно ответить на этот вопрос пока трудно. Единственное, о чем можно сказать с полной уверенностью, — рынок пластиковых карт меняется, и он уже не будет таким, которым был раньше.

Осторожно, ставки открываются…

По мнению банковских аналитиков, одной из причин «приторможенности» рынка стал кризис ликвидности, терзающий с минувшего августа мировые финансы. Лишившись дешевых источников фондирования, многие банки пересматривают свои, слишком удалые программы развития. В первую очередь это отразилось на ипотеке, как наиболее емком и уязвимом направлении кредитования, а в дальнейшем затронуло и все прочие сегменты кредитного рынка. Не остались в стороне и пластиковые карты, в первую очередь — кредитные.

Как известно, это направление всегда рассматривалось банками как наиболее перспективное. Об этом свидетельствуют и индикаторы развития «пластикового» рынка, которые отчетливо показывают, что уже на рубеже 2005−2006 годов начали происходить сдвиги в сторону уменьшения в общем объеме пластика доли зарплатных проектов и увеличения количества кредитных программ. За непродолжительное время кредитки стали составлять около трети от объема новых карточных эмиссий банков, а год назад рост сегмента кредитных карт почти в три раза опередил развитие дебетовых. При стабильном состоянии рынка такая динамика развития могла сохраняться и в дальнейшем. Однако ситуация изменилась.

В частности большие объемы карточного кредитования на фоне снижения требований к заемщику стали представлять определенную угрозу финансовому благополучию кредиторов. Банки стали более щепетильными в выборе заемщиков. Они пытаются обезопасить себя различными способами — одни совершенствуют скоринговые системы и коллекторские службы, другие предпочитают выдавать кредитные карты преимущественно собственным клиентам, причем тем, которые уже подтвердили свою платежеспособность. Были «заморожены» некоторые банковские программы по пластиковым картам, а кое-где и увеличены тарифы за их обслуживание.

Короче говоря — кредитные организации больше не хотят открывать карты любому желающему. «Лучше меньше, да лучше» — именно это отражает сегодня позицию банков по отношению к будущим владельцам карт. «Период агрессивного завоевания позиций на рынке миновал», — говорит генеральный директор финансового портала Pro-Credit.ru Иван Захаров. — Теперь банкам предстоит переварить ранее ухваченное, иначе кое у кого случится несварение желудка. Это не значит, что эмиссии пластика сойдут на нет, но банка явно необходимо оценить все плюсы и минусы карточного бизнеса, особенно — в его кредитной части. Свою поправку вносит и чисто гуманитарный фактор: люди, поначалу пребывавшие в эйфории от получения кредиток, все чаще начинают подсчитывать, во сколько им реально обходится подобное удовольствие".

Это — обратная сторона медали. В середине 2007 года вступило в силу постановление ЦБ предписывающее раскрывать величину эффективной процентной ставки по всем продуктам, в том числе по кредиткам. Многочисленные «маленькие хитрости» в виде скрытых банковских комиссий, которыми были напичканы кредитные договора, фактически «вылезли наружу». Для многих россиян стало открытием, что по своим кредиткам платят они не заявленные 22−25\% годовых, а 50−60. Соответственно, теперь к картам относятся намного осторожнее не только банки, но и клиенты. Сейчас, по данным исследования банка «Хоум Кредит», почти половина российских заемщиков (47\%) предпочитают кредиты наличными, а «карточные» ссуды занимают второе место (32\%).

Еще один момент — относительное насыщение рынка. Казалось бы, до него далеко: во всем мире на каждого человека в среднем приходится около трех банковских карт, а в России — менее одной. По мнению аналитиков, собака зарыта в неравномерном развитии и высокой концентрации карточного бизнеса. Становление «карточного» рынка осуществлялось в основном за счет незначительного числа регионов — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюменская область, Башкортостан, — на долю которых приходился основной объем (более 50\%) эмиссии пластиковых карт. В прочих же регионах проникновение карт куда менее заметно. В итоге, в богатых регионах рынок уже насыщен картами, а в бедных еще не возникало самой потребности в массовом пластике.

