Новости
26 Ноября 2013, 08:31

Заложники МФО: микрозаймы грозят обернуться «макродолгами»

Татарстан оказался в числе регионов с наибольшей долей неплательщиков микрозаймов. Казань и вовсе стала вторым российским городом после Москвы, где зафиксирована максимальная доля долгов МФО, переданных коллекторам. Сомнительное «лидерство» объясняется просто — участники рынка сами провоцируют невозвраты, неэффективно оценивая заемщиков.

Взыскатели бьют тревогу: заемщики микрофинансовых организаций Татарстана рискуют увязнуть в долгах.

Татарстан — «лидер» на рынке МФО

По данным агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в России объем рынка микрозаймов по итогам 2013 года достигнет 85 млрд. рублей. Таким образом, прирост портфеля российских МФО за год может составить 40% (48 млрд. рублей в 2012 году). Количество организаций, выдающих микрозаймы, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды.

Количество зарегистрированных в РФ МФО

*прогноз (на 01.11.13 г. количество зарегистрированных в РФ МФО составляет 4287шт.)

Наряду с ростом рынка, растет и просрочка. В «Секвойя Кредит Консолидейшн» подсчитали, что по итогам текущего года ее уровень достигнет 17,6 млрд. рублей или примерно 22% от объема выданных займов. Рост просрочки за год составит 44% (в 2012 году данный показатель был на уровне 9,8 млрд. рублей или 20,4%).

Несколько отличаются от данных агентства цифры, опубликованные «Национальной службой взыскания» (НСВ): за 10 месяцев года объем просроченной задолженности по микрокредитам уже составил 25 млрд. рублей, увеличившись за год в два раза.

Как бы ни разнились цифры, источники сходятся в одном: Татарстан — в числе самых проблемных регионов, где зафиксирован наибольший объем долгов. Также в «черном списке» оказались, например, Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Антон Сороко считает, что по итогам 2013 года рынок МФО в Татарстане достигнет объема в 3−4 млрд. рублей.

«Таким образом, просроченную задолженность в регионе можно оценить в 0,5−0,7 млрд. рублей, — говорит аналитик, отмечая, что регион, наряду с Москвой, — лидер не по доле просроченной задолженности, а по валовому объему рынка МФО. — Большой объем просрочки вытекает из большого объема рынка, так как доля плохих долгов, в целом, по регионам держится на ровном уровне — в районе 20−25%».

Аналитик успокаивает: пока что для данного сегмента рынка показатели являются «вполне нормальными». Пока что…

Плохими заемщиками займутся коллекторы

Одна из причин активного развития рынка — низкие требования к заемщикам.

Как оказалось, эта причина не только двигает рынок вперед, но и тянет его вниз. Наряду с ошибочной оценкой платежеспособности именно невысокие требования к клиентам заставляют ползти вверх показатели просрочки.

Не удивительно, что МФО региона вынуждены активнее сотрудничать с коллекторскими агентствами: на Казань приходится 7% в общем объеме переданных в работу коллекторов долгов. Это, по данным НСВ, второе место в России после Москвы (16%).

ТОП-5 городов по доли долгов от общего объема переданных в работу коллекторов

Примечательно, но МФО отдают коллекторам уже достаточно «молодую» задолженность. «Эффективность взыскания микрозаймов с просрочкой более года очень низкая в отличие от „молодой“, поэтому очень важно начинать работать с долгом с первого пропущенного платежа», — считает заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Терехова.

«Проблема роста просроченной задолженности на рынке микрофинансирования в Татарстане действительно существует, — подтверждает начальник юридического отдела ООО «НКТ» Александр Зуич. — Рынок МФО в регионе динамично развивается. Количество выданных займов постоянно растет. Между тем, у некоторых участников рынка критический лимит просрочки может достигать 50%.

Сегодня некоторые МФО предпочитают не доводить дело до суда и массово передают долги коллекторам. Ситуация вызвана тем, что размер займов не покрывает судебных издержек. Судиться для ряда МФО — дорого и неэффективно. Поправить ситуацию с просрочкой можно только усилением требований к заемщикам, что сейчас и наблюдается, более эффективной работой с должниками и созданием, по аналогии с бюро кредитных историй, всероссийской базы «плохих» заемщиков МФО".

При этом, по мнению ряда экспертов, в борьбе с просрочкой рынок МФО повторяет банковский путь.

«Объемы передачи задолженности на аутсорсинг будет только расти, причем даже более быстрыми темпами, нежели у банков, — уверен старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер. — Это обусловлено общим ростом рынка микрофинансирования и упрощенной процедурой оценки заемщиков, которая обеспечивает существенное конкурентное преимущество перед банками, работающими в том же сегменте».

Брать и не отдавать — национальная традиция?

По словам владельца казанской сети «Миладенежка» Валерия Бабушкина, основными клиентами МФО сегодня являются семьи с доходом до 25 -30 тысяч рублей. Но встречаются и другие варианты.

«Это могут быть лица связанные с профессиями, где поступление денег зависит от случая к случаю, например, таксисты или строители, занятые на временных работах. Таких профессий достаточно много. Цель получения заемных средств — ликвидировать кассовый разрыв до получения заработной платы».

Ликвидировав потребность в деньгах, татарстанцы все чаще «забывают» про долги. По статистике, более половины должников признают свой долг и выплачивают его спустя некоторое время. 15% должников долг признают, но выплачивать его в полном объеме отказываются. Еще 10% отказываются вернуть долг и вовсе без объяснения причин. Среди должников существенную долю занимают также мигранты и молодежь.

Эксперты признают: по большому счету, целевая группа, на которую ориентированы микрозаймы — это малообеспеченные слои населения.

«В основном, это граждане, которые не могут получить традиционные банковские кредиты, они просто не проходят скоринг. И естественно, что уровень осведомленности о принципах работы с займом, величине ставок, возможных негативных последствиях неплатежей у таких заемщиков очень низок», — поясняет Сергей Шпетер.

Очевидно, что пока правила игры не изменятся, благодаря усилению контроля со стороны регулятора и СРО или инициативе самих участников рынка, ситуация с невозвратами микрозаймов будет лишь усугубляться. Рано или поздно убытки превысят прибыль. И тогда МФО, по словам экспертов, будут вынуждены иначе взглянуть на необузданное и доступное кредитование. Банки это уже проходили…

Ранее на эту тему: Банки против МФО: кому достанутся заемщики Татарстана?

Юлия Амочаева

За пределами Иннополиса: инвестиции в Верхнеуслонский район

Когда говорят о Верхнеуслонском районе, первое, что приходит на ум, — это динамично развивающийся Иннополис. Но какие еще проекты реализуются в этом регионе? Об этом в АИР РТ поговорили Талия Минуллина и глава района Евгений Варакин.

«Район не одним только Иннополисом сыт»

ВТП района в 2024 году составил 27,5 млрд рублей, причем 51% приходится на информатизацию и связь. Сельское хозяйство составило 9%, а промышленность — 7% от общего объема. Глава района открыто признает: «51% ВТП — это Иннополис, мы это понимаем».

Район лидирует по зарплатам в Татарстане. Средняя зарплата здесь составляет 187 254 рубля, что более чем вдвое превышает республиканский показатель в 78 142 рубля.

«Сразу оговорюсь, когда эту сумму озвучиваю. Мы все понимаем, что эта зарплата формируется за счет Иннополиса. Да, в Татарстане мы занимаем первое место, но это зарплата Иннополиса», — глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин.

Фото: АИР РТ

В 2024 году в Иннополисе запланировано три крупных инвестпроекта: технопарк Б1 для IT-стартапов и робототехники, вторая очередь дата-центра и третий этап жилого комплекса «Зион». Однако это не значит, что вся экономика района завязана на одном проекте. Помимо этого, в районе появляются и другие значимые инициативы.

«Район не одним Иннополисом только сыт. Точки роста там есть очень интересные», — глава АИР РТ Талия Минуллина.

Новые проекты

Помимо Иннополиса, здесь успешно работают новые предприятия, создающие рабочие места и вносящие вклад в местный бюджет. Например, ООО ПК «ЗОЦМ» с объемом производства 99,4 млн рублей обеспечивает работой 26 человек, предлагая среднюю зарплату в 146 тыс. рублей — это один из примеров высокотехнологичного производства в районе.

Малый и средний бизнес также вносит свой вклад в экономику территории. Например, ИП «Ромашка У.В.» с годовым оборотом 69,5 млн рублей, и ООО «Молочная мастерская», специализирующаяся на производстве качественной молочной продукции, выпускает товаров на 1,08 млн рублей. Хотя уровень зарплат на этих предприятиях пока скромнее, чем в IT-секторе (25 тыс. рублей), их развитие помогает диверсифицировать экономику района.

Санаторно-курортный комплекс «Аква Вита» — проект, ориентированный на бальнеологическое лечение и международный туризм. Комплекс строится на берегу Покровского озера. Здесь еще в 1940 году обнаружили минеральные источники, аналогичные грузинской «Боржоми» и бромистые воды для лечения нервных расстройств. Минуллина назвала проект отличной точкой притяжения. Природные красоты и близость к Казани сыграют свое дело.

Проект открыт для сотрудничества. Инвестиции в проект составят 39 млрд рублей, а число новых рабочих мест достигнет 1,5 тыс., что особенно важно для привлечения местных жителей, так как район сталкивается с ежедневной миграцией.

Фото: скриншот трансляции АИР РТ

Каждый день 5 тыс человек из населения в 17 тыс едут работать в Казань

Уровень безработицы упал на 43%, до 0,18%. Однако глава района сразу отметил, что не стоит переоценивать этот результат. Главная проблема территории — постоянная трудовая миграция. Парадокс в том, что выгодное расположение — близость к столице и федеральным трассам М-7 и М-12 — сыграло двойную роль. С одной стороны, это плюс для логистики, с другой — причина массового оттока рабочей силы. Около 5 тыс. человек из 17,6 тыс. населения ездят на работу в Казань, ведь до города всего 4 км по воде.

Глава района с иронией отмечает: «Если убрать детей и пенсионеров, останутся я, мои замы и айтишники — они не любят уезжать». Однако глава АИР РТ увидела в этой ситуации и потенциал.

«Ага, значит, там у нас есть рабочая сила, которую мы можем использовать для наших новых проектов», — сказала Талия Минуллина, показывая, как превратить недостаток в преимущество.

По ее словам, многие жители готовы остаться, если им предложат достойные условия. Чтобы переломить тенденцию, в районе планируют создать три промпарка: «М-7», «Верхний Услон» и «М-12. Верхнеуслонский» — почти на 3,5 тыс. рабочих мест.

«Когда к нам приходят инвесторы, первый мой вопрос им: где брать кадры? — рассказывает глава района. — Они говорят: поверьте, ваши ребята с большой радостью останутся. Давайте честно, ездить за зарплатой в 80−90 тыс. ежедневно в Казань — мы все понимаем, что 25−30 тыс. у них тратится на дорогу: бензин, штрафы, питание. Поэтому, если мы им предоставим хорошую зарплату, очень большое количество людей не захочет ездить в Казань», — глава.

Промпарки против миграции

Индустриальный парк «М-7» расположен всего в 800 м от трассы «Волга». Это промышленная зона площадью 148,5 га, предназначенная для различных производств: от металлообработки и машиностроения до переработки полимеров и дерева. Проект реализуется без государственных субсидий. Резиденты покупают землю или арендуют подготовленные площади.

«Это дешевле, чем строить в чистом поле», — пояснил директор парка «М-7» Валерий Бригаднов.

Включение района в состав казанской агломерации открывает новые перспективы. Согласно планам, к 2050 году население Верхнеуслонского района может вырасти до 63 тыс. человек. Это потребует не только новых рабочих мест, но и развития жилья, социальной инфраструктуры. Постепенно в районе создают все условия, чтобы люди не уезжали.

Анастасия Сорокина

Варакин Евгений Анатольевич

Глава Верхнеуслонского района РТ

Минуллина Талия Ильгизовна

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: