Почему это — банковский кризис?

В 2015 год банковский рынок входит в состоянии кризиса, который имеет многофакторное происхождение. С тем, что творящееся на рынке можно официально назвать именно кризисом, эксперты уже не спорят. Состояние не только клиентов, но и самих банкиров можно мягко назвать «неопределенностью». Банкиры замерли — ни комментариев, ни прогнозов, ни рекомендаций. Бесспорно, уходящий 2014-й и грядущий 2015-й проверяют рынок на прочность.

В беседе с порталом TatCenter.ru вице-президент Ассоциации региональных банков России Ян Арт выделил сразу шесть ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на отрасль. Факторов, заставляющих банкиров нервничать и опасаться: за собственный бизнес, за хаотичное и непредсказуемое поведение вкладчиков, за непродуманные решения, которые необходимо принимать, и «расплата» за которые, во всех смыслах этого слова, возможно, будет длиться годами.

Фактор 1: общий кризис экономики России

Этот фактор представляет собой рецессию, сокращение производства и явный спад активности и драйва частного бизнеса любого калибра. «Это сопровождается усиливающимся оттоком капитала из России, что естественным образом подрывает ресурсную базу банков».

Фактор 2: политика

Политические конфликты, по словам Арта, привели к разрыву или охлаждению международных связей российских банков, а также к полному исчезновению иностранных ресурсов.

Фактор 3: непривлекательность бизнеса

Многолетний спад прибыльности банковского бизнеса, ужесточение надзора со стороны регулятора привели к потере многими собственниками банков интереса и аппетита к банкингу.

Фактор 4: «кредитная дистрофия» и «плохие долги»

Сначала замораживание кредитования, а затем резкая девальвация рубля вызвали стагнирование. Это может привести рынок к «кредитной дистрофии», что, по мнению Яна Арта, автоматически обострит проблему «плохих долгов», поскольку дефолтные ссуды перестанут абсорбироваться в нарастающих кредитных портфелях банков.

Фактор 5: ключевая ставка

«Увеличение ключевой ставки до 17% делает кредиты практически недоступными по стоимости. Одновременно практически встал рынок межбанковского кредитования. Есть у банков определенные проблемы и с ликвидностью», — признает эксперт.

Фактор 6: кризис доверия

«Падение рубля, валютная паника, продолжающийся активный отзыв лицензий у банков вызвали у населения страны кризис доверия к банкам. Многие вкладчики забрали свои депозиты, либо, опасаясь за устойчивость банков, либо, стремясь потратить обесценивающиеся деньги на товары», — констатирует Арт.

Банкам приходится удерживать заемщиков за счет чрезмерно высоких ставок по депозитам, что создает проблему получения прибыли в будущем.

Банки Татарстана

На зависть стабильная банковская система Татарстана от общероссийской «паники года» абстрагироваться, увы, не смогла. Ключевых событий регионального уровня, будоражащих рынок, также немало.

Во-первых, ушел патриарх — экс-председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев, который был своеобразным символом стабильности банковской отрасли республики, и как справедливо заметила на одном из своих выступлений глава Банковской Ассоциации Татарстана Людмила Китайцева, не допустил банкротства ни одного местного игрока.

Участвовал Богачев и в последней громкой операции спасения банка «БТА-Казань». Кстати, это событие по общему мнению банкиров, также относится к ключевым в уходящем году, наряду с еще одной крупной санацией федеральной банковской группы «РОСТ», которая повлияла на уровень доверия вкладчиков к банкам в республике.

Отметим и «фактор личности», влияние которого на рынок в РТ в этом году проявилось особенно. Возвращаясь к санации «БТА-Казань» нельзя не упомянуть «банкира года» — Роберта Мусина, а также личное участие в спасении президента Татарстана Рустама Минниханова, стоящего, как и положено главе, горой за стабильность в республике по всем фронтам.

Чистая прибыль

По показателю «Чистая прибыль» банки Татарстана двигаются в общероссийском тренде. Структурные проблемы в отрасли, кризис и необходимость создания допрезервов привели к тому, что прибыльность бизнеса стремительно падает.

По итогам 11 месяцев только 9 участников рынка продемонстрировали положительную динамику. На пьедестале — «Аверс», нарастивший прибыль почти в два раза. В абсолютном выражении положительное изменение за 11 месяцев составило 706,2 млн рублей. Примечательно, что Аверсу в сравнении с аналогичным периодом 2013 года удалось заработать в 2,5 раза больше — за 11 месяцев прошлого года банк получил 280,4 млн рублей чистой прибыли.

Ближайший конкурент по прибыльности — «Девон-Кредит». Успехи остальных либо более чем скромные, либо отсутствуют вовсе, что привело к существенным изменениям в рейтинге. Самая сильная просадка, по понятным причинам, у «БТА-Казань» и его санатора «Татфондбанка» (-7 позиций в рейтинге), а также у челнинского «Автоградбанка», осенью сменившего руководство сразу после освобождения из СИЗО одного из акционеров банка, предпринимателя Павла Сигала.

Чистая прибыль, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Капитал и активы

По показателю «Капитал» (форма 134) изменения в рейтинге по позициям незначительные. Банки Татарстана докапитализировались и, по состоянию на 1 декабря, капитал каждого из участников рынка превышает 300 млн рублей — планку ЦБ РФ, которая начнет действовать с 1 января.

Капитал, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Суммарные активы банков Татарстана достигли 826,8 млрд рублей (713,4 млрд рублей на 1.01.2014г.). Тройка лидеров «АК БАРС» Банк, Татфондбанк и Аверс. Отрицательная динамика у семи участников рынка.

Активы, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Кредитный портфель

Банки сокращают объемы кредитования. За 11 месяцев суммарный объем кредитного портфеля банков РТ вырос на 8%, в то время как за аналогичный период 2013 года рост портфеля составил 12,5%.

Мощнейшим кредитором экономики и населения республики является «АК БАРС» Банк — объем кредитов, выданных банком, достиг 240,3 млрд рублей, увеличившись за 11 месяцев почти на 8,5%. Для сравнения, у ближайшего конкурента — Татфондбанка — объем кредитного портфеля скромнее и составляет 89,9 млрд рублей.

Сразу на три позиции в рейтинге поднялся Интехбанк, нарастивший портфель почти на 30%, что позволило банку войти в ТОП-3 крупнейших кредиторов в РТ.

Кредитный портфель, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Просрочка по кредитам

Интересно, что качество кредитного портфеля лидеры рейтинга — «АК БАРС» Банк и Татфондбанк — продолжают улучшать: за 11 месяцев просрочка у них сократилась соответственно на 23% и 4%.

Самый существенный рост просроченной задолженности — у Аверса.

Просроченная задолженность, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Депозиты физических лиц

2014 год выдался непростым для республиканского банкинга с точки зрения работы с вкладчиками.

Весенний отток, вызванный кризисом доверия к системе из-за санации «БТА-Казань», продолжился и летом. Как следствие, по итогам первого полугодия темп прироста объема вкладов в Татарстане сократился на 0,6%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года был зафиксирован рост на 8,8%.

Последовавший за этим рост объема привлекаемых денег у населения на фоне повышения процентов по вкладам, вскоре вновь сменился «бурей» — громкие санации федеральных банков, в том числе группы «РОСТ», а затем и валютный кризис, доверия вкладчикам не прибавило.

По итогам 11 месяцев показатель объема привлекаемых во вклады средств вырос только на 6%, в то время как в аналогичном периоде 2013 года рост составлял 15%.

Между тем, банкиры уверены: положительные изменения в законодательстве — увеличение страховки по банковским вкладам с 700 тысяч рублей до 1,4 млн рублей и освобождение от уплаты НДФЛ доходов по депозитам со ставкой до 18,25%, вернут вкладчиков в банки.

«С нашей точки зрения, данные меры является позитивным фактором, способствующим увеличению доверия населения к банковскому сектору, и дополнительной гарантией со стороны государства, — говорит начальник управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО «АИКБ Татфондбанк» Лариса Серова.

Увеличение страховой суммы обеспечит приток вкладов в банковской системе. В настоящее время от НДФЛ освобождаются доходы граждан в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 13,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ 8,25% годовых + 5 процентных пунктов). Госдума поддержала поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам граждан в банках, размещенным по ставке до 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п. п.).

После принятия поправок в Налоговый кодекс планируется, что эта льгота будет действовать в отношении дохода, полученного по вкладам в банках в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года. Данная мера, по нашему мнению, направлена, прежде всего, на повышение доходности депозитов и привлекательности депозитов как средства сбережения и приумножения денежных средств населения".

Вклады физлиц, 11 мес., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Что будет с банкингом?

Точных прогнозов в отношении того, как будет развиваться российский банкинг в новых условиях, никто не дает.

«В данный момент определить перспективы развития рынка сложно, но можно сказать одно — банковский рынок будет консолидироваться. Нас, скорее всего, ожидает масштабное снижение маржи в банковском бизнесе. 2015 год будет непростым. Уже сегодня можно говорить о том, что наша отрасль пострадала от девальвации рубля и монетарной политики властей. Поэтому считаем, что необходимо „затянуть пояса“ и созидательно работать, принимая правильные решения», — поделился в беседе с порталом TatCenter.ru председателя правления ООО Банк «Аверс» Рустам Саяхов.

С тем, что система в целом стагнирует согласен и Ян Арт. Однако он не считает, что все происходящее — признак «смертельной болезни». Ведь российский банкинг в целом «закален» и кризисами, и жестким надзором.

Во многом исход банковского кризиса зависит от нескольких факторов. Во-первых, это общеэкономическое «самочувствие» России, в том числе — цены на нефть. «Думаю, мы можем рассчитывать на некоторое увеличение цен на нефть, что сделает болезнь серьезной, но не летальной для экономики страны», — говорит эксперт.

Положительно, по мнению Арта, на отрасли скажется и введение контрциклического банковского регулирования, что в простейшем понимании означает: в «тучные» годы надзор и требования регулятора к банкам усиливаются, в сложные — ослабляются.

Ключевая ставка, которая в декабре взлетела до 17% годовых, по мнению Яна Арта, в течение года будет снижена «до приемлемых для ведения кредитного бизнеса значений» — 10−11%.

«Девальвация рубля станет намного более плавной, то есть курс рубля фактически стабилизируется», — полагает эксперт.

В завершение Ян Арт
добавляет, что сочетание вышеперечисленных факторов в совокупности с «умиротворением в сфере внешней политики» способно довольно быстро стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

«В целом 2015 год может стать для российского банкинга критичным, но не смертельным», — резюмирует он.