Алексей Кузнецов: «Стратегия низких рисков приносит удачу частным инвесторам»

Топ-менеджеры, аналитики и собственники бизнеса рассказывают, куда вкладывают заработанные деньги. Ведущий эксперт ИАЦ «Альпари» — об акциях «Газпрома», прибыли, полученной от вложений во фьючерсы на EUR/USD и Brent, и неудачном опыте с ETF SPY.

Рынки переживают сложные времена. Особенно это стало заметно с приходом к власти Дональда Трампа. Он пришел в политику из бизнеса и принес с собой довольно жесткие и агрессивные методы решения вопросов, что вызывает весьма противоречивое отношение к нему и к его методам со стороны мировых финансовых элит. Кроме того, он человек весьма эмоциональный — утром может сказать одно, а вечером сделать другое, что повергает в панику участников рынка и вызывает смятение.

В течение нескольких лет я наблюдаю на рынках довольно сильные разнонаправленные ценовые колебания, связанные с резким перепадом настроений участников.

По большому счету, весь 2019 год фондовые рынки находятся в неопределенности, связанной с повисшим в воздухе китайским вопросом, решить который кардинально практически невозможно. А полумеры не дают уверенности в завтрашнем дне и надежности от инвестиций. Вот рынки и мечутся в разные стороны.

График индекса S&P500 дневной формат, в 2012 – 2019 гг.
График фьючерса на индекс Nikkei 225 дневной формат, 2012 – 2019 гг.

Однако даже в этих условиях можно найти интересные возможности для инвестиций.

Я предпочитаю торговать на фьючерсных рынках, но вполне могу себе позволить купить ETF. Я хорошо понимаю эти финансовые инструменты и мне с ними проще. Меня интересует спекулятивная составляющая и возможность купить и продать в течение короткого промежутка времени, то есть кратко- и среднесрочные сделки. Тут и небольшие издержки, и возможности для проведения технического анализа.

С акциями работаю довольно редко, но в этом году позволил себе приобрести акции «Газпрома» в связи с довольно понятными положительными перспективами на рост и возможностью иметь хорошие дивиденды. Думаю, что в связи с перспективой запуска «Северного потока -2», его акции значительно вырастут.

График котировок акций «Газпрома» на Московской бирже в дневном формате, 2016 – 2019 гг.

С криптовалютами я не работаю из-за их сверхвысокой волатильности и сложности прогнозирования.

В последние три года наибольший доход мне принесли фьючерсы на EUR/USD — удалось еще в начале 2018 года спрогнозировать падение стоимости евро к доллару, фьючерс на нефть Brent — поймал рост с $ 38 до $ 80 за баррель.

Кроме того, в последнее время очень порадовал рост цены золота — в начале этого года купил фьючерс на рост. Неопределенность порождает рост защитных активов. Удачной оказалась покупка фьючерса на индекс РТС. Энергичный рост весной этого года также принес неплохой совокупный доход.

Пробовал покупать ETF SPY на американский индекс, но это оказалось самым худшим вложением. Слишком нервозным был этот рынок в последнее время, и волатильность была очень высокой — от обрушения в конце 2018 года до такого же резкого взлета. Кто бы знал…

Алексей Кузнецов на горизонте года считает привлекательными инструментами золото и акции «Газпрома»

Мой принцип управления финансами — осторожность и диверсификация. Деньги не любят резких движений. Именно поэтому я не переживал финансового краха. Доходность измеряю в процентах годовых и никогда не гоняюсь за удвоением депозита. Лучше медленно, но верно. Мне дорого мое здоровье.

Я придерживаюсь стратегии низких рисков. Нормальным уровнем риска считаю 1−2% на совокупные недиверсифицированные сделки в день, а на диверсифицированные — до 4%. Больше не допускаю ни при каких обстоятельствах. Опыт других людей показывает, что при больших рисках успех хоть и яркий, но очень временный.

Из инвестиционных возможностей на перспективу год-два (дальше не заглядываю в текущей обстановке), считаю интересным рост стоимости золота и акций «Газпрома». Что касается американского фондового рынка, то пока у меня нет ясности. Он находится на перепутье — то ли продолжать долгосрочный рост, то ли сильно корректироваться. Об этом и говорит та самая «расширяющаяся формация» на графике, о которой я рассказывал в начале. Надеюсь, что до конца года ситуация может определиться. Вот тогда и буду принимать решение.

Если же рассуждать на тему упущенного шанса, то это теоретические изыскания. Я стараюсь реагировать на сигналы рынка и делать сделки. Доход — это статистическая категория. Делай статистику согласно своей стратегии торговли и совокупный результат будет положительный. Ведь правило на то и правило, что случается чаще, чем исключение.

Алексей Кузнецов
Ведущий эксперт ИАЦ «Альпари»
Специально для TatCenter

Все выпуски спецпроекта TatCenter
Инвестиции. Личный опыт

Новости
19 Ноября 2019, 21:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — на email 18+

Подпишитесь на рассылку по будням и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Несколько раз в неделю по будням TatCenter выпускает отдельный короткий дайджест значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Это уникальный обзор, который мы не публикуем на сайте. Его получают только подписчики email-рассылки. В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике.

Рассылки TatCenter — для очень разных людей. Нас читают руководители, PR-специалисты, маркетологи, чиновники и предприниматели. Рассылка выходит по будням после обеда, она оптимизирована для планшетов и смартфонов. Мы не готовим рассылку, если нет действительно важных и значимых новостей.

Подписаться на рассылку TatCenter [подписка двухуровневая — проверьте, чтобы письмо-подтверждение не попало в SPAM].

Информацию об именинниках и кадровых перестановках, а также короткий дайджест новостей за сутки получают подписчики TatCenter в Телеграм. Наш канал.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenterru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: