Общий объем спроса в ходе формирования книги заявок на приобретение облигаций превысил предложение, были получены заявки со стороны широкого круга инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,80% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций серии 05 определена ООО «СУЭК-Финанс» в размере 8,70% годовых, эмитент принял решение об акцепте 27 заявок.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 22 августа 2013 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал», Sberbank CIB[1], ЗАО ЮниКредит Банк.
Соорганизатор: ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «УК КапиталЪ», ФК «Уралсиб».
Соандеррайтеры ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «БИНБАНК».
[1]На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 1481
www.sberbank.ru
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: