Пятничные торги 21 ноября в США завершились уверенным ростом на 6 с лишним процентов, но Азия этот рост утром 24 ноября не поддержала, чего нельзя было сказать о сырьевых рынках, отыгрывавших предыдущие падения. Так или иначе, но что-то нашим биржам помогло. В итоге показавший 3%-ый повышательный гэп на открытии индекс ММВБ к моменту завершения сессии подскочил на 17,01% до 604,87 пункта. Индекс РТС, в начале дня расположившийся в «красной» зоне, вырос на 7,72% и остановился на отметке 624,91 пункта.
Хороший рост показали почти все «blue chips»: «Сургутнефтегаз» прибавил 28,78%, «РусГидро» — 25,15%, «Роснефть» — 25,07%, «Газпром» — 23,60%, «ЛУКойл» — 17,37%. Солидное повышение котировок акций нефтегазовых компаний вывело в лидеры дня среди отраслевых индексов на ММВБ индекс Micex Oil & Gas с результатом +19,32%. В неплохой плюс вышли и бумаги предприятий металлургического сектора. В число фаворитов понедельника попали и банки. К примеру, «Сбербанк» вырос на 13,46%. Цена барреля нефти марки WTI в понедельник достигла $ 54,5, а марки Brent — $ 51.
Из важных событий отметим расширение Центробанком России допустимого коридора колебаний бивалютной корзины и подписание «ЛУКойлом» протокола о закрытии сделки по покупке оператора турецкой сети автозаправочных станций «Akpet» на сумму $ 555 млн.
Без негативных новостей, отражающих влияние кризиса, тоже не обошлось: «КАМАЗ» остановил производство на 2 недели и отправил в отпуск 35 тыс. рабочих, австралийское подразделение «НорНикеля» законсервировало 2 рудника, а «Союзметаллресурс» прекратил на некоторое время реализацию планов по расширению производства молибдена. До этого по этому же пути пошла и «Северсталь»: входящий в её состав «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» еще 21 ноября приостановил производство железной руды до 1 декабря. Кроме того, ФАС 24 ноября, наконец, определила размер штрафов для «ТНК-ВР» и «Газпром нефти», которые, по данным ИК «АТОН», составили 1,112 и 1,357 млрд руб. соответственно.
Во вторник оптимизм на рынках усилился: накануне ADR российских компаний в Лондоне выросли на 10−30%, DJIA прибавил около 5%, S&P 500 — 6,47%, но Азия торговалась разнонаправлено. На открытии индекс РТС показал гэп около 0,4%, индекс ММВБ — более 3,5%. Особенно выделялись в начале торгов бумаги банковского сектора (рост примерно на 5%), чему способствовали планы США по дополнительному вливанию капитала в экономику страны. По 7−10% и более прибавляли металлурги. Но сохраниться позитиву мешало искушение зафиксировать прибыли и ожидание негативных данных по ВВП США за III квартал, которые, как оказалось позднее, совпали с ожидаемыми.
Тем не менее, российские биржи закрылись в разных зонах: индекс РТС вырос на 10,82% до 692,51 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,61% и остановился на 595,15 пункта. На ММВБ тех, кто успел на «зеленый» свет, было немного. Компанию счастливчиков составили бумаги «Газпром нефти» (+1,61%), «Сургутнефтегаза» (+0,29%), «Роснефти» (+3,58%). Не хватило билетов на ушедший поезд «ЛУКойлу» (-6,80%), «Газпрому» (-2,28%), «Сбербанку» (-4,65%) и многим другим. Желание игроков зафиксировать вчерашние прибыли по акциям «НорНикеля» оказалось сильнее надежд на рост, которые появились после сообщения о том, что спор между В. Потаниным и О. Дерипаской в конце концов улажен.
Падение стоимости акций по итогам сессии составило 0,15%. Кроме того, в этот же день выяснилось, что металлурги в последнее время не зря все больше оглядываются на государственные деньги, рассчитывая на помощь ВЭБа. Ведь последний оправдывает их надежды. Так, он уже дал согласие на выделение «Evraz Group» $ 1,8 млрд. Во вторник в ВЭБе также продемонстрировали готовность рефинансировать ряд сделок и предприятий горнорудной промышленности. Из корпоративных новостей этого дня выделим сообщение о сохранении штата сотрудников «Сургутнефтегаза» в 2009 г.
Меньше в этом плане повезло работникам энергогенерирующих структур «ЛУКойла», в которых планируется уволить 600−700 человек. Вообще сообщений, так или иначе касающихся энергетического сектора, 25 ноября хватало. Компания «РусГидро» обсуждала планы строительства ГЭС в России с зарубежными инвесторами, а в «ТГК-4» заявили, что откорректируют свои инвестиционные программы в соответствии с текущими реалиями. Важным известием для сектора телекомов стало сокращение на 41,3% чистой прибыли «Вымпелкома» по US GAAP в III квартале.
К среде ситуация на биржах несколько стабилизировалась: рост американских индексов накануне был крайне скромным — в среднем около 0,5%. ADR на отечественные акции как падали, так и прибавляли, причем амплитуды колебаний в обе стороны были примерно равными. Цены на нефть вновь вплотную приблизились к $ 51 за баррель. Зато с утра бурный рост на 3−5% демонстрировали азиатские площадки.
На отечественном рынке победили «медведи»: индекс РТС, понизившись на 4,89%, остановился на 658,63 пункта. Индекс ММВБ стал легче на 1,2% и составил по итогам сессии 588,02 пункта. На ММВБ солиднее других выглядел металлургический сектор, сводный индекс по которому показал рост на 1,7% (в Лондоне бумаги «ММК» вошли в число немногих компаний, ADR на акции которых прибавили в цене). Но определенности все же не было: «Полис Золото», например, прибавил 4,97%, а «НорНикель» просел на 1,44%.
Бумаги «РусГидро», бурно выражая благодарность Федеральной службе по тарифам за сохранение прежнего размера последних, взлетели на ММВБ на 30,62%. Зато заметно потеряли акции компании «ТГК-14» (-14%), поскольку «Энергопромсбыт» — её мажоритарный акционер объявил, что не может выставить оферту миноритариям из-за отсутствия банковской гарантии. Что касается других «голубых фишек», то они в среду не отличались особой солидарностью. Так, если бумаги «Газпрома» подорожали на 0,54%, «Газпром нефти» — на 0,24%, то котировки акций «ЛУКойла» снизились на 0,84%, «Ростелекома» — на 4,81%, «Сургутнефтегаза» — на 5,69%.
В четверг же ситуация, по прогнозам аналитиков, должна была сложиться в пользу «быков»: накануне DJIA вырос на 2,91%, S&P 500 прибавил 3,63%. Однако европейские индексы, опасаясь негативных статистических данных, закрылись в «красной» зоне. Несколько теряла в цене и нефть, но золото и металлы, напротив, немного прибавляли.
Радовать трейдеров на этот раз было суждено Центробанку Китая, снизившему процентные ставки по депозитам и кредитам на 1,08% с целью обеспечения притока ликвидности в банковский сектор. На эту новость сразу отреагировали площадки соседних стран: индекс Nikkei вырос на 0,59%, индекс Hang Seng — на 7,51%.
Наши биржи показали положительный гэп на открытии, но потом последовала серия распродаж, прерванная ВЭБом, который в этот день был щедрым не только на рынке. Как стало известно, банк предоставил «Evraz Group» первый транш по обещанному кредиту.
Было чему порадоваться и нефтяникам: Правительство объявило, что с 1 декабря снижает таможенные пошлины на экспорт нефти с $ 287,3 за тонну до $ 192,1 за тонну. В благодарность акции «Роснефти» выросли на 4,69%, «Газпром нефти» — на 5,85%, «Сургутнефтегаза» — на 4,78%.
Продолжающаяся либерализация рынка электроэнергетики в очередной раз стала стимулом роста котировок акций генерирующих компаний — сводный индекс Micex Power подскочил на 8,99%. Огорчили инвесторов, пожалуй, лишь прогнозы рейтинговых агентств. Так, «Moody’s» изменило прогноз по корпоративному рейтингу «МОЭСК» с «позитивного» на «стабильный», подтвердив его на уровне «Ва2». Индекс РТС по итогам сессии потяжелел на 2,35% и достиг отметки 674,14 пункта. Индекс ММВБ — на 4,88% и остановился на уровне 616,69 пункта.
Внешний фон пятничным утром был умеренно позитивным. Несмотря на отсутствие торгов в США накануне, в связи с празднованием Дня Благодарения, фьючерсы на американские индексы росли. Европа отторговалась в «зеленой» зоне, за некоторыми исключениями прибавляла и Азия. АДР отечественных компаний накануне продемонстрировали рост котировок. Нефть же на фоне укрепления доллара дешевела.
Банк России 28 ноября объявил о повышении ставки рефинансирования с 1 декабря на 1 процентный пункт до 13% в рамках борьбы с инфляцией и оттоком капитала из страны. После выхода этой новости индексы, показывавшие рост на открытии, стали сдавать свои позиции. Помогла падению котировок и Европа, торговавшаяся в минусе. В результате к обеду на наших фондовых площадках остались только спекулянты. Они и определили исход торгов: индекс РТС достиг отметки 658,14 пункта, опустившись на 2,37%, индекс ММВБ снизился в пятницу на 0,87% до 611,32 пункта.
Хуже рынка закончили день акции «Сбербанка» (-5,92%), «РусГидро» (-15,75%), «ПолюсЗолота» (-6,35%). В число лидеров попали «Акрон» с результатом +9,40%, «КАМАЗ» — +6,22%, «Полиметалл» — +5,32%. Обыкновенные акции «Татнефти» завершили день падением на 2,68%, а привилегированные — на 2,52%.
Что касается российских ADR, то, по сообщениям «ФИНАМ», в течение сессии они преимущественно находились в «красной» зоне, но в последний час торгов «быки» активизировались, и многим бумагам удалось вырваться в «зеленую» зону. В плюсе закончили последний торговый день и американские индексы. Говоря об итогах месяца, отметим, что индекс ММВБ за ноябрь потерял 16,48%, а индекс РТС — 14,90%.
На начавшейся неделе многие аналитики ждут начала предновогоднего ралли и по-прежнему оглядываются «за океан». Так, эксперты компании «АТОН» советуют:
— Выступления американских властей и статистика не должны остаться без внимания игроков. Вторая половина недели будет насыщена статистическими данными по рынку труда в США. Также внимание инвесторов будет приковано к выступлению Г. Полсона, Б. Бернанке и Р. Фишера, которые ожидаются в понедельник и четверг. Если прозвучат какие-либо заявления касательно новых планов по решению финансовых проблем в США, негативные статистические данные вновь могут быть проигнорированы.
Об определяющем влиянии мировых бирж на наш рынок говорит и начальник аналитического отдела компании «Элемте» Деляш Горяева:
— Западные площадки завершили пятничные торги ростом. Америка торговалась в плюсе в короткую послепраздничную сессию на фоне поддержки правительством ипотечного рынка, однако ожидания значительного падения уровня рождественских продаж давят на котировки бумаг ритейлеров и рынок в целом. Азиатские рынки сегодня движутся разнонаправлено. Нефть снижается вслед за сокращением мирового спроса. Открытие на нашем рынке видится на отрицательной территории, далее динамика — в рамках бокового тренда. Наибольшее давление будут ощущать бумаги сырьевых компаний. В целом, продолжаем ориентироваться на внешний фон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: