Новости
25 Декабря 2013, 12:00

Банки-2013: год завершается в обстановке нервозности

Уходящий 2013-й стал для банковской отрасли годом показательных порок и масштабной зачистки. Стабильной, в целом, банковской системе Татарстана от общероссийских тенденций уйти вряд ли удастся — банкиры уже констатируют обострение конкуренции, снижение темпов роста доходов, и признают, что этот год заставил их внести коррективы в собственные планы.

Планомерное сокращение количества банков в стране — явление естественное и вполне нормальное. Достаточно взглянуть на статистику ЦБ РФ. В период с 1 января 2006 года по 1 января 2013 года лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 254 кредитных организаций.

Источник: ЦБ РФ

В 2013 году лицензий лишились уже почти 30 банков. Как видим, бывали годы куда более суровые. Однако обеспокоенность банкиров и вкладчиков только растет.

Не удивительно, что в 2014 год отрасль, в том числе и участники рынка в Татарстане, входит с негативными настроениями, хотя и скрывает это достаточно тщательно. Смятение в банковском бизнесе — непростительно.

Главный редактор информационного агентства Bankir.Ru и холдинга 123Service.ru, вице-президент Ассоциации региональных банков России, эксперт TatCenter.ru по финансовому рынку Ян Арт:

«Одно из важнейших событий года — создание института мегарегулятора российского финансового рынка на базе Центробанка и последовавшая за ней „жесткая чистка“ банковского рынка. 2013 год банкинг России завершает в обстановке нервозности. Резко сократился рынок межбанковского кредитования, поколеблена уверенность россиян в депозитах. Настроения в целом негативные. Рынок Татарстана — составная часть российского, соответственно, общая реакция такая же — межбанк для всех един».

Усугубляет ситуацию и практически полное отсутствие позитивных новостей, способных изменить рынок в лучшую, более цивилизованную сторону.

«Не считая истории с мегарегулятором, на банковском рынке страны в 2013 году не было ни одной значимой законодательной инициативы, — говорит Ян Арт. — Наоборот, парламент разбирался с законодательными «долгостроями» наподобие законопроекта о потребительском кредитовании или института неипотечной секьюиритизации.

Слава богу, здесь продвинулись. Но рынок нуждается в законе о коллекторской деятельности, в законе о личном банкротстве, в регулировании участников рынка FOREX. На мой взгляд, не доведена до идеала и система надзора за деятельностью всевозможных микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. История с Павлом Сигалом тому наглядный пример: либо отрегулируйте этот сегмент рынка и контролируйте, либо уже не трогайте его игроков за то, что ведут себя как им заблагорассудится".

Национальный Банк РТ

Несмотря на общую нервозность, сложные экономические условия и масштабную зачистку в отрасли банковская система Татарстана остается достаточно стабильной. Все, что на протяжении года так или иначе обсуждалось участниками рынка, выглядит вполне пристойно.

Да, банк «Аверс» существенно увеличил капитал, и теперь в республике три банка, собственный капитал которых превышает 10 млрд рублей («АК БАРС» Банк, «Аверс» и «Татфондбанк»), что очень хорошо.

Да, один из самых влиятельных банкиров республики Роберт Мусин покинул сначала кресло председателя совета директоров «АК БАРС» Банка, а в конце года и пост председателя правления «Татфондбанка». Ну, так этот шаг был вполне ожидаемым — Мусин не раз заявлял, что планирует сосредоточиться на развитии холдинговой управляющей компании «ТФБ-Холдинг», в рамках которой будет развивать федеральные и международные проекты.

Роберт Мусин

Обсуждала отрасль и реорганизацию банка «Казанский», к которому в июне присоединился АБ «РОСТ», после чего уставный капитал кредитной организации превысил 4 млрд рублей, а называться она стала ОАО «РОСТ БАНК».

Помусолила немного, ну тут скорее пресса, и наказание мегарегулятором «Энергобанка» — в конце ноября ЦБ РФ оштрафовал кредитную организацию за нарушение п. 1 ст. 15.27 КоАП «неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Стоит отметить, что данный штраф является дисциплинарным инструментом в надзорной системе за деятельностью кредитных организаций. По информации портала, штраф был наложен по причине нарушения срока передачи сообщения о проведении операции, попадающей под обязательный контроль, произошедшее вследствие сбоя программного обеспечения. Добавим, что подобные предупреждения и штрафы периодически получают большинство российских и республиканских банков.

Говорил рынок и о различных банковских списках, как черных, так и белых. В черном из «наших» замечено пока никого не было. В белый — список системно значимых российских банков, составленный экспертами Института Гайдара, — едва влетел «АК БАРС» Банк, и то с пограничным показателем 0,6\%.

К слову о показателях: за год ТОП-10 татарстанских банков существенно не изменился, хотя по отдельным критериям некоторые участники все же улучшили собственные позиции. Крупнейшими кредитными организациями республики по-прежнему остаются «АК БАРС» Банк и «АИКБ «Татфондбанк» — оба входят в ТОП-50 по размеру активов среди российских банков: 18 и 49 места соответственно.

Из сильных федеральных банков в республике традиционно выделяются ОАО «Сбербанк» и группа ВТБ, однако позиции местных игроков по-прежнему более чем стабильны.

«Средний темп прироста активов банков Татарстана за последние 12 месяцев составил около 36\%, что является достаточно высоким уровнем в текущих условиях. Традиционно позиции татарстанских банков значимы в сегменте обслуживания местных предприятий электроэнергетики, транспорта и АПК. Наиболее крупные банки республики успешно конкурируют с федеральными кредитными организациями, так как пользуются доверием местного населения и представителей корпоративного сектора.

Кроме того, собственником блокирующих пакетов «АК БАРС» Банка и «Татфондбанка» является правительство Татарстана, а в ряде других местных банков собственники и топ-менеджмент имеют хорошие административные связи с руководством республики. Наличие таких факторов поддержки со стороны региональных властей позитивно влияет на перспективы развития банков РТ. Однако из-за высокого уровня конкуренции, как между банками, зарегистрированными в регионе, так и с банками из других регионов, для местного рынка банковских услуг характерна невысокая процентная маржа в корпоративном сегменте, что ограничивает рост собственных средств банков за счет капитализации прибыли", — прокомментировал итоги года порталу TatCenter.ru эксперт отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

По состоянию на 1 декабря величина совокупных активов татарстанских банков превысила 700 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года, в тройку лидеров пробился банк «Аверс», «поменявшись» в рейтинге с ОАО «АКИБАНК».

Активы на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: Banki.ru, ЦБ РФ

По размеру собственного капитала отметился опять-таки банк «Аверс», капитал которого за год вырос на 14 млрд рублей. Между тем, размер собственного капитала сразу четырех кредитных организаций Татарстана — «Кара Алтын», «АвтоКредитБанк», «Камский горизонт» и «Булгар Банк» — не дотягивает до 300 млн рублей (минимум, необходимый к 1 января 2015 года согласно закону «О банках и банковской деятельности» — прим. автора).

Собственный капитал на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: Banki.ru, ЦБ РФ

Пятерка крупнейших татарстанских банков по размеру кредитного портфеля за год не изменилась. В ТОП-5 по-прежнему входят «АК БАРС» Банк, «Татфондбанк», АКИБАНК, Энергобанк и «Спурт» банк.

Кредитный портфель на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: ЦБ РФ

А в ТОП-5 банков по объему вкладов физлиц по состоянию на 1 декабря вошел «Интехбанк», поднявшийся по сравнению с прошлогодними показателями на два пункта вверх.

Вклады физлиц на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: ЦБ РФ

«Банковский сектор в Татарстане, пожалуй, один из наиболее развитых в России. Наряду с представительством практически всех крупнейших банков страны, довольно прочные позиции на местном рынке занимают и собственные банки. Крупнейшие из них — „АК БАРС“ Банк и „Татфондбанк“ — входят в топ-50, а общие активы банковского сектора стремятся к отметке в 800 млрд рублей. Особенно сильны позиции бизнес-группы „АК БАРС“. Активы банковского дивизиона группы составляют почти 350 млрд рублей, а доля на местном кредитном рынке превышает 40\%. Кроме того, довольно сильные позиции в Татарстане имеют, также традиционно, Сбербанк, а также ВТБ 24 и Газпромбанк. Однако в Татарстане тот редкий случай для российских регионов, когда позиции местных игроков куда более прочны, чем федеральных», — резюмирует вышесказанное аналитик ФК AForex Нарек Авакян.

О сильных позициях говорят и в Нацбанке РТ, где слухи о существовании «черных списков» республиканских банков категорически развеяли, заявив, что «наша система стабильна и прочна». В свою очередь, участники банковского рынка Татарстана, федеральные и местные, опрошенные порталом TatCenter.ru, «небольшую» напряженность на рынке все же признали, заявив, что 2014 год будет для отрасли непростым.

Председатель Совета директоров АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов:

«В 2013 году большинство банков в связи с ситуацией в экономике вынуждены были внести коррективы в свои планы по росту активов, кредитного портфеля, депозитной базы. Конечно, усиление непростой экономической ситуации в мире не стало неожиданностью для банков. Поэтому уже на этапе планирования часто ставятся наиболее амбициозные задачи.

В наступающем 2014 году, на мой взгляд, возможны дальнейшие меры государства по сокращению финансовых рисков для населения страны: сокращение количества небольших кредитных организаций, не выполняющих требования ЦБ РФ, ужесточение требований к кредитной политике банков. В целом, эти меры будут способствовать улучшению качества банковской системы и финансовых услуг для населения, будет происходить усиление конкуренции между банками. Кроме того, произойдет усиление позиций банков с государственным участием, обладающих высоким уровнем надежности".

Руководитель банка ВТБ в Татарстане Камиль Юсупов:

«Татарстан — это очень конкурентная среда, в том числе и в банковской сфере. По данным Национального банка РТ, в республике насчитывается 108 кредитных организаций: 22 самостоятельных региональных банка с 48 филиалами и 38 филиалов российских банков. Общее количество банковских учреждений составляет 1670 единиц. Татарстан занимает по этому показателю первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в РФ.

Безусловно, работать на таком плотном банковском рынке сложно, но интересно. Повторюсь, конкуренция на банковском рынке Татарстана чрезвычайно высока. Банки вынуждены бороться фактически за каждого клиента. Тем более что работать с предприятиями региона непросто — они требовательны и «избалованы» конкуренцией банков".

Управляющий отделением Банк Татарстан ОАО «Сбербанк» России Рушан Сахбиев:

«Снижается темп роста доходов и активов банков. Розничный рынок перейдет на смешанную модель. Кредиты и вклады будут расти равными темпами. И, как следствие, темпы роста банковского рынка продолжат свое снижение. Ключевым фактором банковской сферы в ближайший год станет усиление влияния системы управления рисками. Банковское регулирование станет жестче, имею в виду капитал, резервы, стандарты, ликвидность, дивидендное обременение, законодательство об эмитентах ценных бумаг.

Кроме того, по всей видимости, появятся дополнительные вмененные функции в банковской системе. Это Федеральный закон № 115, закон о персональных данных, валютный контроль. Усилится и защита прав клиентов — закон о потребительском кредитовании, антиростовщическое законодательство, страхование, законы о банкротстве, в свете чего мы ожидаем изменения судебной практики".


Заместитель директора татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Василя Муллина
:

«Один из трендов уходящего года — клиенты выбирают более надежные и устойчивые банки, отдавая предпочтение банкам с госкапиталом. В свою очередь, политика банков становится более гибкой, сокращаются сроки принятия решений по кредитным заявкам. Многие тенденции, обозначившиеся в 2013 году, проявятся и в 2014 году.

Следующий год, вероятнее всего, продолжит период качественного роста в клиентской политике и банковском бизнесе в целом. Будет расти востребованность специализированных программ для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей. Особое внимание банки будут уделять программам кредитования малого и среднего бизнеса. Продолжение существенного роста потребительского кредитования — это лейтмотив развития российской банковской системы в ближайшие годы".

Юлия Амочаева

Новости
02 Декабря 2021, 15:09
Коронавирус - реакция Татарстана

В Челнах на заводе силикатного кирпича выявили нарушения антиковидных мер

А также в двух частных медцентрах и двух городских поликлиниках.

В Набережных Челнах выявлено пять нарушителей антиковидных ограничений. Правила по профилактике коронавируса не соблюдались на заводе силикатного кирпича, в двух городских поликлиниках и в двух частных медицинских центрах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава территориального отдела Управления Роспотребнадзора в автограде Ильгизяр Бариев.

«Материалы переданы в суд для принятия соответствующих решений», — уточнил он.

Бариев отметил, что всего за неделю сотрудники ведомства проверили на соблюдение антиковидных мер 16 организаций города.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: