Партнёрский материал
07 Августа 2015, 10:29

«АК БАРС» Банк разместил долларовые еврооблигации, обозначив рыночный бенчмарк

«АК БАРС» Банк (далее — Банк) закрыл сделку по размещению трехлетних старших необеспеченных нот участия с займе в соответствии с правилом RegS. Банк первым среди российских финансовых институтов в 2015 году разместил еврооблигации в долларах, обозначив рыночный бенчмарк. Размещение состоялось в рамках программы Банка по выпуску среднесрочных нот участия в займе на общую сумму в 1 500 000 000 долл. США. Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited.

Сделка вызвала значительный интерес международных и российских инвесторов. По результатам успешной серии встреч в рамках роуд-шоу, прошедшего в Азии и Европе, было получено более 40 заявок от инвесторов, представленных в основном банками и инвестиционными фондами Европы, России, Ближневосточного региона и Азии. Восприятие сделки рынком позволило Банку увеличить объем сделки до 350 млн долл. США с первоначально планируемых 300 млн долл. США. Объем заявок превысил первоначальный индикатив почти в 1,5 раза. Выпуск был размещен по номиналу, доходность/купонная ставка по еврооблигациям была установлена на уровне 8% годовых.

После закрытия книги еврооблигации Банка начали предварительно котироваться по цене выше номинала, несмотря на волатильность курса валют и нефтяных котировок. Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги Fitch на уровне «BB-» и рейтинг Moody’s на уровне «В1».

Комментируя сделку, председатель правления ОАО «АК БАРС» БАНК Роберт Миннегалиев подчеркнул:

«Я рад отметить, что Банку удалось успешно завершить проект по размещению еврооблигаций, несмотря на волатильные рыночные условия и затянувшуюся глобальную геополитическую ситуацию. Считаю, что это подкрепляет прочную позицию Банка и иллюстрирует определенную степень интереса инвесторов в отношении российских эмитентов.

Особенно важно осознавать, что международные инвесторы снова готовы рассматривать российские заимствования и соответствующие риски. Я хотел бы поблагодарить коллег и наших консультантов по сделке и поздравить с успешным завершением проекта".

Новости
27 Мая 2024, 19:44

Общегородской выпускной в Казани состоится 28 июня

Он пройдет в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».

Городской выпускной пройдет 28 июня в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена», сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов. Он добавил, что около 20 тыс. выпускников завершают обучение в этом году, из них 5,8 тыс. оканчивают 11 класс, а 14,1 тыс. — 9 класс.

Напомним, последние звонки в школах Казани запланированы на 24 и 25 мая.

Ризванов Ирек Асафович

Начальник Управления образования исполкома г.Казани

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: