По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 10% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 11-го купона, 15% — в дату выплаты 12-го купона, 15% — в дату выплаты 13-го купона, 10% — в дату выплаты 15-го купона, 10% — в дату выплаты 16-го купона, 10% — в дату выплаты 17-го купона, 15% — в дату выплаты 19-го купона, 15% — в дату выплаты 20-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тысяче рублей.

В ходе конкурса было подано 73 заявки инвесторов общим объемом около 12 млрд. рублей в диапазоне ставок первого купона от 8,00% до 8,65% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,24% годовых, и удовлетворить 34 заявки инвесторов в объеме 5 млрд. рублей.

«Выпуски облигаций Ярославской области традиционно пользуются интересом со стороны широкого круга инвесторов благодаря последовательной финансовой политике, проводимой региональной администрацией», — отметил Алексей Безрукавников, директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB.

Организатор размещения: Sberbank CIB[1].

Андеррайтер: КИТ Финанс (ООО).

Соандеррайтер: Банк ЗЕНИТ.

На правах рекламы
ОАО «Сбербанк России»
Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012