По сравнению с первым полугодием 2006 года, тройка лидеров ипотечного кредитования сильно не изменилась. Первое и второе место за двумя государственными банками — безусловным лидером рынка кредитования «Сбербанком», с объёмом выданных ипотечных кредитов в 66 млрд руб., и «Группой ВТБ» с объёмом в 22 млрд руб. Третье место занял «Москоммерцбанк», сместив банк «Дельтакредит» на шесту позицию в рейтинге, выдав ипотечных кредитов почти на 15 млрд руб.

Некоторым участникам рынка в первом полугодии удалось показать динамику прироста в несколько сот раз. Рост в 1057\% показала «Компания Розничного Кредитования», которая увеличила по сравнению с первым полугодием 2006 года объём выданных кредитов с 35,9 млн руб. до 415,0 млн руб. Почти в 10 раз, с 795,5 млн руб. до 8,7 млрд руб., выросли объёмы выдаваемых кредитов у «УРСА Банк». Значительный рост в 930\% также показал «Импэксбанк», увеличив объём выданных ипотечных кредитов до 2,9 млрд руб.

Рост количества банков, занимающихся ипотечным кредитованием, значительно усилил конкуренцию на рынке, что выражается как в снижении ставок, так и в усилении маркетинговых кампаний банков. «За последние 2 года количество банков-участников ипотечного рынка выросло с 30 до 400, т. е. уровень конкуренции вырос более чем в 10 раз, — говорит директор департамента продаж и развития Русского Ипотечного Банка Алексей Дорош. — Правда, многие из новых игроков больше вносят сумятицу, нежели вклад в развитие ипотечного кредитования. Тем не менее, рост конкуренции принес свои плоды: банки повернулись лицом к своим клиентам, что отразилось на ставках и др. условиях, привело к появлению специальных программ и акций».

Кроме постепенного снижения ставок, первоначального взноса, увеличения сроков кредитования, на рынок стали выводиться принципиально новые продукты. Аналитики банка «Русский Стандарт» отметили «в сфере ипотечного кредитования главным событием первого полугодия 2007 года появление на рынке ипотечных кредитов без первоначального взноса, что было обусловлено определенным снижением потребительской активности на рынке недвижимости в целом и, как следствие, на рынке ипотечного кредитования». Такие кредиты, например, стали выдавать «Банк Москвы» и «ВТБ-24». При этом Алексей Дорош отметил, что «кредиты без первоначального взноса уйдут с рынка в ближайшие месяцы, как неадекватно рискованные».

Всё больше появляется точечных продуктов, рассчитанных на узкоспециализированных клиентов, которые до сих пор оставались не охваченными. «На рынке не хватает „охвата“ состоятельных клиентов, интересующихся кредитами от миллиона долларов и выше, — отметил газете РБК daily директор департамента продаж брокерской компании „Независимое бюро ипотечного кредитования“ Павел Комолов. — По-прежнему не работает ипотека для военных». При этом, как отметил газете РБК daily директор департамента ипотечного кредитования ВТБ-24 Анатолий Печатников, данная тенденция продолжится — «Банки продолжат разрабатывать продукты, ориентированные на узкие сегменты клиентов, которые в силу определенных причин не могут воспользоваться массовыми продуктами, но, тем не менее, обладают необходимым уровнем кредито- и платежеспособности. Так, в текущем году ВТБ-24 планирует разработать продукты, которые условно можно назвать „Ипотека без подтверждения дохода“, „Ипотека для выпускников вузов“, „Ипотека для молодых семей“ и ряд других».

Стоит отметить появление ипотечных кредитов в нестандартных для российских потребителей валюте — франках и йенах, предложенных «Банком Москвы». Переход на данный вид валюты вполне закономерен, так как кредиты в них позволяют потребителям получить ипотечный кредит под небольшой процент, что делает данный продукт конкурентоспособным на рынке. Низкая процентная ставка по таким кредитам обеспечивается за счёт низкой стоимости привлечения средств в этих валютах для банка. При этом эксперты предупреждают, что в конечном счёте кредит в данной валюте может оказаться дороже чем в рублях, за счёт непрогнозируемости их курса в будущем, при том что срок кредита значительный. «Ипотечные программы кредитования во франках и йенах стали заметной новинкой на рынке, — говорит заместитель председателя правления „Абсолют Банка“ Олег Скворцов, — хотя мы достаточно скептически относимся к этой инициативе, поскольку снижения реальной процентной ставки для клиента они не дадут: заемщиков будут ждать наценки за обмен валюты и т. д., которые позволят банку компенсировать свою доходность».

Участники рынка также отметили, что стали проявляться и негативные стороны усиления борьбы среди банков за клиента. «Чрезмерная маркетинговая активность ведущих игроков, подкрепленная немалыми бюджетами, начинает играть и отрицательную роль на поведение клиентов: навязчивость вызывает подозрительность, к тому же большое количество предложений тормозит процесс принятия решения заемщиками,» — отмечает Алексей Дорош.

По разным оценкам участников рынка, сейчас на ипотеку приходится от 10\% до 25\% всех сделок, в зависимости от региона, и их доля продолжает расти. «На мой взгляд, в настоящий момент доля сделок по покупке недвижимости, приходящихся на ипотеку, составляет порядка 11−12\%, — говорит управляющий директор „УРСА Банк“ Дмитрий Акимкин. — Здесь хотелось бы отметить, что эти цифры общероссийские. Например, в Кемеровской области и Алтайском крае доля ипотечных сделок составляет 20−25\% всех сделок с жильем. То есть в этих регионах каждая пятая сделка с жильем — ипотечная. В то время как в Центральном Федеральном округе эта доля составляет около 8−9\%». Из-за всё ещё не высокой доли ипотеки в сделках по покупке недвижимости, её влияние на рынок недвижимости остаётся не большим. «На жилищные цены ипотека пока влияния сильного не оказывает, т.к. доля ипотеки в общем объеме сделок с недвижимостью пока еще мала, — говорит заместитель председателя правления банка „Возрождение“ Людмила Гончарова. — До настоящего момента основным стимулом роста жилищных цен были низкие темпы жилищного строительства и возможность использования жилья в качестве инвестиций, приносящих очень неплохие доходы. Последнее вызывало так называемую циклическую реакцию, когда рост цен стимулировал темп роста объемов инвестиционных вложений в жилье, а рост объемов инвестиционных вложений стимулировал рост цен. Как только в Москве стало неинтересно вкладывать инвестиции в жилье, рост цен прекратился».

Вступление в силу требование ЦБ с 1 июля раскрывать в договоре на получение кредита эффективную процентную ставку, по мнению экспертов, не сильно отразится на ипотечных кредитах, так как комиссии, за счёт которых в основном и происходит рост ставки, при выдаче таких кредитов не существенна, по отношению к общему объёму кредита. «На наш взгляд, раскрытие ЭПС актуально для рынка экспресс-кредитов — именно там около 50\% доходности банка приходится на всевозможные комиссии. Для ипотечного кредитования раскрытие ЭПС не сыграет никакой роли, поскольку на сроках кредита свыше 5−10 лет разовые комиссии, взимаемые за выдачу кредита, увеличивают ставку лишь на сотые доли процента», — говорит заместитель председателя правления «Русского Ипотечного Банка» Алексей Успенский.

Говоря о тенденциях, можно отметить дальнейшее усиление конкуренции на рынке ипотечных кредитов. При этом Алексей Дорош, отметил, что «снижения процентных ставок в ближайшее время не произойдет, как бы нас в этом не заверяли, поскольку для этого нет необходимых рыночных механизмов», и добавил, что «более 20\% существующих игроков-новичков покинут рынок ипотеки до конца года вследствие низкой эффективности».

Всё большую роль будут играть программы рефинансирования кредитов, на которые в первом полугодии обратили внимание большинство банков. «Мы считатем, что банки начнут активно предлагать программы рефинансирования, — говорит первый заместитель председателя правления „Москоммерцбанка“ Альберт Хисаметдинов, — так как это позволит заемщикам снизить затраты на выплаты ипотечного кредита в одном банке, за счет перекредитования в другом». Аналитики банка «Русский Стандарт» отметили, что уже в первом полугодии «ввиду перманентного роста цен на недвижимость особую актуальность приобрели программы рефинансирования ипотечных кредитов». А «Абсолют Банк» изменил программу перекредитования ипотеки. «Теперь клиенты могут получить кредит на сумму, превышающую его долг в другом банке и потратить эту разницу, например, на ремонт», — сообщил Олег Скворцов.

1 Сбербанк

2 Группа ВТБ

3 Москоммерцбанк

4 Кит Финанс

5 УРСА Банк

6 Уралсиб

7 Дельтакредит

8 Городской Ипотечный Банк

9 ТрансКредитБанк

10 Райффайзенбанк

11 Юниаструм Банк

12 Евротраст

13 МБРР

14 Абсолют Банк

15 Международный Московский банк

16 МДМ-банк

17 Банк Москвы

18 Запсибкомбанк

19 Импэксбанк

20 Возрождение

21 Банк Жилищного Финансирования

22 Собинбанк

23 «АК БАРС» Банк

24 Примсоцбанк

25 Банк Сосьете Женераль Восток

26 Банк «Санкт-Петербург»

27 ИнвестКапиталБанк

28 Башэкономбанк

29 ХКФ Банк

30 Национальная ипотечная компания

31 Национальный Резервный Банк

32 Русский Ипотечный Банк

33 Бинбанк

34 Славинвестбанк

35 Камабанк

36 СОЮЗ

37 Севергазбанк

38 Национальный Торговый Банк

39 Русь-Банк

40 ИжЛадабанк

41 Московский кредитный банк

42 СКБ-банк

43 Петрокоммерц

44 Глобэкс

45 СБ Банк

46 Промсвязьбанк

47 Фиа-Банк

48 Инвестсбербанк

49 Агропромкредит

50 Газбанк

51 Компания Розничного Кредитования

52 Башкомснаббанк

53 Агроимпульс

54 ИнтехБанк

55 Левобережный

56 Северная казна

57 Поволжский Немецкий Банк

58 Кредит Урал Банк

59 АвтоВАЗбанк

60 Драгоценности Урала

61 Банк Оренбург

62 Совкомбанк

63 Банк Первомайский (Краснодар)

64 Газэнергопромбанк

65 Акибанк

66 Энергомашбанк

67 СтарБанк

68 Транскапиталбанк

69 Межтопэнергобанк

70 Региональный кредит

71 Челиндбанк

72 Связь-Банк

73 Восточный Экспресс Банк

74 Форштадт

75 БФГ-кредит

76 Балтийский банк

77 СДМ-Банк

78 Региональный банк развития

79 Экспобанк

80 Социнвестбанк

81 Центркомбанк

82 Ренессанс Капитал

83 Оргбанк

84 Стройвестбанк

85 Банк24.ру

86 Экспресс-Волга

87 Интеграл

88 Витабанк

89 Ухтабанк

90 Курскпромбанк

91 Фундамент-Банк

92 Национальный Промышленный Банк

93 Енисей

94 Росавтобанк

95 Банк Казани

96 Ермак

97 Славянский банк

98 Русский Международный Банк

99 Уралприватбанк