В сентябре республиканские банки вновь продемонстрировали отрицательный финансовый результат — совокупный убыток составил 0,7 млрд рублей против 0,5 млрд рублей месяцем ранее.

Убытки республиканской системы только за месяц увеличились на 15\% и нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 октября превысили 5,6 млрд рублей.

В сентябре в минус сработали четыре кредитные организации республики: «АК БАРС» Банк, «Девон-Кредит», «Тимер Банк» и «ИК Банк».

Всего же, с начала года по состоянию на 1 октября отрицательной прибыль оказалась у «АК БАРС» Банка (-7,5 млрд рублей), «Тимер Банка» (-0,4 млрд руб.), Татфондбанка (-0,1 млрд руб.), Автоградбанка (-80 млн руб.), Татагропромбанка (-30 млн руб.), «ИК Банка» (-11 млн руб.) [см. Таблицу 1].

Топ-3 «отличников» по прибыли за месяц не изменился.

Лидерство прочно удерживает «Аверс», чистая прибыль которого на 1 октября превысила 1,2 млрд рублей (+164 млн за сентябрь). Вторую позицию, несмотря на убыток в сентябре, удалось удержать банку «Девон-Кредит» (+0,4 млрд рублей с начала года). На третьей строчке — «Татсоцбанк» (+0,3 млрд рублей с начала года).

Остальные банки республики, как видно из таблицы, едва могут похвастаться результатами. Прибыль если и есть, то более чем скромная. С начала года по состоянию на 1 октября больше 100 млн заработать смогли ИнтехБанк и Энергобанк, у остальных игроков — заработки символические.

Чистая прибыль, сентябрь 2015 г., тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.10.2015 г.

Капитализация банков Татарстана в сентябре незначительно снизилась — на 0,3\% (0,5 млрд рублей) и составила 137,5 млрд рублей.

С начала года совокупный капитал банков республики вырос более чем на 18\% (116,2 млрд руб. на 1 января). Максимальные вливания за 3 квартала продемонстрировали «АК БАРС» Банк, капитал которого с начала года вырос более чем на 12,5 млрд рублей, «Татсоцбанк» (+3 млрд руб. с начала года), а также Татфондбанк, Интехбанк и Аверс, собственный капитал каждого из которых вырос более чем на миллиард рублей.

Снижение показателя по итогам 9мес. продемонстрировали «Энергобанк» (-0,78\% с начала года), «Тимер Банк» (-19\%), банк «Заречье» (-1,5\%) и «Автоградбанк» (-7,5\%) [см. Таблицу 2].

Сентябрь банки Татарстана, традиционно за единственным исключением, отработали без нарушений обязательных нормативов ЦБ РФ.

«Тимер Банк», находящийся на санации у Татфондбанка, в течение 21 дня не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала Н1.2, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). На начало октября значение Н1 составило 4,09\%, Н1.1 и Н1.2 — по 4,04\%, Н7 — 962,05\% (при максимально установленном значении 800\%).

Капитал, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.10.2015 г.

Совокупные чистые активы банковской системы Татарстана в сентябре выросли на 7,8 млрд рублей и составили 980 млрд рублей (972 млрд рублей на 1 сентября).

Рост активов-нетто за месяц составил всего 0,8\%. С начала года активы системы выросли более чем на 12\% (873 млрд руб. на 1 января 2015 г.)

Активы, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на 01.10.2015 г.

Банкиры, опрошенные порталом TatCenter.ru, подчеркивают: банковская система республики стабильна, несмотря на убытки и кризис. Между тем, участники рынка признают: «наполеоновские планы» в отношении развития в прошлом. Сегодня во главу угла ставится консервативная политика, направленная на сохранение достигнутых позиций.

Председатель правления «Тимер Банка» (ПАО) Айрат Камалов:

«Банковская сфера Татарстана стабильна, сейчас не время разработки «наполеоновских планов». Мы ожидаем активизацию роста прибыли кредитно-финансовых учреждений во второй половине 2016 года.

В ежедневной работе отмечается сохраняющийся интерес населения к формированию сбережений, валютным операциям и интерес предприятий к получению кредитов на развитие своих производственных мощностей и приобретение коммерческой недвижимости.

Эти направления развития достаточно устойчивы, несмотря на заметное снижение общего уровня доходов частных лиц и прибыльности некоторых предприятий. Вероятно, рост курса иностранных валют и связанное с ним подорожание импортных товаров простимулирует развитие отечественных производств".

Начальник управления банковских рисков и отчетности АО «Татсоцбанк» Александр Храмов:

«Безусловно, состояние банковской системы Татарстана неразрывно связано с общим положением дел в банковской системе РФ. В 2015 году на фоне общего спада в экономике и снижения реальных доходов населения растет просроченная задолженность по кредитам, банки продолжают увеличивать отчисления в резервы и оптимизировать стоимость резко возросшего в конце 2014 года фондирования. Это не могло не сказаться на размере полученной прибыли. Совокупная прибыль банков РФ за 8 месяцев текущего года составляет всего 76 млрд руб. (513,1 млрд руб. за аналогичный период 2014 года). Банки республики и вовсе показали отрицательный финансовый результат, прежде всего, из-за большого размера убытков двух крупнейших банков РТ.

Однако и в текущих условиях кредитование реального сектора и рост активов банков имеет положительную динамику. Размер задолженности юрлиц перед банками республики на 01.09.15 вырос на 10,7\% по отношению к аналогичной дате прошлого года. Сказывается не только работа правительства РФ и Банка России, которые своевременно приняли необходимые антикризисные меры и поправки в законодательство, но и усилия акционеров банков, направленные на рост капитализации и оптимизацию издержек. Эти меры позволили обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами потребности предприятий реального сектора экономики.

Кроме этого, необходимо отметить снижение агрессивной политики кредитования федеральных банков на рынке Татарстана в связи с сокращением дешевых источников фондирования, в том числе на внешних рынках. Данный факт может быть одним из драйверов роста для местных игроков. В нашей республике многие предприятия, нуждающиеся в финансировании, занимают устойчивую нишу на рынке и показывают неплохие финансовые результаты.

Дополнительные плюсы в текущей ситуации получили компании, в том числе относящиеся к сегменту МСБ, способные производить продукцию на экспорт или «импортозамещение». Более уверенно стали себя чувствовать предприятия машиностроения, приборостроения и судостроения, в том числе работающие по госконтрактам.

Розничное кредитование в текущих условиях выступает в качестве аутсайдера, задолженность физлиц перед банками РТ на 01.09.15 сократилась на 21,6\% по отношению к аналогичной дате прошлого года. Здесь сказывается, прежде всего, стагнация на рынке недвижимости, что повлекло за собой сокращение спроса на ипотечные продукты банков, а также значительное падение продаж автотранспортных средств. Потребительское кредитование в РФ было «перегрето» уже достаточно давно и на фоне падения реальных доходов населения также не может быть драйвером роста.

Учитывая это, банки сегодня работают над улучшением качества розничных портфелей. Растет количество услуг, предоставляемых банками удаленно. Все это требует существенных вложений в информационные технологии и обеспечение их безопасности".

В следующих выпусках рэнкинга рассмотрим кредитный и депозитный портфели банков Татарстана за 9мес. 2015 г.