По данным рейтинга исследовательской компании в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг Frank RG, на конец предпоследнего квартала 2018 года ключевыми участниками рынка ипотечного кредитования стали крупнейшие федеральные банки. Пятерка лидеров сформировала более 80% объемов рынка ипотечного жилищного кредитования.
Лидеры рынка ИЖК остаются практически неизменными. Согласно различным рейтингам, возглавляет список Сбербанк, доля которого на рынке ипотеки к осени 2018 достигла 49,3%. В совокупности пятерка лидеров за 8 месяцев 2018 года основной объем сформировала за счет сделок рефинансирования ипотечных кредитов с высокой ставки на ставку ниже, а также классических кредитов на покупку жилья.
Тем не менее все большую долю набирают такие программы как кредиты под залог уже имеющегося жилья, например, на приобретение иной квартиры (как правило в новостройке и без первого взноса), на строительство дачи и покупку земли.
Рост портфеля ипотечных кредитов связан с продолжавшимся до осени трендом снижения ставок, ростом спроса населения на рефинансирование (около трети кредитов выдаются на рефинансирование и консолидацию) и кредиты на покупку жилья под низкие ставки. Однако с октября ставки стали постепенно расти, и уже к концу года мы увидим, что тренд «рефинансирования» снижается. Дополнительным драйвером для сегмента продолжает являться первичный рынок жилья по пока еще действующим «правилам ДДУ приобретений».
Уже несколько лет на рынке ИЖК прослеживается тенденция увеличения «государственного участия». Учитывая то, что многие региональные банки рефинансируют кредиты преимущественно через программы , можно говорить, что государство является фактически монополистом на «классическом» ипотечном рынке.
Государство задает правила и уровень ставок, в первую очередь, регулируя учетную ставку. Напомню, 14 сентября 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Это первое повышение ключевой ставки за почти четыре года — в последний раз она поднималась в декабре 2014-го. Вслед банки стали поднимать ставки по депозитам и кредитам. В стороне не остались и лидеры рынка. Некоторые игроки прогнозировали такую ситуацию и сыграли на опережение, постепенно поднимая ипотечные ставки уже в начале сентября.
Также не стоит упускать и психологический фактор у населения. Большую роль в положительном формировании и росте кредитного портфеля банков с господдержкой играет их узнаваемость и надежность в глазах потребителя, а также активное позиционирование в рекламе и СМИ программ по кредитованию новостроек и социальных программ.
Рузэль Насыбуллин
Региональный директор-руководитель Ипотечного центра Казани «Национальная фабрика ипотеки»
Специально для TatCenter
