Следуя общероссийской тенденции, банки Татарстана находятся под влиянием кризиса. Однако за помощью к регулятору участники рынка РТ пока не обращались.

Напомним, 27 февраля РБК-Татарстан со ссылкой на заявление главы Банковской Ассоциации РТ Людмилы Китайцевой распространило информацию, что банкиры республики направили в ЦБ РФ письмо с просьбой ввести в Татарстане антикризисные меры помощи, аналогичные тем, что уже принимались в 2008 году.

Позже издание опубликовало опровержение, как впрочем, и сама Людмила Китайцева в рамках письма, разосланного в редакции СМИ Татарстана. «Броские заголовки» о помощи она назвала «совершенно необоснованными» и пояснила, что «никаких писем от Банковской ассоциации в адрес ЦБ РФ вообще не направлялось».

«Сообщение о приглашении г-жи Набиуллиной на встречу с татарстанскими банками было высказано мною в связи с информацией, полученной от Ассоциации российских банков о планируемом проведении в Казани в июне 2015 года банковского форума с участием руководства ЦБ РФ, и что такое обращение уже направлено в Волго-Вятское ГУ Банка России, а Банковскую ассоциацию Татарстана просили принять в нем участие», — добавила Людмила Китайцева.

Людмила Китайцева: «Банковская система РТ стабильна»

Между тем, глава ассоциации признает, что привлечение ресурсов для банков подорожало. В связи с этим выросли проценты по кредитам, что привело к сужению кредитования корпоративных клиентов и населения.

«Стабилизационные кредиты, которые в кризис 2008—2009 гг. выдавались беспрепятственно (почти каждому банку), сегодня могут получить лишь крупные банки», — отмечает Людмила Китайцева и подчеркивает, что банки региона не пошатнулись, а банковская система РТ «всегда была и остается» одной из самых стабильных «не только в ПФО, но и в России».

Как бы там ни было, январь оказался для «уникального банковского центра» не самым прибыльным месяцем, а пять кредитных организаций республики закрыли первый месяц года в минусе.

Чистая прибыль, январь, 2015 г., тысяч рублей*

*Данные по состоянию на 01.02.2015 г.

Прибыль банков, вероятно, будет и дальше сокращаться — внешние рынки капитала для российских участников рынка закрылись. Уже два из трех ведущих международных рейтинговых агентств S&P и Moody’s снизили рейтинги России до спекулятивного уровня, вслед за этим были понижены и рейтинги многих банков РФ.

Накануне, к слову, Moody’s Investors Service предприняло рейтинговые действия в отношении еще десяти российских банков, отражающие ухудшение инвестиционной среды в РФ. Все десять банков несут «негативный» прогноз по их долгосрочным рейтингам, а в упомянутую «десятку» попал и татарстанский «АК БАРС» Банк. Эксперты отмечают, что в будущем это может негативно сказаться на финансовых показателях кредитных организаций.

Впрочем, крупнейший игрок Татарстана пересмотр прогноза рейтинговым агентством объясняет возросшим давлением на банк в результате значительного ухудшения экономической ситуации в России и не связывает его с финансовыми показателями, кредитоспособностью или иными результатами своей деятельности.

Капитал, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

По показателю «Капитал» изменений в позициях рейтинга за месяц не произошло. Лидером по собственному капиталу остается крупнейший банк республики — «АК БАРС» Банк, на долю которого приходится почти половина капитализации всей системы, 47,4 млрд рублей. На втором месте — Татфондбанк, собственный капитал которого на 1 февраля составил 20,9 млрд рублей. На третьем месте — «Аверс» с капиталом 17,5 млр
д рублей.

В прошлом году Банки Татарстана докапитализировались и капитал каждого из участников рынка превышает 300 млн рублей. Собственные средства 13 участников республиканского рынка превышают один миллиард рублей.

Между тем, совокупный капитал банков РТ сократился за первый месяц года на 0,7 млрд рублей — до 115,5 млрд рублей на 01 февраля 2015 года. В целом собственный капитал увеличили в январе лишь 9 из 22 участников банковского рынка республики, лидером роста оказался «Татсоцбанк», нарастивший капитал на 16,89% (более 400 млн рублей).

Добавим, что на докапитализацию через ОФЗ в Татарстане может рассчитывать «АК БАРС» Банк. Он уже заявил о вливаниях в текущем году 9,8 млрд рублей, что «значительно укрепит капитал банка и поможет противостоять негативным ожиданиям в банковской сфере».

А как воспользоваться нераспределенным лимитов в 170 млрд рублей и стоит ли отдавать эти деньги средним региональным банкам, федеральный центр пока не решил.

Что касается активов банков РТ, то их совокупный показатель в январе вырос на 9 млрд рублей и составил 882,6 млрд рублей. Изменения в позициях рейтинга незначительные.

Активы, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

По мнению экспертов, в текущем году ключевое значение для сохранения стабильности в секторе будет иметь господдержка.

Так, Людмила Китайцева в своем обращении отмечает, что «если бы ЦБ РФ, как и в прошлый кризис 2008—2009 гг. смог выделить банкам стабилизационные кредиты, предоставить гарантии по межбанковским кредитам, снизить отчисления в Фонд обязательных ресурсов, то всё это привело бы к снижению стоимости привлеченных средств». Как следствие, кредиты для конечных заемщиков — юридических и физических лиц — стали бы более доступными.

Негативное влияние на рынок кредитования оказывает и по-прежнему высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Напомним, со 2 февраля ставка была снижена на 2 п.п., а в январе, когда ключевая ставка регулятора составляла 17%, кредитный портфель увеличили лишь 6 участников республиканского рынка. Остальные участники портфель сокращали, в чем особенно преуспел «Аверс»: -20,6%.

Кредитный портфель, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Тенденция сокращения портфелей, наверняка, сохранится, поскольку банки поставили кредиты в «лист ожидания». Следующее заседание по ключевой ставке ЦБ РФ проведет 13 марта и, даже если ставка вновь будет снижена, рынку в краткосрочной перспективе это вряд ли поможет.

Как предположили эксперты портала TatCenter.ru в ходе онлайн-конференции «Кредитная политика в современных условиях», восстановления рынка кредитования можно ожидать при ключевой ставке в 12%, а «плавного подъема» — при уровне ставки в 8−10%.

При этом просрочка в январе выросла в кредитных портфелях сразу 16 банков РТ. Суммарный показатель вырос почти на 4% или 563 млн рублей и абсолютное лидерство в этом «котле» удерживает Татфондбанк — за месяц просроченная задолженность заемщиков банка выросла на 15%, или 410 млн рублей.

Просроченная задолженность, тыс. рублей*

*Данные по состоянию на первое число месяца

Что касается вкладов, то в январе банкам республики удалось сохранить положительную динамику по депозитам — за месяц объем привлеченных во вклады средств населения вырос на 5,3%. Только у пяти участников рынка объем привлеченных на депозиты средств сократился. Лидерами, что не удивительно, оказались банки с госучастием — «АК БАРС» Банк и Татфондбанк. Первому в январе вкладчики доверили 5,8 млрд рублей (+7,27%/мес.), второму — более 3 млрд рублей (+5,34%). Однако какой ценой это было достигнуто?

Повтор
имся, привлеченные ресурсы, в том числе депозиты населения, для банков РТ существенно подорожали. Дабы нивелировать эффект от паники и обвала рубля, наблюдавшихся в декабре прошлого года, банки повысили ставки по депозитам.

Ставки сыграли — вкладчики в банки вернулись. Проблема в том, что «дорогие депозиты» в рамках антикризисных предложений банков, примерно столь же дороги, что и рефинансирование по ключевой ставке. Однако они более значимы в общей структуре источников ресурсов.

На повестке дня остро стоит вопрос обеспечения доходности по депозитам и то, как это обернется для прибыльности самих банков. Как мы уже говорили выше, на восстановление кредитования банкам рассчитывать не приходится, так что высокие ставки по депозитам для населения могут сыграть с банками «злую шутку», «оценить» которую, в случае оттока вкладчиков, чье поведение порой бывает непредсказуемым, смогут далеко не все участники республиканского рынка.

Вклады физлиц, тыс. рублей

*Данные по состоянию на первое число месяца