Новости
30 Декабря 2014, 13:50

Банки-2014: критично, но не смертельно

Провожает 2014 год банковский рынок в состоянии кризиса — падение прибыльности бизнеса, утрата доверия вкладчиков, жесткий надзор… Прогнозы участников рынка более чем осторожные — следующий год может стать для банкинга критичным. При этом, чтобы год не оказался «смертельным», республиканские банкиры готовы «затянуть пояса».

Почему это — банковский кризис?

В 2015 год банковский рынок входит в состоянии кризиса, который имеет многофакторное происхождение. С тем, что творящееся на рынке можно официально назвать именно кризисом, эксперты уже не спорят. Состояние не только клиентов, но и самих банкиров можно мягко назвать «неопределенностью». Банкиры замерли — ни комментариев, ни прогнозов, ни рекомендаций. Бесспорно, уходящий 2014-й и грядущий 2015-й проверяют рынок на прочность.

В беседе с порталом TatCenter.ru вице-президент Ассоциации региональных банков России Ян Арт выделил сразу шесть ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на отрасль. Факторов, заставляющих банкиров нервничать и опасаться: за собственный бизнес, за хаотичное и непредсказуемое поведение вкладчиков, за непродуманные решения, которые необходимо принимать, и «расплата» за которые, во всех смыслах этого слова, возможно, будет длиться годами.

Фактор 1: общий кризис экономики России

Этот фактор представляет собой рецессию, сокращение производства и явный спад активности и драйва частного бизнеса любого калибра. «Это сопровождается усиливающимся оттоком капитала из России, что естественным образом подрывает ресурсную базу банков».

Фактор 2: политика

Политические конфликты, по словам Арта, привели к разрыву или охлаждению международных связей российских банков, а также к полному исчезновению иностранных ресурсов.

Фактор 3: непривлекательность бизнеса

Многолетний спад прибыльности банковского бизнеса, ужесточение надзора со стороны регулятора привели к потере многими собственниками банков интереса и аппетита к банкингу.

Фактор 4: «кредитная дистрофия» и «плохие долги»

Сначала замораживание кредитования, а затем резкая девальвация рубля вызвали стагнирование. Это может привести рынок к «кредитной дистрофии», что, по мнению Яна Арта, автоматически обострит проблему «плохих долгов», поскольку дефолтные ссуды перестанут абсорбироваться в нарастающих кредитных портфелях банков.

Фактор 5: ключевая ставка

«Увеличение ключевой ставки до 17% делает кредиты практически недоступными по стоимости. Одновременно практически встал рынок межбанковского кредитования. Есть у банков определенные проблемы и с ликвидностью», — признает эксперт.

Фактор 6: кризис доверия

«Падение рубля, валютная паника, продолжающийся активный отзыв лицензий у банков вызвали у населения страны кризис доверия к банкам. Многие вкладчики забрали свои депозиты, либо, опасаясь за устойчивость банков, либо, стремясь потратить обесценивающиеся деньги на товары», — констатирует Арт.

Банкам приходится удерживать заемщиков за счет чрезмерно высоких ставок по депозитам, что создает проблему получения прибыли в будущем.

Банки Татарстана

На зависть стабильная банковская система Татарстана от общероссийской «паники года» абстрагироваться, увы, не смогла. Ключевых событий регионального уровня, будоражащих рынок, также немало.

Во-первых, ушел патриарх — экс-председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев, который был своеобразным символом стабильности банковской отрасли республики, и как справедливо заметила на одном из своих выступлений глава Банковской Ассоциации Татарстана Людмила Китайцева, не допустил банкротства ни одного местного игрока.

Участвовал Богачев и в последней громкой операции спасения банка «БТА-Казань». Кстати, это событие по общему мнению банкиров, также относится к ключевым в уходящем году, наряду с еще одной крупной санацией федеральной банковской группы «РОСТ», которая повлияла на уровень доверия вкладчиков к банкам в республике.

Отметим и «фактор личности», влияние которого на рынок в РТ в этом году проявилось особенно. Возвращаясь к санации «БТА-Казань» нельзя не упомянуть «банкира года» — Роберта Мусина, а также личное участие в спасении президента Татарстана Рустама Минниханова, стоящего, как и положено главе, горой за стабильность в республике по всем фронтам.

Чистая прибыль

По показателю «Чистая прибыль» банки Татарстана двигаются в общероссийском тренде. Структурные проблемы в отрасли, кризис и необходимость создания допрезервов привели к тому, что прибыльность бизнеса стремительно падает.

По итогам 11 месяцев только 9 участников рынка продемонстрировали положительную динамику. На пьедестале — «Аверс», нарастивший прибыль почти в два раза. В абсолютном выражении положительное изменение за 11 месяцев составило 706,2 млн рублей. Примечательно, что Аверсу в сравнении с аналогичным периодом 2013 года удалось заработать в 2,5 раза больше — за 11 месяцев прошлого года банк получил 280,4 млн рублей чистой прибыли.

Ближайший конкурент по прибыльности — «Девон-Кредит». Успехи остальных либо более чем скромные, либо отсутствуют вовсе, что привело к существенным изменениям в рейтинге. Самая сильная просадка, по понятным причинам, у «БТА-Казань» и его санатора «Татфондбанка» (-7 позиций в рейтинге), а также у челнинского «Автоградбанка», осенью сменившего руководство сразу после освобождения из СИЗО одного из акционеров банка, предпринимателя Павла Сигала.

Чистая прибыль, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Капитал и активы

По показателю «Капитал» (форма 134) изменения в рейтинге по позициям незначительные. Банки Татарстана докапитализировались и, по состоянию на 1 декабря, капитал каждого из участников рынка превышает 300 млн рублей — планку ЦБ РФ, которая начнет действовать с 1 января.

Капитал, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Суммарные активы банков Татарстана достигли 826,8 млрд рублей (713,4 млрд рублей на 1.01.2014г.). Тройка лидеров «АК БАРС» Банк, Татфондбанк и Аверс. Отрицательная динамика у семи участников рынка.

Активы, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Кредитный портфель

Банки сокращают объемы кредитования. За 11 месяцев суммарный объем кредитного портфеля банков РТ вырос на 8%, в то время как за аналогичный период 2013 года рост портфеля составил 12,5%.

Мощнейшим кредитором экономики и населения республики является «АК БАРС» Банк — объем кредитов, выданных банком, достиг 240,3 млрд рублей, увеличившись за 11 месяцев почти на 8,5%. Для сравнения, у ближайшего конкурента — Татфондбанка — объем кредитного портфеля скромнее и составляет 89,9 млрд рублей.

Сразу на три позиции в рейтинге поднялся Интехбанк, нарастивший портфель почти на 30%, что позволило банку войти в ТОП-3 крупнейших кредиторов в РТ.

Кредитный портфель, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Просрочка по кредитам

Интересно, что качество кредитного портфеля лидеры рейтинга — «АК БАРС» Банк и Татфондбанк — продолжают улучшать: за 11 месяцев просрочка у них сократилась соответственно на 23% и 4%.

Самый существенный рост просроченной задолженности — у Аверса.

Просроченная задолженность, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Депозиты физических лиц

2014 год выдался непростым для республиканского банкинга с точки зрения работы с вкладчиками.

Весенний отток, вызванный кризисом доверия к системе из-за санации «БТА-Казань», продолжился и летом. Как следствие, по итогам первого полугодия темп прироста объема вкладов в Татарстане сократился на 0,6%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года был зафиксирован рост на 8,8%.

Последовавший за этим рост объема привлекаемых денег у населения на фоне повышения процентов по вкладам, вскоре вновь сменился «бурей» — громкие санации федеральных банков, в том числе группы «РОСТ», а затем и валютный кризис, доверия вкладчикам не прибавило.

По итогам 11 месяцев показатель объема привлекаемых во вклады средств вырос только на 6%, в то время как в аналогичном периоде 2013 года рост составлял 15%.

Между тем, банкиры уверены: положительные изменения в законодательстве — увеличение страховки по банковским вкладам с 700 тысяч рублей до 1,4 млн рублей и освобождение от уплаты НДФЛ доходов по депозитам со ставкой до 18,25%, вернут вкладчиков в банки.

«С нашей точки зрения, данные меры является позитивным фактором, способствующим увеличению доверия населения к банковскому сектору, и дополнительной гарантией со стороны государства, — говорит начальник управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО «АИКБ Татфондбанк» Лариса Серова.

Увеличение страховой суммы обеспечит приток вкладов в банковской системе. В настоящее время от НДФЛ освобождаются доходы граждан в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 13,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ 8,25% годовых + 5 процентных пунктов). Госдума поддержала поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам граждан в банках, размещенным по ставке до 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п. п.).

После принятия поправок в Налоговый кодекс планируется, что эта льгота будет действовать в отношении дохода, полученного по вкладам в банках в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года. Данная мера, по нашему мнению, направлена, прежде всего, на повышение доходности депозитов и привлекательности депозитов как средства сбережения и приумножения денежных средств населения".

Вклады физлиц, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Что будет с банкингом?