Союз бравых сил

Впрочем, проблемы пластикового рынка пока не перевешивают его успехи. Весь 2007 год был временем триумфального шествия кобрендинговых проектов — выпуска карт, который одновременно дают права скидки или иные преференции на те или иные товары или услуги. От авиабилетов до всего спектра «дамской» индустрии (последнее стало целью совместной кобрендовой карты Альфа-банка и журнала «Космополитэн», признанной лучшим проектом года в этой области). Российские карты становятся более содержательными по своим возможностям, причем у потребителей наконец возникает выбор между теми опциями, которые может нести в себе карта. А маркетологи отмечают, что удачный кобрендинг значительно продвигает позиции как банка так и его контрагентов.

Есть и технические новинки. Например, недавно Независимый Строительный банк (НС Банк) впервые на российском рынке выпустил чиповые карты VISA с тактильным эффектом. Пальцы ощущают капли дождя на карточке с изображением осеннего листопада. «Технология нанесения на карту рисунка с тактильным эффектом не только впервые использовалась в России, но и в Европе является редкостью, — говорит первый заместитель предправления НС Банка Вячеслав Бармин. — Присутствие тактильного эффекта меняет восприятие банковской карты, поэтому мы решили использовать именно такой дизайн для наших чиповых карт».

Не только зарплата

Трудно сказать, насколько вдохновят российских потребителей «почти как настоящие» капли дождя в их бумажниках. Но можно констатировать, что меняется основное во взаимоотношениях россиян и пластика. Прежде большинство соотечественников использовало карты исключительно утилитарно — снимая в банкоматах наличные. Многими потребителями карта воспринималась лишь как электронная замена кассиру, своего рода необходимая дань прогрессу. К тому же многих пугали голливудские боевики и интернетовские страшилки, согласно которым некий патлатый хакер в оснащенной десятками мониторов тайной лаборатории может запросто снять с банковской карты (вкупе с миллиардами какого-нибудь арабского шейха) и всю вашу получку.

Ныне, как свидетельствует статистика, народ в массе своей успокоился и относительно зловещих намерений хакеров более не заблуждается. В 2007 году значительно увеличились объемы безналичных операций, осуществляемых с помощью карт. Доля таких операций выросла и ныне составляет 21,9\% (78,1\% по прежнему предпочитает обналичивать свои карты).

Ситибанк в начале 2008 года взялся изучить потребительские интересы тех обладателей карт, которые используют их для безналичной оплаты товаров и услуг. Выяснилось, что основные статьи их расходов — покупка одежды и обуви, оплата за отели и билеты на разные виды транспорта, оплата продуктов, оплата счетов в кафе и ресторанах, покупки электроники и бытовой техники. Несколько реже картами расплачиваются на АЗС, в аптеках, автомастерских и салонах сотовой связи.

«Российский средний класс, в общем-то, уже оценил все преимущества пластика и вполне адаптировался к нему, — полагает президент Ассоциации кредитных брокеров Диана Маштакеева. — Теперь вопрос лишь в том, насколько пластик сможет выйти за рамки среднего класса. И это, скорее всего, вопрос времени».

Иррациональный довод в пользу пластика — недавно на известном портале Banki.ru было опубликовано интервью с Олегом Тиньковым, пивоваром и «по совместительству» владельцем относительно недавно стартовавшего банковского проекта «Тинькофф — кредитные системы» (банк, занимающийся исключительно выпуском пластиковых карт). Несмотря на сворачивание темпов роста этого рынка, он с оптимизмом смотрит в завтра пластика. Тинькова традиционно считают «интуитивным» бизнесменом. Остается надеяться, что в этот раз интуиция его не подводит.

На что обладатели банковских карт тратятся больше всего (по данным исследования Ситибанка)?

• Одежда и обувь
• Туризм (гостиницы, авиа, агентства)
• Универмаги
• Кафе и рестораны
• Электроника и техника
• Супермаркеты
• Товары для дома
• Бензин (АЗС)
• Ювелирные изделия, часы и т. д.
• Автосервис и запчасти
• Аптеки и поликлиники
• Спорттовары
• Сотовая связь и телекоммуникации
• Косметика и парфюмерия.