В октябре казанская компания «Нэфис Косметикс» (НК) объявила о начале строительства нового завода синтетических моющих средств (СМС). С целью увеличения своей доли на рынке стиральных порошков в два раза, компания намерена инвестировать в строительство завода ?30 млн., которые должны окупиться в течение трех лет. В компании объясняют вложения в технологическое развитие тем, что ежегодный рост рынка синтетических моющих средств заставляет компании, специализирующиеся на производстве товаров бытовой химии и косметических средств, наращивать производственные мощности, без увеличения которых неминуема потеря значительной доли рынка.

ОАО «Нэфис Косметикс» специализируется на производстве товаров бытовой химии и косметических средств. Годовой оборот «Нэфис Косметикс» составляет 2,5 млрд. рублей. Компания лидирует на российском рынке по производству туалетного мыла и жирных кислот, занимает второе место на рынке жидких моющих средств для посуды (AOS, Капля Sorti) после Procter&Gamble и третье — на рынке стиральных порошков (Sorti, BiMax) после Procter&Gamble (Tide, Миф, Ariel) и Henkel (Пемос, Дени, Лоск). С мая 2003 г. «Нэфис Косметикс» принадлежит также ОАО «Казанский жировой комбинат». Суммарный оборот этих компаний в 2004 г. составил порядка 3 млрд руб. Планируется, что в 2005 году оборот группы превысит 4,5 млрд руб.

Мощность нынешнего завода синтетических моющих средств, построенного в 2001 году и производящего стиральные порошки BiMax и Sorti, составляет 70 тыс. тонн продукции в год. Запуск нового завода запланирован на третий квартал 2006 года, и его мощность составит 160 тыс. тонн синтетических моющих средств в год. При этом, задел производственной мощности завода позволит нарастить в будущем объемы до 210 тыс. тонн в год. В рамках реализации принятого руководством компании и заверенного в правительстве Татарстана проекта «Реконструкция и увеличение производственных мощностей завода СМС» заключен контракт с итальянским партнером — поставщиком оборудования «Ballestra» на сумму ?4,2 млн.

Группа Ballestra является холдингом компаний Ballestra-Mazzoni LB-CMB (Bernardini)-MnpoBbix, занимающихся проектированием, разработкой, изготовлением и поставкой оборудования для установок сульфирования, этоксиляции, производства порошковых и жидких синтетических моющих средств, всех видов мыловаренной продукции и глицерина, пищевых масел и продуктов олеохимии. Компания имеет опыт поставки более 500 установок сульфирования, 1500 установок порошков CMC по башенному и небашенному способам производства, жидких МС, химических установок и 2000 комплектных мыловаренных заводов в мире. Опыт работы компании на рынке России и СНГ — 40 лет.

Также ведутся переговоры по заключению договоров на поставку отечественного и импортного оборудования. На сегодняшний день «Союзхимпромпроект» заканчивает проектирование строительной части, компания «Ballestra» выполнила базовый инжиниринг и приступила к разработке детального инжиниринга. Идёт подготовка строительной площадки.

По данным научно-исследовательского института товаров бытовой химии «РОССА», в прошлом году емкость всего российского рынка СМС составляла 585 тыс. тонн. Таким образом, в «Нэфис Косметикс» планирует довести свою долю на рынке до 14−15\% против нынешних 7\% рынка. По данным НК, рынок порошкообразных синтетических моющих средств в течение следующих двух лет должен вырасти до 950 тыс. тонн в год. Даже в этом случае уровень потребления россиянами стиральных порошков будет ниже, чем в европейских странах и приблизится только к 8 кг в год, в то время как нормой для европейцев является 11−15 кг. Так что задел для роста рынка есть, считают в компании. Этим и надо воспользоваться НК раньше транснациональных конкурентов, которые почти неограниченны в ресурсах.

Быстрорастущий рынок бытовой химии, как и многие рынки потребительских товаров, уже сейчас становится более концентрированным, что приводит к сильной конкуренции между крупными игроками. Компании-лидеры, работающие на российском рынке гиганты Procter&Gamble и Henkel, изначально имеющие большие финансовые возможности для развития, и российские «Нэфис Косметикс» и концерн «Калина», проходящие стадию укрупнения, начинают определять поведение других производителей. Большинство мелких отечественных игроков с каждым годом снижают свою долю в основном в пользу крупных иностранных. По данным ACNelson, в 2004 году иностранным производителям принадлежало 66,9\% рынка, причем свыше половины его (54\%) приходилось на две транснациональные корпорации (Procter&Gamble и Henkel). Таким образом, складывается ситуация, при которой отечественные игроки могут быть выдавлены с рынка и обречены на конкуренцию в узких нишах. Многие специалисты связывают такое развитие рынка с увеличением доходов россиян и сдвигом их потребительских предпочтений в сторону продукции среднего и высокого ценового сегментов, которая широко представлена западными компаниями. Больше людей могут себе позволить покупать сравнительно дорогие моющие средства. Соответственно, спрос на дешевую продукцию бытовой химии снижается в пользу дорогой и более качественной, возможность производить которую имеется не у каждого российского игрока. Иными словами, простым увеличением мощности производства без повышения качества продукции будет достаточно сложно увеличить свое присутствие на меняющемся рынке. К тому же интерес к экономичному и среднему ценовому сегменту рынка бытовой химии начали проявлять в Procter&Gamble. Были запущены линия шампуней Shamtu, новый бренд зубных паст Blendax и новые женские гигиенические средства Always Classic, Discreet и Naturella, успешно вышедшие на новый для компании сегмент рынка товаров средней ценовой категории. Наиболее интересным представляется тот факт, что с выводом на рынок стирального порошка Tix, продукция P&G теперь представлена и в экономичном ценовом сегменте.

По мнению менеджера по внешним связям «Проктер энд Гэмбл Восточная Европа» Константина Дубинина, «рынок относительно стабилен и драматические перемены на нем маловероятны. Procter&Gamble занимает лидирующую позицию на рынке бытовой химии, и компанию характеризует устойчивый рост продаж, опережающий по темпам развития общий рост рынка».

Procter&Gamble является международной компанией с годовым оборотом по итогам второе полугодие 2004 г. и первое полугодие 2005 г. ?48 млрд., и продает продукцию в более чем 140 странах. Со времени открытия первого Представительства в 1991 году российское подразделение P&G стало одним из самых динамично развивающих в системе Procter&Gamble Company. Компания представляет в России более 29 своих торговых марок, таких как Ariel, Tide, Fairy, Blend-a-med, Pampers, Always, Pantene, Head & Shoulders, Wella и имеет лидирующие доли рынка в ¾ категорий товаров, где она представлена (прежде всего, жидкие и синтетические моющие средства, шампуни и зубные пасты). Около 50\% продукции P&G, продающейся на российском рынке, уже производится в России. P&G владеет контрольным пакетом акций комбината ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» в Тульской области и за годы, прошедшие с первого инвестиционного тендера в 1993 году, превратила его в одного из крупнейших производителей синтетических моющих средств в СНГ. На сегодня общий объем инвестиций P&G в Новомосковск приближается к ?170 млн., а в ближайшие годы компания намерена привлечь еще ?85 млн., значительная часть которых пойдет в развитие производственных мощностей товаров бытовой химии.

Константин Дубинин также отметил, что «развитие российского рынка повторяет развитие аналогичных рынков западных стран. Лидирующие позиции занимают интернациональные бренды, но для устойчивого развития экономики стратегически важным является баланс между крупными, средними и малыми компаниями».

На этом фоне из всех отечественных производителей «Нэфис Косметикс» выглядит наиболее конкурентоспособной компанией. Важным преимуществом НК по сравнению с другими отечественными игроками стала интеграция в региональный нефтехимический кластер республики Татарстан, вертикальная кооперация «от нефтяной скважины до прилавка». Нефть, добываемая ОАО «Татнефть», перерабатывается в теогонный бензин, из которого ОАО «Нижнекамскнефтехим» получает альфа-олефины и поставляет их «Нэфис Ксометикс». На предприятиях НК они сульфируются, и из них получают поверхностно активные вещества (ПАВ), основные компоненты для производства большинства моющих средств. Еще одна цепочка от нефти к готовому продукту тянется через ОАО «Казаньоргсинтез», который поставляет «Нэфис Косметикс» полиэтилен для изготовления упаковки. Все вышеперечисленные предприятия находятся в пределах республики Татарстан. Это в немалой степени позволяет «Нэфис Косметикс» радикально снижать издержки. Благодаря этому у компании есть возможность проводить политику «качественные товары для широких слоев населения» и успешно конкурировать в различных ценовых сегментах, в том числе, среднем и высоком с транснациональными игроками. В этой связи стоит упомянуть, что компания выпускает продукцию как в низком ценовом сегменте (Sorti), так и в высоком (BiMax). Таким образом, «Нэфис Косметикс» удерживает прочные позиции как среди отечественных производителей, так и выдерживает конкуренцию со стороны крупных западных компаний.

Отметим, что еще в 1998 году «Нэфис Косметикс» было убыточным предприятием. С того года по 2004 год объем производства вырос в 47 раз с 58,7 млн. до 2,9 млрд. рублей, платежи в бюджет увеличились в 30 раз с 8,1 до 243 млн. рублей, а чистая прибыль в 2004 году составила 151 млн. рублей. Сейчас численность работников составляет 2 500 человек, против 1 400 в 1998 году, а среднемесячная зарплата выросла в 9 раз с 845 рублей до 7,5 тыс. рублей. Во многом благодаря давнему сотрудничеству «Нэфис Косметикс» планирует привлечь часть необходимых на строительство нового завода ?30 млн. при помощи Сбербанка РФ, в том числе в виде экспортных кредитов под залог оборудования. Благодаря этому, в конце 2004 года собрание акционеров «Нэфис Косметикс» утвердило получение кредита на 1,2 млрд. рублей, а в октябре этого — еще на 1,6 млрд., также в апреле 2004 года «Нэфис Косметикс» были выпущены облигации на сумму 400 млн. рублей.

Программа развития «Нэфис Косметикс» была бы менее рискованной, если одновременно со строительством нового завода СМС не проводилась модернизация и наращивание мощностей завода ЖМС (жидких моющих средств) и строительство маслоэкстрационного завода (переработка рапса и подсолнечника). По словам Алексея Брусницина, пресс-секретаря НК, «рыночная ситуация стремительно меняется и необходимо вовремя выходить на рынки. „Нэфис Косметикс“ удерживает 35\% рынка жидких моющих средств для посуды только благодаря тому, что находящийся на стадии формирования рынок был оценен как очень перспективный, и компания успела на него выйти перед самым ростом, заняв второе место после уже присутствовавшего на нем Procter&Gamble. Иная ситуация была на рынке синтетических моющих средств, который к моменту выхода на него „Нэфис Косметикс“ был уже достаточно развит. Что касается маслоэкстракционного завода, на котором будут перерабатываться рапс и подсолнечник, то это важный инфраструктурный проект для всей республики, который осуществляется при всесторонней поддержке Правительства РТ».

Помимо строительства нового завода СМС, еще в 2004 году с целью наращивания мощностей, расширения ассортимента высокодоходной продукции и укрепления рыночной позиции в рамках проекта «Модерназация и наращивание мощностей завода жидких моющих средств на ОАО «Нэфис Косметикс» была закуплена и введена новая 5-я линия по розливу ЖМС. В конце декабря 2004 года произведена первая партия нескольких марок шампуней. Напомним, что в 2002 году на НК закончилось строительство первой очереди завода по производству ЖМС мощностью 100 млн. бутылок в год, а в 2003—2004 гг. была сдана вторая очередь. В результате общая мощность составила 180 млн. бутылок в год. В начале 2006 года планируется модернизация и запуск третьей очереди завода ЖМС, что позволит увеличить производственную мощность со 180 до 250 млн. бутылок в год с доведением в 2006 году до 500 млн. бутылок. Одновременно планируется расширение ассортимента жидких моющих средств, включая шампуни. Основная идея этого проекта заключается в создании «народного» продукта, доступного всем социальным слоям. Общая сумма инвестиций в модернизацию завода ЖМС составит ?25 млн.

Одновременно со строительством нового завода СМС и модернизацией завода ЖМС «Нэфис Косметикс» на базе ОАО «Казанский жировой комбинат» (КЖК) планирует создание современного высокотехнологичного безотходного производства по переработке маслосемян рапса и подсолнечника стоимостью ?46,7 млн. Строительство маслоэкстракционного завода уже началось. Сроки реализации проекта составят 18 месяцев, срок окупаемости — чуть более 4 лет. Актуальность проекта строительства маслоэкстрационного завода заключается в том, что, имея переизбыток мощностей по переработке семян подсолнечника и рапса на юге России, в Центральном и Среднем Поволжье ощущается значительная нехватка этих мощностей. На новом же заводе, строящемся с учетом того, что на нем будет перерабатываться и рапс и подсолнечник, аналогов которому в России нет (дело в том, что переработка рапса на заводах, предназначенных для переработки подсолнечника, возможна, но значительно снижает эксплуатационный срок такого завода), ежегодно можно будет перерабатывать до 300 тыс. тонн маслосемян и получать 125 тыс. тонн масла и 146 тыс. тонн шрота. Основным потребителем масла будет группа компаний «Нэфис Косметикс», использующая предполагаемый продукт проекта в качестве сырья. Шрот, получаемый в ходе производства, обладает высоким содержанием белка и может широко использоваться животноводческими комплексами и птицефабриками республики для приготовления кормов: 146 тыс. тонн шрота позволят сбалансировать по белку до 1,5 млн. тонн комбикормов для животноводства и птицеводства республики.

МЭЗ, по словам председателя совета директоров «Казанского жирового комбината» Дмитрия Самаренкина, «супервыгодный проект для агропромышленного комплекса республики». Завод будет закупать сырье, а точнее 300 тыс. тонн рапса, на сумму 1,8 млрд. рублей. Таким образом, тонна рапса будет обходиться рапсоводам в 6 тыс. рублей, что значительно дороже закупочной цены той же пшеницы. В этой связи встает другой вопрос, сможет ли сельское хозяйство республики полностью обеспечить потребности в рапсе нового маслоэкстракционного завода. В прошлом году сбор рапса в республике составил 47,3 тыс. тонн вместо 94,5 тыс. тонн, запланированных республиканской «Программой развития производства рапса», принятой Минсельхозпродом РТ в 2002 году, и против 300 тыс. тонн, необходимых строящемуся заводу. В «Нэфис Косметикс» уверены в том, что если республиканское сельское хозяйство не сможет полностью обеспечить завод сырьем, его будут закупать за пределами Татарстана.

Вопрос об организации производства зерна семян рапса, для того, чтобы обеспечивать новые производственные комплексы собственным сырьем хотя бы на 50\%, что обеспечит постоянные заказы на продукцию республиканских сельхозпроизводителей, Президент РТ Минтимер Шаймиев взял под личный контроль и поручил проработать Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики совместно с администрациями районов. Уже сейчас в Минсельхозпроде РТ готовится новая программа развития рапсоводства до 2007 года.

Вопрос об организации производства зерна семян рапса, для того, чтобы обеспечивать новые производственные комплексы собственным сырьем хотя бы на 50\%, что обеспечит постоянные заказы на продукцию республиканских сельхозпроизводителей, Президент РТ Минтимер Шаймиев взял под личный контроль и поручил проработать Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики совместно с администрациями районов. Уже сейчас в Минсельхозпроде РТ готовится новая программа развития рапсоводства до 2007 года.

Из рапса, закупленного на МЭЗ, будут получать 125 тыс. тонн нерафинированного масла на сумму 2,5 млрд. рублей. Из полученного масла предприятия группы компаний «Нэфис Косметикс» — «Казанский жировой комбинат» и «Химкомбинат им. Вахитова» — изготовят рафинированного масла в бутылках, майонеза, мыла и высших жирных кислот на 5,2 млрд. рублей. В рапсовом масле также заинтересованы предприятия ТЭК и нефтехимии республики: потребность нефтехимических предприятий ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» в жирных кислотах составляет около 6 тыс. тонн в год.

В качестве побочного продукта МЭЗ будет получать 146 тыс. тонн шрота стоимостью 0,5 млрд. рублей, который остается от рапса после отжима масла и который позволит получать 300 тыс. тонн белково-витаминных минеральных добавок на сумму 4,9 млрд. рублей. Белково-витаминные минеральные добавки стабилизируют по белку до 1,5 млн. тонн комбикорма, что полностью обеспечит потребности республиканского животноводства. В целом, экономический эффект от строительства МЭЗ для агропромышленного комплекса республики может составить более 30 млрд. рублей.

Таким образом, вложив в производство порядка ?100 млн., группа компаний «Нэфис Косметикс» в 2007 году выйдет на годовой оборот порядка ?310 млн., увеличив его вчетверо по сравнению с 2004 годом. Такой шаг представляется аналитикам достаточно рискованным, так как компания, чистая прибыль которой в 2004 году составляла 151 млн. рублей, рискует своей финансовой устойчивостью. Тем не менее, не стоит забывать, что инвестиции в предприятие в период с 1999 по 2004 год составили ?102 млн. К тому же, были успешно реализованы такие инвестиционные проекты, как строительство завода СМС мощностью 70 тыс. тонн в год, строительство первой и второй очереди завода ЖМС мощностью 180 млн. бутылок в год, строительство установки сульфирования мощностью 30 тыс. тонн в год и модернизация производства мыла с доведением мощности до 25 тыс. тонн в год.

При успешной реализации намеченных проектов общий оборот группы к 2007 году может составить 10,5 млрд. рублей, иными словами, компания рассчитывает вырасти втрое за три года.