Точных прогнозов в отношении того, как будет развиваться российский банкинг в новых условиях, никто не дает.

«В данный момент определить перспективы развития рынка сложно, но можно сказать одно — банковский рынок будет консолидироваться. Нас, скорее всего, ожидает масштабное снижение маржи в банковском бизнесе. 2015 год будет непростым. Уже сегодня можно говорить о том, что наша отрасль пострадала от девальвации рубля и монетарной политики властей. Поэтому считаем, что необходимо „затянуть пояса“ и созидательно работать, принимая правильные решения», — поделился в беседе с порталом TatCenter.ru председателя правления ООО Банк «Аверс» Рустам Саяхов.

С тем, что система в целом стагнирует согласен и Ян Арт. Однако он не считает, что все происходящее — признак «смертельной болезни». Ведь российский банкинг в целом «закален» и кризисами, и жестким надзором.

Во многом исход банковского кризиса зависит от нескольких факторов. Во-первых, это общеэкономическое «самочувствие» России, в том числе — цены на нефть. «Думаю, мы можем рассчитывать на некоторое увеличение цен на нефть, что сделает болезнь серьезной, но не летальной для экономики страны», — говорит эксперт.

Положительно, по мнению Арта, на отрасли скажется и введение контрциклического банковского регулирования, что в простейшем понимании означает: в «тучные» годы надзор и требования регулятора к банкам усиливаются, в сложные — ослабляются.

Ключевая ставка, которая в декабре взлетела до 17% годовых, по мнению Яна Арта, в течение года будет снижена «до приемлемых для ведения кредитного бизнеса значений» — 10−11%.

«Девальвация рубля станет намного более плавной, то есть курс рубля фактически стабилизируется», — полагает эксперт.

В завершение Ян Арт
добавляет, что сочетание вышеперечисленных факторов в совокупности с «умиротворением в сфере внешней политики» способно довольно быстро стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

«В целом 2015 год может стать для российского банкинга критичным, но не смертельным», — резюмирует он.

СПРАВКА:

Ежемесячный рейтинг банков Татарстана подготовлен порталом TatCenter.ru исключительно в информационных целях. Информация и данные, содержащиеся в рейтинге, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как рекомендации к инвестициям либо иным действиям.

TatCenter.ru не несет ответственности за возможные убытки или ущерб, возникшие в результате использования третьей стороной информации, содержащейся в настоящем рейтинге, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Все данные, опубликованные в таблицах, актуальны на первое число указанного месяца.

Источники данных для графики и таблиц: ЦБ РФ и портал Банки.ру.

Новости
10 Июля 2020, 12:16

УФАС раскрыло подробности дела о разделе рынка освещения дорог в Татарстане

Все происходило при содействии заказчика в лице Главтатдортранса, добавили в службе.

Суд поддержал обвинительное решение УФАС по РТ в отношении исполнителей госконтракта по содержанию линий электроосвещения на дорогах Татарстана. Фигурантами антимонопольного дела стали ГКУ «Главтатдортранс», а также компании «Тозелеш» и «Фордорсвет». Апелляция осталась без удовлетворения.

«Тозелеш» и «Фордорсвет» подозревались в антиконкурентном соглашении на госзакупках, Главтатдортранс — в создании для них преимущественных условий. Проверка УФАС показала, что при формировании закупочной документации Главтатдортранс делил все объекты на две закупки, распределяя их таким образом, что более 75% уходило «Тозелеш» и до 25% — СК «Фордорсвет».

«Количество новых объектов с каждым годом прибавлялось, но пропорции продолжали сохраняться. Сама практика такого сотрудничества реализовывалась с 2013 года», — пояснили в службе.

В ведомстве добавили, что исполнители также брали на себя плату за потребленную электроэнергию объектами искусственного освещения на дорогах республики. Оплату они производили в рамках того же контракта, который был заключен на обслуживание самих линий.

«Новые объекты тоже просто добавлялись к уже обслуживаемым: год от года компании фактически побеждали в одних и тех же закупках. Цены предлагали минимальные и еще до проведения торгов направляли заявки и осуществляли технологическое присоединение электросетевых объектов по актам, которые составлялись на основании якобы уже подписанных контрактов. Не без участия Главтатдортранса, который еще на этапе организации конкурентных процедур сообщал, какие именно объекты им предстоит оформить как новые».

В УФАС по РТ сообщили также о неэффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на содержание линий освещения: средняя стоимость за 2016−2018 гг. оказалась в несколько раз выше стоимости аналогичного содержания на дорогах федерального значения. Напомним, ежегодно на эти цели выделяется более 200 млн рублей.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: