Планомерное сокращение количества банков в стране — явление естественное и вполне нормальное. Достаточно взглянуть на статистику ЦБ РФ. В период с 1 января 2006 года по 1 января 2013 года лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 254 кредитных организаций.

Источник: ЦБ РФ

В 2013 году лицензий лишились уже почти 30 банков. Как видим, бывали годы куда более суровые. Однако обеспокоенность банкиров и вкладчиков только растет.

Не удивительно, что в 2014 год отрасль, в том числе и участники рынка в Татарстане, входит с негативными настроениями, хотя и скрывает это достаточно тщательно. Смятение в банковском бизнесе — непростительно.

Главный редактор информационного агентства Bankir.Ru и холдинга 123Service.ru, вице-президент Ассоциации региональных банков России, эксперт TatCenter.ru по финансовому рынку Ян Арт:

«Одно из важнейших событий года — создание института мегарегулятора российского финансового рынка на базе Центробанка и последовавшая за ней „жесткая чистка“ банковского рынка. 2013 год банкинг России завершает в обстановке нервозности. Резко сократился рынок межбанковского кредитования, поколеблена уверенность россиян в депозитах. Настроения в целом негативные. Рынок Татарстана — составная часть российского, соответственно, общая реакция такая же — межбанк для всех един».

Усугубляет ситуацию и практически полное отсутствие позитивных новостей, способных изменить рынок в лучшую, более цивилизованную сторону.

«Не считая истории с мегарегулятором, на банковском рынке страны в 2013 году не было ни одной значимой законодательной инициативы, — говорит Ян Арт. — Наоборот, парламент разбирался с законодательными «долгостроями» наподобие законопроекта о потребительском кредитовании или института неипотечной секьюиритизации.

Слава богу, здесь продвинулись. Но рынок нуждается в законе о коллекторской деятельности, в законе о личном банкротстве, в регулировании участников рынка FOREX. На мой взгляд, не доведена до идеала и система надзора за деятельностью всевозможных микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. История с Павлом Сигалом тому наглядный пример: либо отрегулируйте этот сегмент рынка и контролируйте, либо уже не трогайте его игроков за то, что ведут себя как им заблагорассудится".

Национальный Банк РТ

Несмотря на общую нервозность, сложные экономические условия и масштабную зачистку в отрасли банковская система Татарстана остается достаточно стабильной. Все, что на протяжении года так или иначе обсуждалось участниками рынка, выглядит вполне пристойно.

Да, банк «Аверс» существенно увеличил капитал, и теперь в республике три банка, собственный капитал которых превышает 10 млрд рублей («АК БАРС» Банк, «Аверс» и «Татфондбанк»), что очень хорошо.

Да, один из самых влиятельных банкиров республики Роберт Мусин покинул сначала кресло председателя совета директоров «АК БАРС» Банка, а в конце года и пост председателя правления «Татфондбанка». Ну, так этот шаг был вполне ожидаемым — Мусин не раз заявлял, что планирует сосредоточиться на развитии холдинговой управляющей компании «ТФБ-Холдинг», в рамках которой будет развивать федеральные и международные проекты.

Роберт Мусин

Обсуждала отрасль и реорганизацию банка «Казанский», к которому в июне присоединился АБ «РОСТ», после чего уставный капитал кредитной организации превысил 4 млрд рублей, а называться она стала ОАО «РОСТ БАНК».

Помусолила немного, ну тут скорее пресса, и наказание мегарегулятором «Энергобанка» — в конце ноября ЦБ РФ оштрафовал кредитную организацию за нарушение п. 1 ст. 15.27 КоАП «неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Стоит отметить, что данный штраф является дисциплинарным инструментом в надзорной системе за деятельностью кредитных организаций. По информации портала, штраф был наложен по причине нарушения срока передачи сообщения о проведении операции, попадающей под обязательный контроль, произошедшее вследствие сбоя программного обеспечения. Добавим, что подобные предупреждения и штрафы периодически получают большинство российских и республиканских банков.

Говорил рынок и о различных банковских списках, как черных, так и белых. В черном из «наших» замечено пока никого не было. В белый — список системно значимых российских банков, составленный экспертами Института Гайдара, — едва влетел «АК БАРС» Банк, и то с пограничным показателем 0,6\%.

К слову о показателях: за год ТОП-10 татарстанских банков существенно не изменился, хотя по отдельным критериям некоторые участники все же улучшили собственные позиции. Крупнейшими кредитными организациями республики по-прежнему остаются «АК БАРС» Банк и «АИКБ «Татфондбанк» — оба входят в ТОП-50 по размеру активов среди российских банков: 18 и 49 места соответственно.

Из сильных федеральных банков в республике традиционно выделяются ОАО «Сбербанк» и группа ВТБ, однако позиции местных игроков по-прежнему более чем стабильны.

«Средний темп прироста активов банков Татарстана за последние 12 месяцев составил около 36\%, что является достаточно высоким уровнем в текущих условиях. Традиционно позиции татарстанских банков значимы в сегменте обслуживания местных предприятий электроэнергетики, транспорта и АПК. Наиболее крупные банки республики успешно конкурируют с федеральными кредитными организациями, так как пользуются доверием местного населения и представителей корпоративного сектора.

Кроме того, собственником блокирующих пакетов «АК БАРС» Банка и «Татфондбанка» является правительство Татарстана, а в ряде других местных банков собственники и топ-менеджмент имеют хорошие административные связи с руководством республики. Наличие таких факторов поддержки со стороны региональных властей позитивно влияет на перспективы развития банков РТ. Однако из-за высокого уровня конкуренции, как между банками, зарегистрированными в регионе, так и с банками из других регионов, для местного рынка банковских услуг характерна невысокая процентная маржа в корпоративном сегменте, что ограничивает рост собственных средств банков за счет капитализации прибыли", — прокомментировал итоги года порталу TatCenter.ru эксперт отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

По состоянию на 1 декабря величина совокупных активов татарстанских банков превысила 700 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года, в тройку лидеров пробился банк «Аверс», «поменявшись» в рейтинге с ОАО «АКИБАНК».

Активы на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: Banki.ru, ЦБ РФ

По размеру собственного капитала отметился опять-таки банк «Аверс», капитал которого за год вырос на 14 млрд рублей. Между тем, размер собственного капитала сразу четырех кредитных организаций Татарстана — «Кара Алтын», «АвтоКредитБанк», «Камский горизонт» и «Булгар Банк» — не дотягивает до 300 млн рублей (минимум, необходимый к 1 января 2015 года согласно закону «О банках и банковской деятельности» — прим. автора).

Собственный капитал на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: Banki.ru, ЦБ РФ

Пятерка крупнейших татарстанских банков по размеру кредитного портфеля за год не изменилась. В ТОП-5 по-прежнему входят «АК БАРС» Банк, «Татфондбанк», АКИБАНК, Энергобанк и «Спурт» банк.

Кредитный портфель на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: ЦБ РФ

А в ТОП-5 банков по объему вкладов физлиц по состоянию на 1 декабря вошел «Интехбанк», поднявшийся по сравнению с прошлогодними показателями на два пункта вверх.

Вклады физлиц на 1.12.2013 г., тысяч рублей

Источник: ЦБ РФ

«Банковский сектор в Татарстане, пожалуй, один из наиболее развитых в России. Наряду с представительством практически всех крупнейших банков страны, довольно прочные позиции на местном рынке занимают и собственные банки. Крупнейшие из них — „АК БАРС“ Банк и „Татфондбанк“ — входят в топ-50, а общие активы банковского сектора стремятся к отметке в 800 млрд рублей. Особенно сильны позиции бизнес-группы „АК БАРС“. Активы банковского дивизиона группы составляют почти 350 млрд рублей, а доля на местном кредитном рынке превышает 40\%. Кроме того, довольно сильные позиции в Татарстане имеют, также традиционно, Сбербанк, а также ВТБ 24 и Газпромбанк. Однако в Татарстане тот редкий случай для российских регионов, когда позиции местных игроков куда более прочны, чем федеральных», — резюмирует вышесказанное аналитик ФК AForex Нарек Авакян.

О сильных позициях говорят и в Нацбанке РТ, где слухи о существовании «черных списков» республиканских банков категорически развеяли, заявив, что «наша система стабильна и прочна». В свою очередь, участники банковского рынка Татарстана, федеральные и местные, опрошенные порталом TatCenter.ru, «небольшую» напряженность на рынке все же признали, заявив, что 2014 год будет для отрасли непростым.

Председатель Совета директоров АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов:

«В 2013 году большинство банков в связи с ситуацией в экономике вынуждены были внести коррективы в свои планы по росту активов, кредитного портфеля, депозитной базы. Конечно, усиление непростой экономической ситуации в мире не стало неожиданностью для банков. Поэтому уже на этапе планирования часто ставятся наиболее амбициозные задачи.

В наступающем 2014 году, на мой взгляд, возможны дальнейшие меры государства по сокращению финансовых рисков для населения страны: сокращение количества небольших кредитных организаций, не выполняющих требования ЦБ РФ, ужесточение требований к кредитной политике банков. В целом, эти меры будут способствовать улучшению качества банковской системы и финансовых услуг для населения, будет происходить усиление конкуренции между банками. Кроме того, произойдет усиление позиций банков с государственным участием, обладающих высоким уровнем надежности".

Руководитель банка ВТБ в Татарстане Камиль Юсупов:

«Татарстан — это очень конкурентная среда, в том числе и в банковской сфере. По данным Национального банка РТ, в республике насчитывается 108 кредитных организаций: 22 самостоятельных региональных банка с 48 филиалами и 38 филиалов российских банков. Общее количество банковских учреждений составляет 1670 единиц. Татарстан занимает по этому показателю первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в РФ.

Безусловно, работать на таком плотном банковском рынке сложно, но интересно. Повторюсь, конкуренция на банковском рынке Татарстана чрезвычайно высока. Банки вынуждены бороться фактически за каждого клиента. Тем более что работать с предприятиями региона непросто — они требовательны и «избалованы» конкуренцией банков".

Управляющий отделением Банк Татарстан ОАО «Сбербанк» России Рушан Сахбиев:

«Снижается темп роста доходов и активов банков. Розничный рынок перейдет на смешанную модель. Кредиты и вклады будут расти равными темпами. И, как следствие, темпы роста банковского рынка продолжат свое снижение. Ключевым фактором банковской сферы в ближайший год станет усиление влияния системы управления рисками. Банковское регулирование станет жестче, имею в виду капитал, резервы, стандарты, ликвидность, дивидендное обременение, законодательство об эмитентах ценных бумаг.

Кроме того, по всей видимости, появятся дополнительные вмененные функции в банковской системе. Это Федеральный закон № 115, закон о персональных данных, валютный контроль. Усилится и защита прав клиентов — закон о потребительском кредитовании, антиростовщическое законодательство, страхование, законы о банкротстве, в свете чего мы ожидаем изменения судебной практики".

Заместитель директора татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Василя Муллина:

«Один из трендов уходящего года — клиенты выбирают более надежные и устойчивые банки, отдавая предпочтение банкам с госкапиталом. В свою очередь, политика банков становится более гибкой, сокращаются сроки принятия решений по кредитным заявкам. Многие тенденции, обозначившиеся в 2013 году, проявятся и в 2014 году.

Следующий год, вероятнее всего, продолжит период качественного роста в клиентской политике и банковском бизнесе в целом. Будет расти востребованность специализированных программ для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей. Особое внимание банки будут уделять программам кредитования малого и среднего бизнеса. Продолжение существенного роста потребительского кредитования — это лейтмотив развития российской банковской системы в ближайшие годы".

Юлия Амочаева