Напомним, сбор заявок от инвесторов был объявлен с 1 декабря по 15 декабря. Позже было принято решение продлить прием заявок до 17 декабря.

Ранее организатор размещения — ЗАО ИК «Тройка Диалог» — называл ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 8,1−9,1% годовых. На основании анализа реестра оферт о приобретении муниципальных облигаций 2010 года Исполком Казани принял решение об установлении единой для всех купонных периодов облигаций ставки купонного дохода в размере 8,75%.

По облигациям 4-летнего займа будет выплачено 16 квартальных купонов. Облигации предусматривают амортизацию долга: по итогам первого года обращения будут выплачены 15% номинала, 2-го — 40%, 3-го — 15%, по итогам 4-года будут погашены оставшиеся 30% номинала. Оферты по выпуску не объявлено.

Градоначальник отметил, что в конце года ситуация на финансовом рынке сложилась достаточно напряженная, и даже крупным корпорациям не удается привлечь займы под выгодные проценты. В качестве примера мэр Казани привел одну из ведущих машиностроительных компаний России — «КАМАЗ», займ которой размещен на более короткий срок — 2 года под более высокую ставку — 9%.

Ильсур Метшин:

— Каково состояние бюджета, показывают не только рейтинги, которые нам присваивают консалтинговые агентства, но и то, под какую ставку дают нам деньги. Эта ставка показывает, что мы абсолютно здоровы финансово и способны привлекать крупные средства на длительный срок.

Он также отметил, что многие крупные финансовые компании хотели участвовать в организации займа, но работа была проведена с ИК «Тройка-Диалог».

Как прокомментировал начальник Финансового управления Исполкома города Айрат Гарипов, средства, полученные в результате размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долга с целью удешевления обслуживания займов.

Айрат Гарипов:

— Облигации мы размещаем для рефинансирования, чтобы срок погашения долга растягивался как можно дольше, и ставка была как можно меньше. С рынка публичных займов мы уходить не хотим, потому что это кредитная история. Если Казань размещает займы на рынке и сама их гасит, то, соответственно, и к бизнесу в городе такое же серьезное, по-настоящему рыночное отношение.

Гарипов напомнил, что в абсолютной величине муниципальный долг составляет 19,3 млрд. рублей, из которых 14 млрд. — бюджетные кредиты, привлеченные для строительства дорог к Универсиаде в 2013 году, соответственно, непосредственно коммерческий долг города составляет 5,3 млрд. рублей.

Айрат Гарипов:

— В настоящее время на обслуживание долга в бюджете на следующий год заложено 870 млн. рублей. Чтобы эти деньги пошли через 3 года в экономику города, нужно сократить долг. Мы впервые приняли бездефицитный бюджет, мы его называем стабилизационным. К концу трехлетнего нормального стабилизационного бюджета мы рассчитываем придти к тому, что наш долг коммерческий будет около 30 процентов собственного дохода.

В настоящее время в обращении находятся двухлетние облигации Казани 6-го выпуска на 2 млрд. рублей. Казань разместила 2 млн. облигаций 6-й серии на ФБ ММВБ 10 декабря 2009 года. Ставка всех 8 квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых. Облигации также имеют амортизационную структуру погашения: через год и полтора года предусмотрено погашение по 25% номинала, оставшиеся 50% — через два года. Организаторы размещения этого займа — Банк Казани и ИК «Тройка Диалог».

По материалам официального портала мэрии Казани