Банк ВТБ успешно завершил SPO в размере 102,5 млрд. рублей путем выпуска 2,5 трлн. дополнительных обыкновенных акций. Таким образом, доля государства к банке сократилась с 75,5% до 60,93%.

Сделка была на 100% проведена на российской бирже, что является беспрецедентным для нашей страны. Для сравнения, в 2011 году ВТБ разместил только 20% в Москве, а Сбербанк прошлой осенью вообще всего 3%.

Якорными инвесторами в сделке выступили Норджез Банк Инвестмент Менеджмент, Катар Холдинг ЛЛС и Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан, а также Китайский Cтроительный Банк. Они купили больше 50% от общего размещения. Для России это уникальная ситуация — иностранные инвесторы из самых разных концов мира проявили огромный интерес, вложили свои деньги в российскую финансовую компанию.

ВТБ привлек новый класс крайне консервативных инвесторов, никогда доселе в таких объемах не приходивших в Россию. Это свидетельство доверия и уверенности в ВТБ, в стабильном будущем банковской группы. В размещении участвуют мощнейшие суверенные фонды — это подлинное свидетельство доверия и уверенности в качестве корпоративного управления. Этим шагом ВТБ реально может привлечь внимание международных инвесторов к российскому рынку.

ВТБ уже неоднократно выступал пионером по внедрению новых продуктов, финансовых инструментов, проводил уникальные для российского рынка сделки. Достаточно вспомнить, что в 2011 году ВТБ первым в рамках программы приватизации госсобственности организовал сделку по продаже 10%-ного пакета. В прошлом году ВТБ впервые в истории России для пополнения капитала первого уровня организовал выпуск «вечных» бондов. Кроме того, ВТБ провел ряд размещений в экзотических валютах. Спектр валют очень широк.

В начале марта 2013 года ВТБ, первым из российских банков, принял участие в новом механизме рефинансирования Банка России и провел сделку по привлечению кредита под обеспечение золотыми слитками. ВТБ предоставил Банку России 100 золотых слитков общей массой 1,2 тонны в качестве обеспечения кредита банку.

У ВТБ накоплен большой опыт в сфере private equity. За 4 года группа осуществила 15 сделок таких сделок. Самые известные примеры — «Лента», «Пулково», Burger King, Russ Outdoor. На сегодняшний день группа уже вышла из 4 сделок. В среднем выход происходит меньше чем за 18 месяцев.

На данный момент ВТБ остается безусловным лидером среди финансовых компаний России.

На правах рекламы

Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций
№ 1000 от 7.10.2005 г.