ЦБ РФ опубликовал обзор условий банковского кредитования, для чего опросил крупнейших участников рынка в российских регионах. В Татарстане, как оказалось, банки уже сменили кредитные приоритеты и ужесточили условия выдачи займов для основных категорий заемщиков.

МСБ и население урезали в кредитах

Больше всего ужесточению подверглись условия выдачи займов для малого и среднего бизнеса (МСБ), а также для населения в сегменте потребительского кредитования. В фаворе у банкиров остались лишь ипотечные заемщики, однако и по ним ужесточение может произойти уже до конца текущего года.

На потребительское кредитование влияние оказывают факторы, связанные с заемщиками: уровень кредитной нагрузки, динамика реальных располагаемых доходов, платежная дисциплина. В связи с этим ряд республиканских банков принял решение об изменении политики в отношении необеспеченного розничного кредитования.

В сегменте ипотеки основным направлением изменения стал рост процентных ставок. Во втором полугодии, по мнению банкиров, условия ипотечного кредитования изменятся незначительно. Эта категория заемщиков остается самой дисциплинированной — банкиры дорожат «ипотечниками».

Основными причинами ужесточения условий кредитования крупных корпоративных заемщиков стали санкции, затрудняющие доступ к иностранному капиталу, и падающая российская экономика. Для них были уменьшены лимиты и сроки кредитования, а также сужен спектр направлений кредитования. При селекции заемщиков предпочтение банки отдают предприятиям с госучастием, а также ИТ-компаниям.

Основными факторами ужесточения условий кредитования МСБ стали сокращение ресурсной базы банков и ухудшение финансового положения «малышей» вследствие негативного развития ситуации в нефинансовом секторе экономики.

Требования к финансовому положению заемщиков сегмента выросли, а спектр доступных для МСБ кредитных продуктов сократился. Отдельные банки ограничили кредитование высокорискованных заемщиков. Наибольшее ужесточение требований затронуло организации, занимающиеся интернет-торговлей, производством и продажей автомобилей, а также грузо- и пассажироперевозками. Большинство банков повысили стоимость кредитных ресурсов для МСБ и подняли ставки.

Во втором полугодии малый и средний бизнес ждет дальнейшее кредитное «похолодание».

Ставки растут

Банки Татарстана на протяжении последних месяцев активно меняют курс политики кредитования. Основным направлением изменения условий стал рост процентных ставок. Причем коснулось это всех категорий заемщиков.

Кроме того, банки стали предъявлять более высокие требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту, что связано с переоценкой кредитных рисков. В краткосрочной перспективе именно это будет ограничивать доступность кредитных денег для заемщиков.

Почему и как меняются правила «игры»

В обзоре ЦБ РФ отмечается, что сильнее всего на решение участников республиканского рынка сократить объемы кредитных портфелей влияет политика банков — как отмечалось ранее, они вынуждены пересматривать собственные стратегии.

Давление оказывает и ограниченность внутреннего фондирования, что приводит к сокращению ликвидности на рынке.

Заемщики на политику банков реагируют сокращением спроса. В особенности на новые кредиты.

Так, в Татарстане спрос на новые займы со стороны представителей МСБ и населения снизился при росте спроса на пролонгацию ранее выданных кредитов. В этих условиях кредитные организаци
и вынуждены совершенствовать риск-менеджмент, чтобы ограничить рост кредитного риска.

Однако уже к концу года банкиры ожидают рост спроса со стороны заемщиков всех категорий. Компании закрывают отчетные периоды и принимают решения о дальнейшем развитии, население — традиционно демонстрирует повышение потребительской активности в предпраздничный период и затяжные каникулы.

Зампредседателя правления Татфондбанка Вячеслав Вдовин:

«На рынке потребительского кредитования происходят значительные изменения, с точки зрения уровня закредитованности населения, который приближается к 40%. Не удивительно, что банки, специализирующиеся на ритейле, «зажигают красный флажок». Однако и с этим можно работать. Необходимо искать новые форматы взаимоотношений со своей клиентской базой, понимать, с кем работаешь. Тогда ситуация становится управляемой. Кроме того, в рознице появляются новые драйверы. Прежде всего, это залоговое ипотечное кредитование.

Вячеслав Вдовин, конференция «Денежный и вексельный рынок»

Негативные тенденции есть в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. При инерционном развитии отрасли невозможно изменить наметившиеся тенденции, все попытки банков активизировать это направление пока безуспешны. Темпы прироста кредитования субъектов МСБ снизятся до 13%. Устойчиво замедляться продолжит и розничное кредитование. Ставку можно сделать на кредитование крупных компаний. А особой точкой внимания банкиров должна стать работа с качеством активов и пересмотр системы риск-менеджмента".

Начальник аналитического управления, член совета директоров Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий:

«На рынке интересно просматривается разница в поведении розничного и корпоративного кредитования. Западные рынки закрылись. Население теперь тоже не охотно отдает деньги, а скорее берет их. Встает очень интересный вопрос: кто будет кредитовать бизнес и промышленность, давать деньги на инвестиции?

Максим Осадчий, конференция «Денежный и вексельный рынок»

Основная тенденция в рознице — мощное ускорение просрочки и разрушение качества кредитного портфеля. Но, в то же время, идут и благотворные изменения по ужесточению условий кредитования на розничном рынке, что уже сказывается на темпах роста кредитного портфеля банков".

*Пустые графы означают нулевое или отрицательное значение индекса показателя.

Юлия Амочаева

Источник данных для графики: ЦБ РФ